#3. Tasks

Tasks 是员工查看待办、处理客户事项、记录活动和确认结果的工作台。左侧选择客户和任务，右侧查看处理建议或客户历史，再通过工具栏完成相应操作。

说明范围（2026-09-24）：本文按页面区域和操作流程组织。本轮分类、筛选、Help 与审批弹窗行为核查至 main 的 6d8fe2264（已合入 PR #2442）；其余活动与排期说明保留此前 dea9605d0 的核查依据。合并不等于生产部署；实际可用情况以部署版本、权限和任务迁移状态为准。截图里的姓名、日期和数量只是示例，不是固定配置。2026-09-27 补充的跟进节奏（2.4）、重复记录计数、规则关闭的显示和两张流程图，核查至 main 的 8ab1db00f（PR #2515、#2517、#2518、#2519、#2521）。

#1 Tasks 工作台

#1.1 左侧导航：Tasks 与业务页面

位于页面最左侧导航栏，当前门店名称下方；展开 Tasks 后可见 Lead、Member Care 和 Revenue Growth 三个业务入口。

侧栏数字表示对应业务范围内的全部未完成任务，超过 999 显示 999+.

#1.2 顶部分类：Task tabs 与 Pending

位于主内容区顶部。Task tabs 从左向右排列，Pending 点选框位于页签右侧、Filters 左侧。

#1.2.1 五个页签：状态与下一步时间

先按业务选页面，再按时间选页签，最后追加筛选。 侧栏 Lead / Member Care / Revenue Growth 保持业务方向划分；顶部页签回答“这条任务是否还未完成、下一步什么时候处理”，不是按有没有联系过或需不需要审批分类。

三个 Open 页签互斥，合起来才是全部未完成任务。 在同一门店、同一工作方向和同一统计时点：

全部 Open = Open · Now + Open · Later today + Open · Upcoming
All = 全部 Open + Closed

这是当时的任务条数，不是固定值，也不是客户人数。

日界线按门店时区，不按浏览器所在地。

#1.2.2 Pending：独立筛选

• Closed 不显示这两个点选框，切到 Closed 会清除它们。
• 一条任务可以同时满足两个条件；同时勾选取交集。

#1.2.3 任务什么时候换页签

#1.3 顶部查询工具和信息解释：Filters、Sort、搜索与 Help

位于主内容区顶部右侧，依次为 Filters、Sort、搜索框、N tasks 和 Help。均作用于当前页签，不会跨到其他页签取结果。

#1.3.1 Filters：筛选条件

点工具栏 Filters 打开面板。所有业务筛选条件都显示，不因未启用、清除条件或切换页签而隐藏，也不需要先从 Dashboard 下钻才能设置。 当前页签或业务方向不适用的条件保留入口、灰显，并提示原因。

• Apply：有有效修改时可点击，应用本次修改；Filters 按钮角标显示当前生效的条件个数。Task type 在 Choose specific types 模式下至少需选一个类型，否则禁用 Apply。
• Cancel：放弃本次修改，保留原有筛选。
• Reset：清空可操作条件的草稿，Task type 恢复为 All 模式，不额外限制当前业务范围的类型；点击 Apply 后生效，筛选入口仍保留。

下表“可操作范围”说明条件何时可用，不代表其他页签会隐藏入口。未完成页签指三个 Open 页签，不包括 All。历史关闭记录下钻是例外：带入员工关闭条件时，Closed By、Close Time 在 All 页签仍可操作。

本节完整入口与灰显规则对应本次本地修订，尚未上线，不属于文首已合入版本的核查范围。

日期区一行一个口径，各填开始和结束日（只填一头自动补成同一天，按门店时区）：

#1.3.2 Sort：多级排序

Sort 是多级排序（Sort by / Then by）：Task Type、Created Time、Next Action、Deadline、Close Time。三个 Open 页签的推荐顺序是 Task Type → Created Time 最新在前 → Next Action 较早在前 → Deadline 较早在前；Closed 是 Close Time 最近关闭在前；All 不能自定义。切换页签会重置为该页签的默认。排序只改变结果顺序，不改变任务所属页签。

#1.3.3 搜索框

输入内容后自动搜索，由服务器匹配客户电话、客户名、客户摘要和任务类型名；不搜索内部 ID 等隐藏字段。客户摘要需要打开详情查看，不能只按卡片上是否出现关键词判断命中是否正确。

