#Tasks 功能概览

Historical product spec / Superseded（2026-07-15）：本文描述 V1 Workbench，不再定义当前领域模型。现行产品、backend、AI 与 UX contract 见 Task System Design。

#一、定位

员工的每日工作台（Daily Action Queue）

Tasks 不是数据分析页面，是一个执行驱动的任务列表。员工打开就知道：先做哪个、怎么做、截止时间是什么。

#二、任务来源

V1 先做Lead和AI自动生成，后续支持手动创建。

#三、Task 任务的两种类型

Tasks 包含两种性质不同的任务：

#3.1 Lead Outreach 首次联系

Lead 一进入系统，无需等待 AI 分析或通话历史，系统立即根据 SLA 规则生成首次联系任务。这是时间驱动的确定性规则。

详细规则见 Lead Contact Cadence。

#3.2 Follow-up（跟进）

每日凌晨批量运行 Cross-Call AI，读取该客户所有通话记录 + SMS + PhoneBook 现有数据，综合判定是否需要跟进。这是 AI 驱动的智能判定。

Cross-Call AI 判定逻辑

每日凌晨 Cross-Call AI 批量分析
     │
     ▼  读取：该客户所有通话 + SMS + PhoneBook 现有数据
     │
     ▼  输出
     │
     ├── actionNeeded = true
     │     + suggestedActions（具体行动建议列表，每个含 action/reason/priority/priorityReason）
     │     → 生成 Follow-up Task
     │
     └── actionNeeded = false
           → 不生成任务

#四、任务展示

UI Prototype 参考：UI Prototype — Tasks 页面

#4.0 状态分组

任务按 Open / Closed 两大类展示，每类再细分子状态。顶部汇总区和下方卡片列表均按此分组呈现：

Open — 3 个子状态

Closed — 2 个子状态

顶部汇总区显示各子状态的任务数量；卡片列表按子状态分组排列，员工一眼即可定位需要优先处理的任务。

#4.1 任务时间维度

#4.1.1 任务截止时间生成逻辑

任务截止时间由 suggestedActions[].priority（取最高优先级）决定，按优先级对应不同的截止窗口，再排除静默时间得出最终截止时间。

以上截止窗口为系统默认值，店铺管理者可在设置中按优先级分别自定义。

#4.1.2 Due Soon 阈值生成逻辑

以上为系统默认值，店铺管理者可在设置中自定义 Due Soon 阈值。

#4.1.3 Open任务状态

系统用建议截止时间、Due Soon 阈值判定Open任务的状态:

#4.2 任务关闭规则

一、AI 自动关闭（closeType = auto_closed）

AI 通过两层分析判定任务是否需要自动关闭，无需员工手动操作：

AI 自动关闭的典型场景：

二、手动关闭（closeType = manual_closed）

员工或管理者点击 [Close] 按钮，选择一个 businessResult 即可关闭任务。选择 No Outcome 时需填写 closeNote 说明原因。详细流程见 §4.4.2。

#4.2 任务重要性维度

时间维度回答"什么时候做"，重要性维度回答"同时有多个任务时先做哪个"。两者正交，共同决定任务在列表中的位置。

#4.2.1 三级优先级

#4.2.2 优先级判定规则

Lead Outreach 任务：统一为 High。首次联系的 5 分钟黄金窗口本身就代表最高紧迫性（研究显示延迟 5 分钟后转化率下降 8 倍）。

Follow-up 任务：由 Cross-Call AI 根据通话上下文判定，输出 suggestedActions[].priority 字段（High / Medium / Low）。AI 判定依据：

#4.3 任务排序

排序综合时间维度和重要性维度，规则按优先级从高到低：

排序示例：

1. [Overdue] [High]   试课后未成交 — 逾期 3h
2. [Overdue] [High]   爽约跟进 — 逾期 1h
3. [Overdue] [Medium] 触达后未预约 — 逾期 30min
4. [Due Soon] [High]  新 Lead Outreach — 还剩 2min
5. [Ongoing] [High]   取消意向会员 — 还剩 4h
6. [Ongoing] [Medium] 留了语音信箱 — 还剩 1天
7. [Ongoing] [Low]    "下周再聊" — 还剩 5天

#4.4 任务卡片

每张任务卡片展示员工执行所需的最少信息，目标是看一眼就能行动。

字段定义详见 Task 字段设计。

#4.4.2 关闭流程

员工点击 [Close] 后，一步完成关闭：

点击 [Close]
     │
     ▼  选择业务结果（businessResult）
     │
     ├── Converted / Upgraded / Complaint Resolved / ...  → 直接关闭
     │
     └── Other            → 填写 closeNote（free text）→ 关闭

业务结果与营收归因的详细映射见 任务与营收归因。

#五、与其他文档的关系