6. Leads

Leads 是线索收件箱，回答"这段时间谁进来了、什么时候进来的、AI 判断他走到哪一步、意向高不高、有没有人在跟"。它不是第二个客户页或任务页，具体执行去 Tasks。

1 Leads 工作台

1.1 顶部工具栏：日期、搜索、排序与分页

按页面从左到右使用：

元素	含义与操作
日期范围	选择线索的 Received（收到时间）窗口，如截图中的 Today。没有链接参数或已保留的日期选择时，默认最近 7 天
Reset	清除 Status、Lead Source、重复提交、Purchase Intent、Lead Line、Task 等筛选；不重置日期、搜索文字或排序
搜索框	按电话号码、客户名或姓查找线索
Sort: Received	按收到时间排序，默认最新在前；旁边的上下箭头切换升序或降序
Sort: Lead Line	门店启用 Lead Line 后可用，按自动回拨状态排序
`1–16 of 16`	当前页显示范围及符合条件的总人数；每页 100 条，用左右箭头翻页

日期选择影响“哪些人是在这段时间进来的”，不代表这些人的全部活动都发生在该时间段内。

1.2 表头筛选

筛选入口位于带下拉箭头的列名处，可以组合使用。选项旁的数量表示在当前其他条件下，该选项匹配的人数。

列头	筛选内容
Status	New、Attempted、Connected、Booked 等线索阶段，以及 Stale（超过 5 天没有活动）
Lead Source	Email lead / Call/SMS lead；同一菜单中的 Duplicate Status 可选 Duplicate / Not duplicate
Purchase Intent	High / Medium / Low / Unknown
Task	Task Status：Open / Closed / No task；Task Type：按关联任务类型筛选
Lead Line	门店启用后显示，按自动回拨状态筛选

同一人重复提交不会拆成多行；Duplicate 筛选帮助找出重复提交的人。

1.3 线索列表：一行代表谁

一行 = 当前门店的一个电话号码对应的人，不是一次提交。 同一个人在选定窗口内提交多次，仍只占一行。

“本窗口收到”包括窗口内的邮件表单提交，以及窗口内创建的电话/短信线索任务。与 Dashboard Lead Funnel 对照时，需保持门店、日期和下钻条件一致；额外添加页面筛选后，列表人数会进一步缩小。

列	显示内容
#	当前列表中的序号
Lead	头像首字母和客户姓名；没有姓名时显示电话。点击进入 Contacts 并展开该联系人
Phone	客户电话；姓名位置已使用电话时，这一列可显示 `—`，避免重复
Status	AI 根据通话、短信判断的线索阶段；没有状态时显示 `—`
Lead Source	Email lead 或 Call/SMS lead；邮件线索多次提交时显示 `Email lead · N submissions`
Purchase Intent	AI 判断的购买意向 High / Medium / Low；没有判断时显示 Unknown
Received	当前窗口内最新一次进线的时间，按门店时区显示；老客户重新提交显示本次窗口内的进线时间
Last Activity	联系人记录上的最近活动时间，不一定与 Received 相同；没有记录时显示 `—`
Lead Line	自动回拨状态，仅门店启用 Lead Line 后显示
Task	关联任务类型标签，例如 Lead Outreach；点击跳到 Tasks。存在本窗口跟进缺口或没有线索任务时显示 No task

截图中的 Email lead · 4 submissions 表示提交次数，不是四位客户，也不代表四条任务。

1.4 Status 与 Purchase Intent 怎么看

Status 取值	含义
New	还没有实质接触
Attempted	员工尝试过但没接通
Connected	接通并有进行中的销售对话（留言、自动回复不算）
Booked	已约体验课，到场和成交未知
Unreachable	员工尝试 ≥2 次从未接通，可以放手
Neglected	员工尝试 <2 次而显得搁置——是员工执行缺口，不能放手
Lost Contact	曾接通、之后 ≥2 次跟进无回复
Bad Timing	客户给出具体的条件型原因（太贵、太远、时间不合）
Not Interested	明确拒绝
Stale	不是真实状态，是横切条件："5 天以上没有任何活动"

