潜在客户温度(Lead Temperature)

本文档是 Lead Temperature(完整版) 的简化版,只实现降温Cold 后自动判定终态

模块V1 范围推后
§1 适用范围温度仅在首次联系前适用
§2 温度定义Hot / Warm / Cold 时间窗口
§3 自动降温时间驱动的自动衰减
§4 Cold 后自动判定两个终态(Unreachable / Neglected)
升温机制整体推后(事件驱动升温、重复提交升温规则)
Cold 可逆性整体推后(重激活后 Status 判定)

1. 适用范围

温度只在客户被成功联系之前适用。 一旦 Lead Status 进入 Connected 及之后的状态,温度变为 N/A(不适用),后续跟进完全由 Task 系统管理。

Lead Status温度是否适用可能的温度值说明
New✅ 适用Hot / Warm / Cold刚进入系统,等待首次联系
Attempted✅ 适用Hot / Warm / Cold已尝试联系但未接通
Neglected✅ 适用(固定 Cold)Cold终态:温度冷掉 + 联系次数 < Attempt Threshold(默认 3)
Unreachable✅ 适用(固定 Cold)Cold终态:温度冷掉 + 联系次数 ≥ Attempt Threshold(默认 3)但从未接通
Connected❌ N/A已接通,由 Task 系统接管
Booked❌ N/A已预约,由 Task 系统接管
Showed❌ N/A已到店,由 Task 系统接管
Trialed❌ N/A已试课,由 Task 系统接管
Converted❌ N/A已成交
Bad Timing❌ N/AAI 标记的条件性拒绝
Not Interested❌ N/AAI 标记的绝对拒绝
Lost Contact❌ N/A终态:由 Task 系统判定(曾接通后失联)

设计原理: 温度衡量的是"首次联系的紧迫度" — Lead 刚进来时最热,随时间衰减。一旦成功接通客户,这个紧迫度就完成了使命,后续的跟进质量由 Task 系统(Completion Rate、Overdue Rate 等)来衡量。两个系统各管各的阶段,不重叠。


2. 温度定义(基于时间窗口)

温度时间窗口含义行动策略
🔥 HotDay 0 ~ Day 1 结束Lead 刚进入系统,意向最高全力拨打,争取当天接通
☀️ WarmDay 2 ~ Day 5 结束初始热度已过,仍在可转化窗口持续跟进,多渠道触达
❄️ ColdDay 5 之后跟进窗口已过,转化概率极低停止主动跟进,系统自动判定终态

温度只可能出现在 New 和 Attempted 两个状态上:

Lead 进入系统(Status: New)


🔥 Hot(Day 0 ~ Day 1)
     │  全力拨打,争取接通

     ├──── 接通 → Status: Connected → 温度变为 N/A → Task 系统接管

     ▼  Day 1 结束,未接通
☀️ Warm(Day 2 ~ Day 5)
     │  持续跟进(Status 可能仍是 New 或 Attempted)

     ├──── 接通 → Status: Connected → 温度变为 N/A → Task 系统接管

     ▼  Day 5 结束,仍未接通
❄️ Cold
     │  停止主动跟进

     ▼  系统自动判定终态

     ├── 漏跟 Neglected(Status 仍为 New,从未尝试联系)
     └── 无法触达 Unreachable(Status 为 Attempted,联系次数 ≥ Attempt Threshold 但未接通)
         或 漏跟 Neglected(Status 为 Attempted,联系次数 < Attempt Threshold)

3. 自动降温(时间驱动)

规则说明
自动降温系统按时间窗口自动将 Hot → Warm → Cold(仅当 Status 为 New 或 Attempted 时)
接通即退出温度Status 变为 Connected 的瞬间,温度自动变为 N/A
员工无需操作温度员工只需专注执行跟进策略,温度由系统自动管理

4. Cold 之后系统自动判定终态

温度降为 Cold 时,Lead Status 只可能是 NewAttempted(因为 Connected 及之后的状态温度已变为 N/A)。系统根据员工在 Hot/Warm 阶段的实际执行记录,自动判定终态。

4.1 两个终态的定义

终态判定条件本质
无法触达 Unreachable联系次数 ≥ Attempt Threshold(默认 3)但从未成功接通客户问题——号码无效、拒接、时段不对
漏跟 Neglected联系次数 < Attempt Threshold 或从未发起联系员工问题——执行失职

注: Lost Contact(失联)不再由温度系统判定。Lost Contact 指"曾接通后失联",此时 Status 已经是 Connected 及之后,温度已为 N/A,由 Task 系统的 Overdue 机制来识别和处理。

4.2 判定规则

进入 Cold 时的 Status联系次数 vs Attempt Threshold(默认 3)自动判定终态说明
New0漏跟 NeglectedLead 从未被发起联系,一定是执行失职
Attempted≥ 3无法触达 Unreachable联系次数已足,但从未接通
Attempted< 3漏跟 Neglected联系次数不足

4.3 判定流程

Lead 温度降至 Cold

     ▼  检查当前 Status

     ├── Status = New(从未尝试联系)
     │        │
     │        ▼
     │   ──→ 漏跟 Neglected(员工执行问题)

     └── Status = Attempted(尝试过但未接通)

              ▼  联系次数 vs `Attempt Threshold`(默认 3)

              ├── 次数 < 3
              │        │
              │        ▼
              │   ──→ 漏跟 Neglected(员工执行问题)

              └── 次数 ≥ 3


                  ──→ 无法触达 Unreachable(客户联系问题)

判定对管理者的意义: Unreachable 占比高 → 检查 Lead 来源质量(号码是否有效);Neglected 占比高 → 检查员工执行力(是否在 Hot/Warm 阶段及时跟进)。