Retaintive

    产品定位

    一句话定位

    垂直行业的智能销售运营平台 —— 用 CI 感知，用 BI 度量，用 AI 决策，用 Automation 执行，用 Coaching 赋能。

    "Your CRM tracks leads. We tell you why you're losing them."

    市场定位：Add to，而非 Replace

    我们不是要替代 Mindbody/Glofox 等行业管理软件，而是补上他们都没有的智能层。

    行业管理软件（Mindbody / Glofox）         retaintive
┌───────────────────────────┐       ┌───────────────────────────┐
│ ✅ 排课、收银、会员管理      │       │ ✅ CI — 对话智能（行业空白）  │
│ ✅ 基础 Lead Pipeline     │  API  │ ✅ BI — 多维下钻（非固定报表）│
│ ✅ Email/SMS 自动化序列    │◄─────►│ ✅ 深度 Lead 管理           │
│ ✅ 预约、签到、收款         │  集成  │ ✅ 执行归因分析              │
│ ❌ 电话分析                │       │ ✅ 员工 Coaching            │
│ ❌ BI 下钻                │       │ ✅ AI 决策 + 自动化         │
│ ❌ 执行归因                │       │                            │
└───────────────────────────┘       └───────────────────────────┘
        运营工具层                           智能分析层
    （帮你管日常）                       （帮你做决策）

    行业竞品的策略是互相替代（如 Glofox 的 "Switch from Mindbody"），我们的策略是共存互补——通过 API 与现有系统集成，在运营工具之上叠加分析和智能能力。详见行业软件分析。

    核心能力架构

    ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│                  Coaching 赋能                   │
│        （员工培训、话术优化、实时建议）              │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│              Automation 自动化执行                │
│    （任务分配、跟进提醒、条件触发、自动升级）          │
├────────────┬────────────┬───────────────────────┤
│   CI 感知   │  AI 决策   │       BI 度量          │
│  分析每次沟通 │ 智能判断与  │  可视化业务全貌         │
│  提取信号    │ 策略推荐   │  衡量执行效果            │
├────────────┴────────────┴───────────────────────┤
│           行业垂直知识（Domain Knowledge）         │
│     健身 / 教育行业的业务规则、最佳实践、策略模板      │
└─────────────────────────────────────────────────┘

    五大能力详解

    1. CI — Conversation Intelligence（感知层）

    定位：系统的"眼睛"，负责看到发生了什么。

    CI 分析每一次员工与客户的沟通，提取关键信号：

    分析维度输出用途
    客户情绪积极 / 中性 / 消极判断客户态度变化趋势
    客户意图询价、预约、犹豫、拒绝…识别客户当前阶段
    具体顾虑价格、时间、距离、课程内容…为后续跟进提供针对性方向
    隐性拒绝线索反复推脱但不明确拒绝触发隐性拒绝判断流程
    员工沟通质量话术规范度、个性化程度、CTA 是否明确支撑 Coaching 和绩效评估
    与传统 CI 的区别

    传统 CI 产品（如 Gong、Chorus）功能成熟但不懂健身行业——不理解"试课""预约到店""爽约""条件性拒绝"等健身特有场景。而行业管理软件（Mindbody、Glofox）完全没有 CI 能力——Mindbody 只有第三方拨号器集成（Kixie、RingCentral），Glofox 甚至不涉及电话。健身行业垂直化的 CI 是一个完全空白的市场。

    我们的 CI 不只停留在"分析"，而是决策链的起点——分析结果直接驱动 AI 决策和 Automation 执行。

    2. BI — Business Intelligence（度量层）

    定位：系统的"仪表盘"，负责衡量整体表现。

    BI 将业务数据可视化，让管理者看到全貌：

    • 生命周期分布：活跃 / 冻结 / 终态的客户占比变化
    • 漏斗转化率：Outreach → 预约 → 到店 → 试课 → 成交 各环节的转化效率
    • 员工执行力：跟进及时率、完成率、个性化率、提前放弃率
    • 策略效果：不同跟进策略的转化率对比
    与行业软件报表的区别