状态可进可退（Lost Contact 的人回复了可回到 Connected）。Purchase Intent：High = 明确购买信号（问价格、问怎么开始、想报名、想约课）；Medium = 有兴趣但没准备好；Low = 信号很弱。

Status 是线索阶段，Task 标签是工作阶段，Lead Source 是来源，三者分别回答不同问题。Stale 是按最近活动判断的筛选条件，不是独立的线索阶段。

1.5 查看客户与处理任务

Leads 页面以列表为主，不在这里展开任务处理面板：

入口	去哪里、做什么
客户姓名	进入 Contacts，查看客户资料与历史
Task 类型标签	进入 Tasks 对应任务，继续跟进或查看处理记录；优先关联未关闭的线索任务，没有时可关联历史任务
No task	提醒检查跟进缺口；即使存在历史任务，本次进线没有对应跟进时也可能显示 No task

日常可以先筛选 No task 检查遗漏，再查看高意向且任务仍 Open 的线索，或用 Duplicate 核对重复提交。处理活动、排期与关闭结果在 Tasks 完成。

2 线索从哪来、怎么去重

规则	说明
邮件线索接入	三条路径最终走同一套写入：邮件路由直接唤醒处理程序（主路径）、每 12 小时一次的兜底扫描、旧的轮询链（已停，仅留作重放）。每条被接纳的线索：建或更新联系人、生成一条 Lead Outreach 任务、写时间线
去重	联系人按（电话 + 门店）合并；同一联系人同时最多只有一条未关闭的线索类任务。开着任务时又来一次提交，新任务判为重复（不是错误），但会把正在跟的那条任务截止时间收紧、清掉下次行动时间，让它立刻浮到队列前面
不算线索的	标记 Do Not Contact 的人不建任务、不改紧急度；结构上不可能拨通的号码（区号以 0/1 开头、位数不对）不算线索
不按 Lifecycle 筛	2026-07-04 决策：Lifecycle（Lead / Member / Churned）是 AI 随时可改的状态，用它筛会让同一窗口的结果随状态翻转漂移（人中途变会员就从收件箱消失）。会员回流重新提交也算"收到"，是否已是会员留给任务关单时判断

3 与 Dashboard、Tasks 的关系

Lead Funnel 下钻：点 Email Unique / Call/SMS Unique / Leads Without Task 会带着条件落到本页，落地行数与卡片数字一致。
Tasks：本页不做执行。Task 列的药丸跳到 Tasks 里那条任务；Lead Outreach 任务由邮件接入生成，本页只展示它的存在与状态。
任务类型标签（Lead Outreach / Lead Follow-up / Post-Intro Follow-up）是"工作阶段"，不是线索来源；来源看 Lead Source 列。

4 当前限制

页面没有 Help 弹窗或说明文字，只有悬停文案和 Stale 旁的 "No activity for 5+ days"。
AI 可以写入 showed / trialed / converted 三个状态，但列头筛选没有这三项；这些行的状态徽章仍会显示。
接口返回汇总数字（总数、需处理、No task 数），页面自 #676 简化后不再显示 KPI 卡。
Lead Line 排序需要先把全部页加载到本地再排，大门店可能要等一下。

5 实现依据

本篇按本地代码核查，页面实际启用情况以部署版本为准。

线索收件箱页面 · 列表口径与筛选 · "本窗口收到"的定义 · 线索接入与去重 · Lead status / Purchase intent 判定规则

#6. Leads

#1 Leads 工作台

#1.1 顶部工具栏：日期、搜索、排序与分页

#1.2 表头筛选

#1.3 线索列表：一行代表谁

#1.4 Status 与 Purchase Intent 怎么看

#1.5 查看客户与处理任务

#2 线索从哪来、怎么去重

#3 与 Dashboard、Tasks 的关系

#4 当前限制

#5 实现依据