#1.3.4 从 Dashboard 带入的条件

带过来的条件都在 Filters 面板里，可以改或清掉继续看。

#1.3.5 Help：统一查看任务类型与队列说明

点击右上角 Help，Tasks 总列表及 Lead、Member Care、Revenue Growth 页面显示同一份内容，不按当前业务页面隐藏说明。

三个主栏目平级，标题样式、箭头和缩进一致；每次打开时均默认展开，可分别折叠：

Task types 包含：Lead Outreach、Lead Follow-up、Post-Intro Follow-up；Cancellation Risk、Member Issue、Renewal、Payment Recovery；Win-back、Upgrade、Referral。所有页面都能阅读全部类型及两种 Pending 条件的说明，Help 展示不改变页面实际可用的筛选条件。关闭后重新打开，恢复上述默认展开状态。

查询顺序：先选业务页面和时间页签，再按需要勾 Pending、设置 Filters 并 Apply，最后调整 Sort 或输入关键词。Reset 用于重置筛选条件；右侧 N tasks 显示本次筛选与搜索后的任务条数，页签角标保持各队列的统计口径。

#1.4 左侧列表：客户与任务卡片

一张卡 = 一位客户（按电话号码合并），同一人的多条任务列在同一张卡里，未完成的排前、优先级高的排前、最早该做的排前。

点卡头打开卡内第一条任务的详情，点某一行打开那一行的任务；桌面端在右侧面板打开，手机端在列表内展开。列表往上下滚自动加载，没有页码；到店午夜或任务到点时自动刷新。

负责人入口与确认

点击下拉可选择当前门店的在职员工；当前负责人带对号，已指派时可选择 Unassign。多任务卡逐条操作，不会把同一客户的全部任务一起改派。

选择新负责人或 Unassign 后，弹出 Confirm assignee change，说明原负责人和新负责人；点击 Confirm 才保存，Cancel 不修改。选择当前负责人不产生变更。已关闭任务保留负责人展示，但不可修改；保存期间禁止重复操作。

保存成功后更新卡片上的负责人，并在 Task Timeline 显示 Task assigned to Jess 这样的记录；取消分配显示 Task unassigned。负责人表示这条任务由谁负责，不等于一次活动的 Credited to 或 Recorded by。完整操作规则见 1.7.2。

#1.5 右侧页签1：Action Guidance

位于任务列表右侧的详情区，通过顶部 Action Guidance 页签查看；Schedule 和 Task Timeline 在左侧，客户摘要、处理建议与备注在右侧。

选中未关闭任务后，右侧默认进入 Action Guidance；已关闭任务对应页签叫 Task Summary。同一客户有多条任务时，可通过任务类型小页签切换。Contact Profile & History 切换到客户资料与通信历史，不会关闭任务。

Schedule：任务时间

Task Timeline：当前任务的历史

activity与时间变更的显示规则

• 标题统一为 Call logged / SMS logged / Email logged / In-person interaction logged。
• 活动下显示已记录的结果，如 Not answered - Voicemail left / Not answered - No voicemail left / Wrong number confirmed / Sent / Failed to send；有备注时保留备注，有员工归属时显示 By 员工名。第三人接听、DNC 等补充事实可显示在描述中。Wrong number 的自动说明不再与结果标签重复，员工自己写的备注保留。
• 本次 Log activity 如果实际修改了下一步时间，在同一条活动下面显示 Next action changed to <新时间>，按门店时区展示，不再列旧时间或另拆一条。关联依据是同一次操作的明确记录，不按相近时间猜测；独立 Edit schedule 的变更仍单独显示，历史记录缺少关联时不强行合并。

右侧建议与备注

#1.6 右侧页签2：Contact Profile & History

与 Action Guidance 共用详情区；点击顶部 Contact Profile & History 页签切换，客户资料在左侧，电话与短信历史在右侧。

此页签左侧回答“客户是谁、已知什么”，右侧回答“有哪些电话或短信可查看”。信息围绕当前门店的这位客户。

客户基础字段

Acquisition & Activity：获客与活动情况

通信历史区域

#1.7 任务操作

操作入口按使用位置分布：

• 任务卡片：点击负责人姓名或 Unassigned，指派、改派或取消负责人。
• Schedule 区域：点击标题右侧带边框的铅笔按钮，修改 Next action 或 Deadline。
• 详情顶部工具栏：Scripts、Log activity、Close task / Reopen task，以及展开和关闭详情的图标。

