2. Dashboard
Dashboard 将单个门店的线索、任务、电话、员工工作和业务结果汇总在一个看板中，帮助管理者发现跟进遗漏、掌握工作进展，并查看具体记录，决定下一步需要关注和处理什么。
店长或门店负责人可以用它安排工作、检查跟进进展和复盘经营情况。使用前先选择门店、日期范围，以及适用的对比期间。跨店汇总和比较由 My Stores 提供。
1 Leads 页签
Leads 包含两个模块：Lead Funnel 看线索转化的整体表现，发现漏斗各环节的推进缺口；Speed to Outreach 看首次联系是否及时。 两者结合，帮助管理者找到转化和联系时效上的薄弱环节，有针对性地加强跟进，争取更多体验课预约。
1.1 Lead Funnel
(1) 数据指标
顶部：整体预约率
- Unique → Intros booked： 整体预约率，即预约体验课人数 ÷ 去重客户人数。
- pts： 百分点，表示预约率相对对比期间上升或下降了多少。
左侧：五个推进阶段
从上到下回答：进来了多少条线索记录 → 实际涉及多少位客户 → 尝试联系了多少人 → 联系上了多少人 → 多少人预约了体验课。
来源与跟进进展： 目前只有 Total 和 Unique 区分 Email lead、Call/SMS lead；Outreached、Contacted、Intros booked 展示合计人数，尚未按来源拆分。因此可以看各来源带来多少线索，但不能直接比较各来源的联系率或预约率。来源不等于后续联系渠道，例如 Email lead 也可以通过电话或短信跟进。
右侧：各环节流失
展示重复记录、未被系统接受的线索记录，以及尚未尝试联系、尝试后尚未联系上、联系后尚未预约的客户数量和比例，帮助定位跟进中断的位置。
Rejected 的原因： 缺少必要信息（如电话号码、所属加盟商或账号信息），或电话号码无法识别成有效的标准号码。原始记录仍然保留，具体原因需查看该条线索的处理记录。
(2) 管理价值
发现漏斗漏在哪里，有针对性地加强管理。 结合各环节尚未推进的人数和比例，判断问题集中在未及时联系、联系不上，还是联系后未预约，分别加强首次联系、联系安排或预约沟通。再通过顶部整体预约率及其对比变化，观察管理调整后是否有更多线索转为体验课预约。
(3) 使用方法
先看整体预约率，再看各阶段的推进比例和缺口；查看相关客户与任务记录，核对原因、安排跟进，并持续观察变化。
1.2 Speed to Outreach
(1) 数据指标
联系耗时与变化
从线索进入到首次主动联系的中位时间、平均时间，以及相对对比期间变快还是变慢。中位时间反映典型等待情况，平均时间更容易受到长时间等待的影响。
耗时统计覆盖（Measured / Outreached）
- Measured（分子）： 有有效首次联系耗时、实际参与耗时统计的客户人数。
- Outreached（分母）： 直接取自上方 Lead Funnel，表示同一门店、同一统计期间已尝试联系的客户人数，不是 Unique 总人数。
这一项用于说明已尝试联系的客户中，有多少人的时间可供分析。平均时间、中位时间和耗时分布只统计 Measured；已尝试联系但缺少有效时间的客户不参与计算，也不按零耗时计算。
时间分布与预约表现
不同首次联系时间的客户占比，以及各区间内的体验课预约率, 看不同首次联系时间下的预约表现。
(2) 管理价值
已有研究支持尽早联系新线索，建议将线索进入后 5 分钟内首次联系作为门店在可联系时段的跟进目标。该建议参考 2007 年的跨企业线索响应研究，研究衡量的是联系成功和线索推进，并非健身门店体验课预约率的最佳时限。研究原文
识别首次联系延迟带来的预约机会。 从时间分布中找出跟进较晚的情况。结合联系耗时的对比变化与整体预约率，持续验证跟进是否变快、预约是否改善.
使用Lead Line 可以有效提高首次联系的时间，让原本等待较久的新线索更早得到联系，争取更多体验课预约.
