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Retaintive

    16. 员工如何处理客户工作

    这一部分说明员工每天怎样使用 Retaintive：发现需要处理的客户、了解事情经过、完成跟进并记录结果。

    功能员工可以做什么
    Leads Inbox查看和筛选新 Lead，并进入关联的客户或 Task。Leads
    Tasks按工作方向和状态查看待办，找到需要优先处理、计划处理或已经结束的客户事项。Task 工作台
    Task 详情查看客户资料、沟通历史和行动建议；记录已经完成的工作，修改下一步时间、截止时间、负责人、优先级和备注，并关闭或重新打开 Task。Task 详情
    Calls查看电话录音、逐字稿、AI 分析和 Coaching 信息，并在需要时修正员工归属。Call 详情
    Contacts搜索客户，查看客户资料、沟通历史和相关 Task，并从页面发起联系。Contacts
    Scripts管理电话、短信和邮件话术；使用时自动代入客户、门店和员工信息，再复制到实际使用的沟通工具中。Scripts
    Calendar按周或月查看 Task。开放 Task 按 Next Action 时间显示，关闭 Task 按结束时间显示；拖动开放 Task 可以调整 Next Action。Calendar

    哪些操作只是记录或跳转

    员工操作系统当前实际做什么
    点击 Call 或 Text调起设备的电话或短信功能；Contacts 中的短信入口会打开 RingCentral。Retaintive 自己不会在页面内直接完成通话或发送短信。联系入口
    记录 Activity保存员工已经完成的电话、短信、邮件或当面沟通，不会替员工再联系一次客户。Activity
    Record booking记录客户已经预约以及下一步计划，不会替门店在 Mindbody 中创建预约。预约进展
    使用 Scripts生成并复制可用话术，不会自动把短信或邮件发给客户。话术选择器
    Lead Line 自动电话在门店启用并满足营业时间、联系许可和重拨限制后，先呼叫门店员工，再连接 Lead。它不是与客户自主对话的 AI 语音机器人。启用条件

    因此，Retaintive 当前的核心作用是帮助员工看清客户情况、确定下一步、执行跟进并留下结果记录；部分实际沟通和预约仍通过外部工具完成。