负责人操作作用于所在卡片或任务行；详情中的操作作用于当前选中的任务。

#1.7.1 Scripts：查看与复制话术

点击详情顶部的 Scripts 打开话术浮窗，查看并复制话术。具体用法见 09 Scripts。

#1.7.2 负责人：指派与改派

操作步骤：从左侧卡片的负责人下拉入口选择员工。单任务卡入口在右上角，多任务卡入口在各任务行；只修改对应任务，已指派的任务可以改派或 Unassign。选择后先显示原负责人和新负责人的确认提示，点击 Confirm 才保存，Cancel 不修改。详情顶部不再放置 Assign 按钮。

执行结果：更新任务负责人并保留变更记录；时间线在指派或改派后显示 Task assigned to Coach Cy，取消分配显示 Task unassigned，不再展示原负责人或箭头。姓名优先使用事件记录，缺少姓名时按员工 ID 查找；无法解析姓名时显示 Task assigned。负责人表示“由谁负责处理”，不等于 Log activity 中的 Credited to（本次活动归属），也不等于 Recorded by（保存操作的登录账号）。

#1.7.3 Log activity：记录已发生的活动

下图概览活动记录的排期、计数与保存规则（下载可编辑流程图）。

表单分为 Activity type、Activity details、Activity summary。用于记录已经发生的活动，而不是直接拨打电话或发送消息。保存前在 Activity summary 核对本次记录对下一步安排的影响。

#Activity summary 与保存

• Next action 预览真实时间变化：有变化才显示旧时间删除线、箭头和新时间；同一时刻即使时区或时间字符串写法不同，也只显示一次，并提示 Keep the existing next action.。未设置显示 —，不显示 Ready now。
• 手动排期时提示 Use the selected time; skip automatic scheduling.；自动排期有真实变化时提示 Scheduled by the follow-up rule.。桌面端时间与说明同排，窄屏允许换行。
• 下一步晚于 Task deadline 时，Allow the next action to be after this Task deadline. 确认项独占下一行，未确认不能保存。
• 保存按钮随影响变化：Save activity（时间不变 / 只记录）、Save & schedule next（修改时间）、Save & close task（节奏决策关闭）、Save & apply DNC（应用联系限制）。自动排期预览失败时需重试，不能按猜测的结果提交。
• 跟进机会用完时（规则见 2.4）：会按规则关闭的类型（Lead、Win-back、Upgrade、Referral），这次没接通、只留了言或只发了短信 / 邮件，预览显示 Close task · Follow-up period exhausted，按钮为 Save & close task；这次外呼接通了客户本人则不关闭，预览显示 No touches left. Task remains open for review; no new automatic schedule.，按钮为 Save activity，任务留在未完成页签由员工决定下一步。Cancellation Risk、Member Issue、Payment Recovery、Renewal 用完后本来就保持开放，显示同一条提示。
• 成功提示明确指向下一步，如 Activity logged · Next action: <时间>，不再用含糊的 returns；已有约定时间保留、任务保持开放或节奏结束各有对应提示。保存后的实际时间变化也会出现在 Timeline。

#DNC：活动已保存不等于限制已生效

只有客户明确提出不再联系才选择 DNC。选择后不能手填时间，也不执行自动排期；保存会记录活动并申请联系限制，相关未完成任务按规则关闭或保留待复核，不能理解为所有任务一律关闭。客户已有 DNC 时不能在此取消，也不能通过排期绕过限制。

若出现 Activity saved, but DNC was not applied. Retry to apply the contact restriction.，表示活动已经存下，但 DNC 尚未应用成功。表单锁定已保存内容，按钮变为 Retry applying DNC，重试复用原请求，不重复记活动；只有限制成功才提示 DNC applied。持续失败需要排查，不能把活动保存成功当成允许继续联系，也不能把限制未生效说成已经生效。审计身份来自登录账号，与可选的员工归属分开，不要求登录身份必须对应一条员工记录。

#1.7.4 Edit schedule：只改计划

入口：点击 Schedule 标题右侧的铅笔按钮。用于调整下一步时间或截止时间。

保存结果：Schedule 展示新时间；Timeline 标题显示 Next action changed to <新时间> 或 Deadline changed to <新时间>，右侧显示操作发生时间，下方直接显示填写的原因，不加 Reason: 前缀。调整计划不增加 Contact attempt。