    Mindbody/Glofox 提供的是运营报表（Operational Reporting）——预设的固定报表，单维度汇总，所有人看同一套视图，回答"发生了什么"。

    我们做的是真正的 BI——可自定义的多维分析、按维度下钻（员工/来源/时段/温度）、角色化视角（Owner/Manager/Staff 看不同 Dashboard）、系统主动发现异常并告警，回答"为什么发生"和"接下来怎么办"。

    3. AI — Artificial Intelligence（决策层）

    定位：系统的"大脑"，负责判断应该怎么做。

    AI 基于 CI 的证据 + BI 的数据做智能决策：

    决策场景输入输出
    Lead 温度计算沟通频率、情绪趋势、互动质量温度分值（冷/温/热）
    隐性拒绝判断沟通内容、互动态度、客户画像、历史行为条件性拒绝 or 绝对拒绝
    跟进策略推荐客户阶段、上次沟通内容、客户画像推荐下一步动作和话术方向
    条件性拒绝重激活原始顾虑 + 外部条件变化（促销、季节等）是否重新激活 + 推荐切入点
    员工-客户匹配员工擅长领域、客户类型最佳分配方案

    4. Automation — 自动化执行层

    定位：系统的"手脚"，负责自动执行决策。

    AI 做完判断后，Automation 层负责落地：

    • 任务自动分配：新 Lead 进入后，自动分配给最合适的员工
    • 跟进提醒触发：到达黄金窗口时自动提醒员工行动
    • 条件触发重激活：条件性拒绝客户的条件变化时，自动重新进入跟进队列
    • 自动升级：高价值 Lead 多次无响应时，自动升级给主管
    • 合规监控：员工未按策略执行时，自动预警

    5. Coaching — 员工赋能层

    定位：系统的"教练"，帮助员工持续提升。

    CI 分析出来的不只是客户信号，还有员工的沟通能力：

    • 话术效果分析：哪些话术转化率高，哪些低，用数据说话
    • 实时辅助建议：沟通中提示"客户提到价格顾虑，建议强调体验课免费"
    • 对比学习：新员工 vs 高手的沟通对比，找到差距
    • 个性化培训路径：根据员工弱项（开场白？异议处理？促成？）推荐练习重点

    底座：行业垂直知识（Domain Knowledge）

    以上所有能力都建立在行业知识之上，而非通用逻辑：

    行业知识示例
    跟进时间窗口试课后 24h 是黄金窗口，爽约当天跟进效果最好
    客户心理模型犹豫型 vs 价格敏感型 vs 时间受限型的不同应对方式
    季节性规律开学季、春节后、夏季前是健身需求高峰
    业务流程规范Outreach → Follow-up 的完整 11 状态闭环
    策略模板库首次触达策略、各场景跟进策略、重试策略等

    竞品差异化

    与通用工具的差异

    维度通用 CI（Gong 等）通用 BI（Tableau 等）通用 CRM（Salesforce 等）我们
    感知（CI）有（强）无无有（垂直化）
    度量（BI）有（基础）有（强）有（基础）有（垂直化）
    决策（AI）无无无有
    执行（Automation）无无有（基础）有（智能化）
    赋能（Coaching）有（基础）无无有（数据驱动）
    行业深度通用通用通用垂直（健身/教育）

    与健身行业软件的差异

    维度MindbodyGlofoxKeepme我们
    CI（对话智能）❌ 第三方拨号器❌ 无AI 自己的通话✅ 垂直化 CI
    BI（商业智能）固定报表固定报表基础✅ 角色化 Dashboard + 多维下钻
    Lead 管理深度Pipeline + 基础提醒XLerate 漏斗AI Agent 自动跟进✅ 温度 + 节奏 + SLA + 终态判定
    执行归因❌❌❌✅ 失联 vs 漏跟
    员工 Coaching❌❌❌✅ 基于通话分析
    Lead 获取⭐⭐⭐⭐⭐ Marketplace依赖外部依赖外部依赖外部（通过集成）
    会员管理⭐⭐⭐⭐⭐ 全功能⭐⭐⭐⭐❌待设计（通过集成互补）