(3) 使用方法
管理方式配合 Lead Line 提醒减少遗漏，再对比联系耗时和预约表现。
2 Tasks 页签
Tasks 分为两部分：Task Volume & Backlog 看工作量与积压，Task Performance 看处理效率、业务结果和及时性。
整体管理价值：反映团队的工作效率和处理效果。 看清团队能否消化新增工作、是否按时处理，以及处理后是否取得业务成果，帮助管理者找到薄弱环节，调整分工与跟进方式。关闭数量需要结合工作量、及时性和业务结果一起判断。
趋势图支持自定义：每条线 = 一个任务范围 × 一个指标。 每条线可独立搭配不同范围与指标。两张趋势图分别设置，可在同一张图中添加多条线进行比较。
点击 Customize，为每条线选择任务范围和指标；Add line 添加组合，删除按钮移除不需要的线，每张图至少保留一条。Done 收起设置，Reset 恢复当前图的默认组合。
2.1 Task Volume & Backlog
(1) 数据指标
Task Volume Trend： 可选指标为 Tasks Created、Tasks Closed、Current Backlog；默认同时展示 All Tasks 的这三个指标。Net Backlog Change 和 Estimated Days to Clear 不在趋势指标选项中。
(2) 管理价值
反映团队消化工作的能力，发现效率和分工上的问题。 新增持续高于关闭时，检查任务分配和处理节奏；某类任务积压较多时，优先核对卡点并安排负责人。结合积压净变化和预计清空天数，观察调整后是否逐步消化积压。
Tasks Created 增加也可能是管理有效的表现。 团队更积极主动地联系客户，可能让 AI 识别到更多需求和跟进信号，形成更多任务。应结合沟通活动、任务来源、关闭量和业务结果，判断增长是主动拓展带来的机会，还是重复处理、处理不及时带来的压力，不能仅凭新增任务增加就认定表现变差。
(3) 使用方法
先比较新增与关闭，再看当前积压和预计清空天数；通过分类趋势定位压力来源，进入 Tasks 查看具体任务、安排跟进，持续观察积压是否下降。
2.2 Task Performance
(1) 数据指标
对比变化与 Task Performance Trend： 可选指标为上述三个比例，默认同时展示 All Tasks 的三个指标。顶部显示相对对比期间的变化，趋势图按日期展示表现；比例变化以百分点（pts）表示，— 表示无法计算，不等于零。
任务量与比例分别在两张图中组合，不能混放到同一张图。不同任务类型的业务目标不同，比例差异用于定位问题，不宜直接作为优劣排名。
(2) 管理价值
反映任务处理的效率、及时性和业务效果，找到需要加强管理的环节。 清理率低，检查处理能力与工作安排；正向结果率低，检查沟通方式和关闭原因；按时完成率低，检查优先级与截止时间管理。三个指标结合看，避免只追求关闭数量而忽视实际效果。
(3) 使用方法
先看三个比例及其对比变化，再通过分类趋势定位问题；核对相关任务的处理记录和关闭结果，调整跟进方式或工作安排，观察后续表现是否改善。
3 Calls 页签
Calls 展示门店的电话沟通量与业务构成，帮助管理者了解团队联系客户的活跃程度，以及沟通集中在哪些需求和问题上。
3.1 电话总量与方向
(1) 数据指标
Include voicemail（包含语音留言）： 控制电话统计是否包含语音留言。语音留言指留下的录音消息，不代表双方进行了真人对话。
- 开启（默认）： 统计真人通话和语音留言，了解包含留言在内的电话量与业务话题。
- 关闭： 只统计真人通话，集中查看实际对话的数量与内容。
切换后，总量、呼入与呼出数量、业务分类及其占比会一起更新，点击进入 Calls 列表时也会沿用该筛选。当前关闭时不显示期间增减比例，因为对比期间的数据仍包含语音留言，两者不能直接比较。
(2) 管理价值
观察沟通投入与客户来电压力，辅助安排人手和跟进工作。 呼出增加可能来自团队更主动地联系客户，呼入增加可能来自客户需求上升。结合电话内容、Tasks 和预约表现，判断沟通是否带来有效推进，不能只按电话数量评价工作效果。
(3) 使用方法
选择门店、日期和对比期间，确认是否包含语音留言，再看总量及呼入、呼出构成；点击 Total 进入对应 Calls 列表，核对具体通话。
3.2 电话业务分类
(1) 数据指标