#1.7.5 Close task：结果与停手原因分开

Occurred at 虽然标着可选，但 Revenue 的 Earned 只按这个时间统计，留空的话这笔赢单不会计入任何月份。因此，要计入收入统计的 Signed Up、Renewed 等结果应填写实际发生时间；这不是说界面把它设成了必填。New Lead 选 Signed Up 时仍提示“只在会员真的开通后才选”，不能把约课当成成交。

#1.7.6 Reopen task：恢复任务

触发条件：任务已关闭，但需要继续处理，例如关闭错误或出现新的跟进需要。

执行方式：在已关闭任务详情中使用 Reopen task；恢复开放后，按当前下一步时间重新归入三个 Open 页签之一，不保证一定回到同一页签；是否待审批不改变时间分类。

保存结果：保留原有历史，追加 Task reopened。重开不是删除旧的关闭记录。

#1.7.7 AI 建议审批

任务上有 AI 提议且需要人确认时，详情区域出现 Approval request 横条：动作标题（如 Close this lead outreach task?）、Expires 过期时间、Dismiss（不要这个建议，记为负反馈给模型）和 Review（打开审批对话框）。对话框分 Action details（AI 要填的值）、Why this action（理由和证据，电话可听、短信可跳转）、Notes 三块，底部按钮按效果命名：Close task / Reopen task / Change next step / Record progress。没有任何证据支撑时黄字提示 No supporting evidence，必须在 Notes 里写清事实才能批准。批准 close 后有 Undo 可立即重开。

** Cancel 只是关闭弹窗、暂不决定，不等于 Dismiss，也不保存审批结果；切换任务时关闭旧任务的弹窗。审批是否导致任务换页签，取决于实际执行后是否改变任务状态或 Next action，不是由“待审批”标签决定。

#2 Task 处理流程

本节不对应单独的页面区域，说明上述工作台如何参与任务从创建到关闭的完整过程。

查看总览大图 · 下载可编辑流程图

#2.1 流程边界

活动结果说明一次联系发生了什么，下一步计划说明以后什么时候做，关闭结果说明这项业务最后怎么样；三者不能互相替代。

创建边界：线索邮件是获客接入，不是邮件往来对话分析。AI 不可绕过门店权限、DNC、身份和去重检查；网页目前没有员工手动新建任务入口。

#2.2 业务类型与展示阶段

业务目标分八种。Lead Conversion 在列表中又有 Lead Outreach、Lead Follow-up、Post-Intro Follow-up 等阶段展示，因此不能把界面上的阶段名全部当成不同的业务目标。

Lead Conversion 的推进规则

• 初始联系阶段显示 Lead Outreach；符合规则的首次联系完成后，可转为 Lead Follow-up，并非必须接通客户才会推进。
• 记录 Intro Booked / Intro Attended 后，任务仍然开放并进入相应跟进阶段；当前列表兼容展示名可能为 Post-Intro Follow-up，不能仅凭名字断定已经到场。
• 三个展示阶段属于同一转化目标，不分别计算三次成交。真正办卡才能选 Signed Up；成交可以在任一阶段发生。

所有类型共用的活动与排期规则：具体操作见 1.7 任务操作。是否允许手填时间、是否自动排期、是否计入 attempt，要看活动渠道、方向和结果，不能仅按任务类型判断。

结果不明或任务本来不该存在：除成功 / 未成功外，还可选 Outcome Unknown 或 Shouldn't Have Been a Task，再填写允许的 Closure reason。关闭不是强迫员工猜一个输赢。

#2.3 执行权限：门店自动化档位

Setup → 编辑门店里的 Task Automation 是店长手里唯一的 AI 权限旋钮，三档单选：

档位只决定"通过守门检查的建议是自动执行还是等人确认"，Do Not Contact、去重、门店隔离、证据来源这些检查不受档位影响。门店没配置过按 Automatic 算；读取配置失败一律按 No automatic changes，绝不因故障放开自动执行。

#2.4 跟进节奏：自动排期与自动关闭

记录一次联系且没有手填时间时（Log activity 按自动节奏判断的情况，或 RingOut 结算），系统按下面的规则安排下一步；次数或天数用完时结束跟进。天数按门店日历算；目标日期遇到休息日，顺延到下一个营业日的开门时间（门店没设营业时间按 09:00–17:00）。