    详细竞品分析见行业软件分析。

    差异化壁垒

    1. 健身行业垂直化 CI — 行业空白，竞品均无此能力
    2. BI 而非报表 — 角色化 Dashboard + 多维下钻 + 归因分析，竞品只有固定报表
    3. Lead 管理深度 — 温度系统 + 四维联系节奏 + SLA + 终态自动判定，远超所有竞品
    4. 执行归因分析 — "失联 vs 漏跟"的区分能力，是管理者最需要但竞品都没有的洞察
    5. 共存而非替代 — 不抢排课/收银/会员管理的市场，通过集成补上分析和智能层

    核心差异：不只是告诉你发生了什么（CI+BI），还告诉你接下来该怎么做（AI），并且帮你自动做（Automation），同时帮你的团队做得更好（Coaching）。

    产品边界

    我们做什么（智能层）

    能力说明
    CI 对话智能通话录音、转写、情绪分析、话术评估、成交意愿判断
    BI 商业智能角色化 Dashboard、多维下钻、归因分析、异常告警
    深度 Lead 管理温度系统、四维联系节奏、SLA、终态自动判定
    AI 决策温度计算、隐性拒绝判断、跟进策略推荐、员工-客户匹配
    Automation 自动执行智能任务分配、条件触发、自动升级、合规监控
    Coaching 员工赋能话术分析、实时辅助、对比学习、个性化培训路径

    我们不做什么（交给集成伙伴）

    能力由谁提供原因
    排课 & 预约Mindbody / Glofox成熟能力，无需重复建设
    收银 POSMindbody / Glofox行业标准功能
    会员档案管理Mindbody / Glofox联系人 CRUD 不是我们的差异化
    Email/SMS 群发工具Mindbody / Glofox营销渠道执行层已有成熟方案
    消费端 MarketplaceMindbody网络效应壁垒，不可复制
    品牌化会员 AppGlofox白标 App 不是我们的方向

    我们需要的 CRM-Like 操作面

    虽然不做 CRM，但智能层的输出需要一个操作面让员工看到并行动——这个操作面借鉴 CRM 的成熟交互模式：

    ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│              retaintive 前端                    │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│                                                  │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐  │
│  │ Lead 视图 │  │ 任务队列  │  │ Pipeline 看板│  │
│  │          │  │          │  │              │  │
│  │ 活动时间线│  │ 待办排序  │  │ Status 列   │  │
│  │ CI 洞察  │  │ SLA 告警  │  │ + 温度色彩   │  │
│  │ AI 建议  │  │ 一键执行  │  │ + 拖拽操作   │  │
│  └──────────┘  └──────────┘  └──────────────┘  │
│                                                  │
│  ┌──────────────────┐  ┌─────────────────────┐  │
│  │  BI Dashboard     │  │  Coaching 面板      │  │
│  │  角色化视图        │  │  话术分析 + 对比    │  │
│  │  多维下钻          │  │  培训建议          │  │
│  └──────────────────┘  └─────────────────────┘  │
│                                                  │
├─────────────────────────────────────────────────┤
│     API 集成层（Mindbody / Glofox 双向同步）      │
└─────────────────────────────────────────────────┘
    操作面用途借鉴来源
    Lead Detail View聚合时间线 + CI 洞察 + AI 下一步建议CRM 联系人详情页
    Task Queue按优先级排序的待办（Hot 优先、SLA 紧急优先）CRM 任务中心
    Pipeline Kanban全局 Lead 分布 + 温度色彩叠加CRM Pipeline 看板
    BI Dashboard角色化视图 + 多维下钻BI 工具
    Coaching Panel话术效果分析 + 员工对比 + 培训路径LMS 学习平台

    原则： 我们不建 CRM，但需要借用 CRM 的交互壳子来承载智能层的输出。CI 分析、AI 建议、Automation 任务都需要一个地方让员工看到并行动。