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Retaintive

    二、产品说明书

    Retaintive 是面向健身行业的 AI 客户运营工作台。 它把电话、短信和 Lead 转化为客户信息、待跟进工作和经营依据，帮助员工推进销售与客户服务，帮助管理者通过 Ask AI、报表和 Coaching 管理门店、培训员工并积累可复用经验。未来可进一步对接 CRM，扩展专业 AI 客服。

    本文依据当前产品代码与生产抽查整理。“已实现”表示代码中具备相应功能或处理流程，不代表所有门店均已启用或效果已经验证。实际使用和验证情况见生产证据与待验项。

    产品功能概览

    本文按三个层次描述产品：模块是产品里一个独立入口或独立能力（侧栏一项、设置页或一项后台能力）；功能组是模块内的页签或大块；功能是能单独说清"数据指标、管理价值、使用方法"的一块。侧栏上的每个模块（My Stores、Dashboard、Tasks、Calendar、Coaching、Leads、Calls、Contacts、Scripts、Store Setup、Access Management）以及 Lead Line、Account Settings、Ask AI 各有一篇，按这三层逐级展开；其余能力（电话与短信接入、邮件线索接入、AI 与业务规则）只在下表列到功能组。

    序号模块功能组用户能够完成的工作买方获得的用途
    1RingCentral（电话与短信接入）电话、SMS / MMS、Voicemail 三条接入通道接入电话、SMS、MMS 和 Voicemail 记录为客户理解、沟通分析和后续处理提供信息基础
    2Email Lead（邮件线索接入）邮件线索解析与接入接收邮件中的客户线索并纳入后续处理流程让邮件线索进入客户识别、任务建立和跟进流程
    3Calls通话列表；通话详情（录音、逐字稿、摘要、分类、业务信号）查看电话记录、录音、转录、摘要、分类和业务信号回看客户沟通内容，支持后续分析和复盘
    4Contacts客户档案；按时间串联的沟通与跟进记录查看客户档案，以及按时间串联的沟通和跟进记录持续积累客户信息，支持跟进、交接和复盘
    5AI 与业务规则商机与问题识别；Task 建立与推进；规则、证据与权限检查从沟通中识别商机和问题，按规则建立或推进 Task、下一步和结果将沟通信息转化为有人负责、可以持续推进的工作
    6TasksLeads Inbox（侧栏 Leads）；Task 队列（Needs attention / Scheduled / Closed / All）；筛选、排序与搜索；任务详情与操作（Log activity、Reschedule、Deadline、关闭）通过 Leads Inbox、Task 队列、详情和活动记录查看、安排、推进及关闭客户事项让事项有人负责、进展可追踪、结果可检查，并支持换班交接
    7Calendar按下一步行动时间排布的日程视图；逾期与未安排识别按时间查看任务和下一步行动，识别逾期或尚未安排的事项，并调整时间和负责人帮助员工和管理者掌握工作安排，及时调整跟进计划
    8Lead LineLead 提醒；受控 RingOut 外呼接收 Lead 提醒，通过受控 RingOut 联系紧急线索，并选择立即或稍后处理降低即时跟进负担，让紧急线索更容易落实
    9Scripts电话、短信、邮件话术库查看电话、短信和邮件话术，并在联系客户时复制或参考减少沟通准备，帮助员工开展销售和客户跟进
    10Ask AI自然语言查询用自然语言查询权限范围内的客户、Lead、Task、沟通、员工、Coaching 和多店情况减少查找和整理信息的工作，帮助管理者发现需要关注的问题；当前以门店运营查询为主
    11Coaching通话审阅；培训笔记回看真实通话、逐字稿和改进建议，记录审阅结果和培训笔记支持员工培训、话术改进和案例复盘
    12DashboardLeads（Lead Funnel、Speed to Outreach）；Tasks（Task Volume & Backlog、Task Performance）；Calls（电话总量与方向、电话业务分类）；Team（Task Work、Call Activity）；Revenue（Earned、Potential、Benchmarks）查看单店 Leads、Tasks、Calls、Team 和 Revenue 指标及趋势支持管理者确定优先级、分配资源和检查效果
    13My StoresLeads / Tasks / Calls 三张多店对比表；Help 口径说明；导出 CSV 与截图汇总并比较多家门店的关键经营指标帮助多店管理者发现门店差异并安排资源
    14Store SetupRingCentral 账号接入；首次建店建议；门店启停与删除；未分配号码分配；新建门店；编辑门店（资料与时区、员工与账号绑定、营业时间、价目表、自动化开关、转写关键词）管理门店资料、电话线路和基础运行信息支撑门店接入、启用和日常运行
    15Access Management按门店列成员；Owner / Editor / Viewer 权限；添加成员（批量授权）；修改角色与移除管理每家门店的用户、访问范围和角色权限支持团队协作并控制门店数据访问范围
    16Account SettingsProfile；Appearance；Store Access；Notifications；Change Password管理个人资料、界面偏好、通知、门店访问和密码让当前用户管理自己的账号和使用设置

    表内只列当前产品能力。经营策略 第 3 章中的 CRM 对接、持续扩展、行业模型训练、开源模型接入和专业 AI 客服属于规划方向，不计入当前已实现能力。

    这些能力可以整体交接，也可以根据买方需求讨论接入方式；目前尚未封装成可直接独立接入的 SDK 或贴牌产品。

    核查依据

    本文初次核查基于 callytics-infrastructure@5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d、market-lead-tracking@24670c753f52c7d81cbcc40f0ffd54918df2f4ee 和 callytics-monorepo@a1ee1160556b35898ffc9b581185e1fa73f2f3b4。「数据接入与处理流程」篇已于 2026-09-17 重新核对至 callytics-infrastructure@a5801436771e0a84378fd9dbf2f1e1cfea37c69c；本轮未修改产品代码或各仓库现有工作树。

    阅读范围与相关材料

    本目录保留功能模块，以及数据接入与处理流程和员工如何处理客户工作，说明产品有什么、如何使用、数据从哪里来及使用边界。