比例口径： 大类卡片的比例以已分类电话为分母；细分类别以所属大类为分母；整体分类分布以 Total 为分母。电话方向的 Unclassified 与业务分类的 Uncategorized 是不同概念。
(2) 管理价值
看清团队在沟通什么，发现值得跟进的机会和需要改善的问题。 结合数量与占比，定位销售、排课或服务中的重点话题，再查看具体通话核对原因。例如取消相关电话增加时，应进一步检查客户诉求与挽留情况，不能直接当作实际取消人数。
(3) 使用方法
先看业务大类，再查看其中的细分类别。点击大类或细分类别进入对应 Calls 列表，保留门店、日期及语音留言筛选；结合录音、逐字稿和分析核对原因，再决定跟进安排或培训重点。
4 Team 页签
Team 分为 Task Work（任务工作） 和 Call Activity（电话活动）：前者看任务分工与推进，后者看电话沟通量与业务构成。两者结合，帮助管理者了解员工的工作投入、负担和需要支持的环节。
4.1 Task Work
(1) 数据指标
统计范围： 表格分两组，中间以竖线隔开。左侧 Current open tasks（Tasks assigned、Tasks without contact attempts、Tasks with contact attempts、Unknown）是此刻的存量，不随日期范围变化；右侧 Selected period（Activity、Closed tasks）反映所选期间的工作记录。不能把整张表理解为所选期间新增的任务。
attempt与 Activity 的区别：
Tasks without / with contact attempts 两列看的是"有没有试图联系过"的证据，来源有两种：上面这种员工记录的联系，或者系统从电话服务商确认到的、从门店号码打出去的电话和发出的短信——没打通也算试过。
什么算 Activity：员工在任务里点 Log activity 记下的一次联系动作——选一种方式（Call / SMS / Email / In-person）加一个结果（如无人接听、已发送、收到回复），并归到某位员工名下。记一次算一个 event，涉及几个任务算几个 tasks。系统自动记录、没有归属到员工的通话（如 Lead Line 自动外呼）不计入；改截止时间、改下次行动时间、换负责人、关闭任务、AI 自动更新也都不算。
(2) 管理价值
看清任务分工和推进情况，发现工作负担不均、尚未跟进及无人负责的问题。 结合员工当前任务量、活动记录和关闭情况，判断需要重新分配工作、督促跟进，还是提供支持。任务数量还受难度和分工影响，不能单凭关闭量评价员工效率。
(3) 使用方法
先关注 Unassigned、Tasks without contact attempts 和 Unknown，再比较员工负担与处理情况。点击支持跳转的任务数字进入对应 Tasks 列表，核对记录、明确负责人并安排下一步；之后观察工作是否得到推进。
4.2 Call Activity
(1) 数据指标
业务类型可自定义： 点击 Add call type，从 Revenue、Scheduling、Service、Other 下选择具体类型，最多添加 6 列。可同时查看体验课预约、会员购买、投诉等话题，比较员工的业务构成；取消选择或 Clear all 可移除这些自选列。
(2) 管理价值
了解员工的电话投入与业务分工，找到主动跟进、接听安排和培训上的改善空间。 结合呼入、呼出、真人通话与业务类型，判断员工承担了什么工作，再查看具体沟通内容和后续任务。电话量高不一定效果好，电话量低也可能与排班或职责有关。
(3) 使用方法
选择日期和对比期间，先看电话总量与方向，再添加关注的业务类型。点击支持跳转的数字进入对应 Calls 列表，查看录音、逐字稿及分析；结合 Task Work 和业务结果，决定调整分工还是提供培训支持。
5 Revenue 页签
Revenue 把任务工作换算成钱，分 Earned 和 Potential 两个视图：Earned 回答"这段时间的工作带来了多少"，Potential 回答"这段时间新出现的机会全部谈成能值多少"。两个视图共用同一套八个计价项目、同一张表结构和同一份单价（Benchmarks），只是数的东西和计时的依据不同。所有金额都是估算，不是实际账单。
两个时钟，记住这两句就够了： Potential 看任务哪天开的，算哪天；Earned 看结果哪天发生的（签约、留住、预约那天），算哪天。线索什么时候进来不参与分区间。例：线索 3 月 1 日进来、当天开任务 → Potential 记 3 月；4 月 10 日签约 → Earned 记 4 月。