Lead 类（Lead Outreach、Lead Follow-up、Post-Intro Follow-up），天数从线索进入当天算：

• 线索进入当天只做第一次联系，第二次排在第二天。
• 某一档提前用满次数，下一次排到下一档第一天的开门时间。
• 累计满 26 次，或下一次会落在第 61 天或以后：跟进机会用完，按规则关闭。

其他七类，天数从任务开始（或重开）算：

例外：

什么算一次联系：员工记录和服务商记录各自的计数规则见 1.7.3 流程图。两者合并计数：明确关联的同一次联系只计一次；员工手工记录的电话 / 短信，如果 30 分钟内已有同一客户、同一渠道、已计入的 RingCentral 记录，算同一次联系，Timeline 标 Duplicate，不再计数（Max 2026-09-27）；邮件照常计数。任务重开后重新计数。

规则关闭怎么显示：Timeline 标题为 Follow-up exhausted；新版任务标 Outcome unknown，旧版任务标 Unable To Reach。两者都表示跟进机会用完，不等于客户明确拒绝。

#3 操作与 Dashboard 数字的对应

#4 当前限制

• 员工手动新建任务没有网页入口：后台接口存在，但网页端没有任何调用它的地方；代码里的 task-form 等文件是未挂载的模板残留。写"员工可手动新建"之前需先和开发确认界面何时接上。
• Custom Task 这个种类没有任何创建路径：后台只接受八种受管种类，AI 提议 Custom 会被拒绝。
• 详情面板里 Evidence Sources（任务从哪些电话/短信/线索生成）、Do this now 快捷操作条、Record booking（记录预约不关闭）三个组件写好了但目前没有挂载到页面上，部署版本上看不到。
• 优先级目前在界面上既看不到也改不了：改优先级的控件写好了但没挂载，卡片和详情面板都不显示。
• 任务分旧版（legacy）和新版（Task V3）两套：本轮统一 Log activity 只对新版且有编辑权限的任务可用；旧版按钮置灰，仍保留 Update task 兼容入口。关闭对话框、Reopen、备注、员工选择在两种任务上界面不同，不能把新版说明直接套到旧版；哪些任务属于哪一版取决于迁移进度。
• 任务上的 AI 反馈（Dismiss、反馈卡）只是记下来并在后台汇总，不会自动训练模型，也不会让下一条建议立刻变准；给客户演示时不要把它说成"越用越准"。
• 审批区有一个只在开发环境、且网址带 previewAiAction=1 才出现的假数据预览，用来调界面；演示必须走真实的 AI 提议链路，不要拿它当功能。

#5 实现依据

本章按本地代码核查，页面实际启用情况以部署版本为准。页面区域按本文 1.1–1.7 的顺序组织。

本轮分类与筛选核查依据（固定到已合入 main 的 6d8fe2264；不据此推断生产部署状态）：

• 侧栏入口与未完成任务数量 · 业务页面路由
• 页签、数量与 Pending 入口 · 时间队列、Pending 条件及任务计数 · 页签数量映射
• Pending 与 URL 状态 · 筛选适用范围 · 排序规则
• Help 文案与默认展开 · 审批弹窗仅主动打开 · 首次合格员工 outreach 规则

跟进节奏核查依据（2026-09-27，固定到 main 的 8ab1db00f）：

• 节奏表与关闭规则 · 天数上限 · 约定时间保留 · 接通不关闭 · 节奏合同
• 重复记录计数 · Timeline 的 Duplicate 与规则关闭 · 保存后的队列去向

此前活动流程核查依据（保留当时核查的 dea9605d0 快照；PR #2442 现已合并，合并与上线仍需区分）：

• 统一活动表单 · 排期与活动分支 · 预览、保存与 DNC 重试
• Timeline 结果与事件合并 · Timeline API 过滤 · attempt 计数 · 自动节奏
• Edit schedule · Next action Reset · Deadline Reset · Close task
• 活动与 DNC 分步结果 · DNC 审计身份 · 员工归属权限

其他章节实现入口：

本次补充的字段与流程依据：客户资料字段 · 任务活动计数与客户资料映射 · 客户通信历史 · Lead Conversion 推进规则

任务类型与关闭结果 · 任务类型定义 · 线索接入建任务 · AI 建议守门 · 自动化档位权限 · 队列页签与分组 · 任务卡片 · 筛选器定义 · 排序 · 详情面板 · 记录联系 · 关闭任务 · 联系节奏 · AI 审批