#角色化仪表盘设计

#一、核心理念

不同角色关心不同的事。

老板关心的是"这个月赚了没"，经理关心的是"团队哪里出了问题"，员工关心的是"今天该干什么"。一个仪表盘塞满所有数据，等于谁都看不懂。

角色化仪表盘 = 按角色筛选信息 → 每个人只看自己需要的 → 更快做出决策

#二、三种角色视角

#角色概览

#三、老板仪表盘（Owner Dashboard）

#设计原则

• 一屏看全局：打开就能判断生意状态，不需要点进去
• 重趋势轻细节：看月度/周度变化，不看单条 Lead
• 重结果轻过程：看成交了多少、赚了多少，不看谁打了几个电话

#核心指标

#营收与价值

#全链路漏斗

#客户健康度

#渠道效果

#不应出现的内容

• 单个员工的通话记录
• 单条 Lead 的状态
• 实时数据（老板不需要秒级刷新）

#四、经理仪表盘（Manager Dashboard）

#设计原则

• 异常优先：正常的不用看，有问题的自动浮上来
• 对比驱动：员工之间对比、时段对比、本周 vs 上周
• 可执行：看到问题后能直接分配任务或干预

#核心指标

#团队执行力

#预警看板

#员工绩效对比

#跟进管理

#不应出现的内容

• 财务层面的 ROI、CAC（这是老板的事）
• 单次通话的详细内容（需要时再点进去）

#五、员工仪表盘（Staff Dashboard）

#设计原则

• 任务驱动：打开就是今天的待办列表，不需要自己找
• 实时状态：当前 Lead 处于什么状态，下一步该做什么
• 个人成长：看到自己的指标和进步，激励自驱

#核心内容

#今日任务列表

#联系前速览卡片

员工点击某个 Lead 时，一屏展示关键信息：

#个人绩效

#不应出现的内容

• 其他员工的具体数据（只显示团队平均作为参照）
• 店铺级别的财务指标
• 复杂的分析图表

#六、跨角色关系

三个仪表盘不是割裂的，而是同一套数据的不同视角：

老板看到：预约率 30%（偏低）
    │
    └── 点击 → 跳转经理视角
            经理看到：小李预约率 8%（远低于团队平均 35%）
                │
                └── 点击 → 跳转员工视角
                        查看小李的通话记录和沟通质量评分

#七、实现要点

1. 权限控制：每个角色只能看到自己权限范围内的数据
2. 默认视图：登录后自动展示对应角色的仪表盘，不需要切换
3. 移动端适配：员工仪表盘必须移动端可用（在外面也能看任务）
4. 加载速度：首屏核心指标 < 2 秒加载完成
5. 离线提醒：关键预警通过推送/短信通知，不依赖打开仪表盘