八个计价项目按"任务类型 · 计入的结果"命名，和员工关闭任务时看到的选项一字不差，分成两组：
5.1 Earned
(1) 数据指标
顶部两张卡片
选了对比期间时，卡片旁显示 ↑N% / ↓N% vs previous period 或 No change；对比期间没有数据或金额为零时显示 no … data，不显示 0%。
明细表
按月组和一次性组各有小计，Total 行把两个数并排写成 $X + $Y/mo——中间的加号是分隔，不是相加，两种单位不能合成一个数。
计时依据： 一笔成交记在结果发生的那天（客户签约、留住、预约的日期），不看线索什么时候进来、任务什么时候创建。
Estimated revenue impact trend（趋势图）
明细表下面是逐日折线图，画的是每天的估算金额：当天成交数 × 单价，只算已经设了单价的项目，未定价的项目不画进来。
- 默认两条线：Recurring revenue impact 和 One-time revenue impact，各自对应上面两张卡片；每条线所有天数加起来等于对应卡片的数字，图和卡片同源。
- 点 Customize 可以按项目加线（例如单看 New Lead · Signed Up 每天的走势），Add line 添加、Reset 恢复默认、Done 收起。
- Intro Booked 按预约发生日落到当天。
- 数据取不到时整张图不画线，而不是画一条 0 线——空图表示"不知道"，不表示"没有"。
(2) 管理价值
看这段时间的工作实际换来了什么，以及是在变好还是变差。 卡片看总量和对比期间的增减，明细表看钱主要来自哪几类结果，趋势图看是持续产出还是集中在某几天。
(3) 使用方法
先确认 Benchmarks 里的单价符合本店情况，再选日期范围看两张卡片；进明细表看哪几行贡献最大、哪几行是零；再看趋势图判断产出是否稳定。
5.2 Potential
(1) 数据指标
顶部两张卡片：Potential Recurring Revenue Impact 和 Potential One-time Revenue Impact，算法同 Earned，只是数的是机会数而不是成交数。
计时依据： 一个机会记在任务创建的那天，之后不再变动。
两个时钟： Potential 看任务哪天开的，算哪天；Earned 看结果哪天发生的（签约、留住、预约那天），算哪天。
(2) 管理价值
看这段时间新进来的机会盘子有多大，值不值得投人。 它是"全部谈成"的上限，不是预测；适合比较不同月份进来的机会规模，或者看某类机会（如续费、追款）是否突然增多。
(3) 使用方法
选日期范围看两张卡片和明细表，关注机会数多但单价低、或单价高但机会少的行，决定跟进的优先级。
5.3 Benchmarks 与两个视图共同的规则
- Benchmarks：页面右上角的 Benchmarks 按钮打开单价设置，每个项目一个单价，存在门店配置里，两个视图和趋势图用的是同一份。只读账号能看不能改。门店一个单价都没设时，金额列整体不显示，只显示数量；设了部分时，没设的行显示 Set price。
- 未归类任务：表格下方提示 "N tasks have no recognized revenue type"，这些任务没有对应的计价项目，不在上面任何数字里。
- Earned 和 Potential 不能相除也不能相加：Earned 按结果发生日计，Potential 按任务创建日计.
- 估算，不是实收，也不证明因果：金额 = 去重后的业务结果数 × 本店设的单价。代码里明确标记因果归因"未建立"（
causalAttributionStatus: 'not_established'），并注明这不是账单或 POS 收入。报表能说的是"发现了什么机会、记录了什么结果、按什么价格估算价值"；"实际收到多少钱""因为用了系统多赚多少钱"需要外部业务事实和增量评估，报表给不出。 - 未知不当零：缺单价的行显示 Set price、数据取不到时整张图不画线，都不会算成 0 加进总数。
6 实现依据
本节按本地代码核查，页面实际启用情况以部署版本为准。
Dashboard 页签与日期控制 · Leads 报表 · 首次联系速度 · 任务趋势 · 电话报表 · 员工任务明细跳转 · 业务价值估算说明 · 金额定义与因果标记