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# 角色化仪表盘设计

## 一、核心理念

**不同角色关心不同的事。**

老板关心的是"这个月赚了没"，经理关心的是"团队哪里出了问题"，员工关心的是"今天该干什么"。一个仪表盘塞满所有数据，等于谁都看不懂。

> 角色化仪表盘 = 按角色筛选信息 → 每个人只看自己需要的 → 更快做出决策

***

## 二、三种角色视角

### 角色概览

| 角色              | 核心问题            | 决策频率  | 数据粒度      |
| --------------- | --------------- | ----- | --------- |
| **老板（Owner）**   | 生意好不好？钱花得值不值？   | 每周/每月 | 汇总指标、趋势   |
| **经理（Manager）** | 团队哪里出了问题？谁需要帮助？ | 每天    | 团队对比、异常预警 |
| **员工（Staff）**   | 今天该联系谁？我做得怎么样？  | 实时    | 个人任务、实时状态 |

***

## 三、老板仪表盘（Owner Dashboard）

### 设计原则

- **一屏看全局**：打开就能判断生意状态，不需要点进去
- **重趋势轻细节**：看月度/周度变化，不看单条 Lead
- **重结果轻过程**：看成交了多少、赚了多少，不看谁打了几个电话

### 核心指标

#### 营收与价值

| 指标         | 说明         | 呈现方式       |
| ---------- | ---------- | ---------- |
| **本月营收**   | 新签 + 续费总收入 | 数字 + 同比/环比 |
| **平均 LTV** | 客户平均终身价值   | 数字 + 趋势线   |
| **CAC**    | 平均获客成本     | 数字 + 按渠道拆分 |
| **ROI**    | 按渠道的投资回报率  | 柱状图（渠道对比）  |

#### 全链路漏斗

| 指标           | 说明                     | 呈现方式        |
| ------------ | ---------------------- | ----------- |
| **总 Lead 数** | 本月进入的 Lead 总量          | 数字 + 趋势     |
| **整体转化率**    | 成交数 / 总 Lead           | 数字 + 趋势     |
| **全链路漏斗图**   | 有效 → 触达 → 预约 → 到店 → 成交 | 漏斗图，每层显示转化率 |
| **漏斗瓶颈提示**   | 哪个环节转化率最低              | 高亮标红        |

#### 客户健康度

| 指标        | 说明         | 呈现方式    |
| --------- | ---------- | ------- |
| **活跃会员数** | 当前正常使用的会员  | 数字 + 趋势 |
| **续费率**   | 到期会员的续费比例  | 数字 + 趋势 |
| **流失率**   | 本月流失会员比例   | 数字 + 趋势 |
| **客户回归率** | 流失后重新回归的比例 | 数字      |

#### 渠道效果

| 指标              | 说明                                | 呈现方式  |
| --------------- | --------------------------------- | ----- |
| **各渠道 Lead 数量** | Facebook / Google / Walk-in / 转介绍 | 饼图    |
| **各渠道转化率**      | 从 Lead 到成交的全链路转化                  | 柱状图对比 |
| **各渠道 ROI**     | 每个渠道的投资回报                         | 排行榜   |

### 不应出现的内容

- 单个员工的通话记录
- 单条 Lead 的状态
- 实时数据（老板不需要秒级刷新）

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## 四、经理仪表盘（Manager Dashboard）

### 设计原则

- **异常优先**：正常的不用看，有问题的自动浮上来
- **对比驱动**：员工之间对比、时段对比、本周 vs 上周
- **可执行**：看到问题后能直接分配任务或干预

### 核心指标

#### 团队执行力

| 指标               | 说明                | 呈现方式       |
| ---------------- | ----------------- | ---------- |
| **今日 Lead 处理情况** | 已处理 / 待处理 / 超时未处理 | 进度条        |
| **平均响应时间**       | 团队整体 + 每人对比       | 柱状图（员工对比）  |
| **放弃率**          | 团队整体 + 每人对比       | 柱状图（标红超标的） |
| **重试合规率**        | 是否按策略执行了联系        | 百分比 + 员工排行 |

#### 预警看板

| 预警类型        | 触发条件                                 | 呈现方式        |
| ----------- | ------------------------------------ | ----------- |
| **Lead 积压** | 超过 N 条 Lead 超时未联系                    | 红色警告 + 数量   |
| **放弃预警**    | 某员工放弃率突然升高                           | 黄色警告 + 员工名  |
| **温度下降**    | Hot → Warm 或 Warm → Cold 的 Lead 数量异常 | 列表 + 温度变化趋势 |
| **流失风险**    | 高流失风险评分的会员列表                         | 列表 + 风险分数   |

#### 员工绩效对比

| 指标           | 说明        | 呈现方式     |
| ------------ | --------- | -------- |
| **触达率排行**    | 每位员工的触达率  | 排行榜      |
| **预约率排行**    | 每位员工的预约率  | 排行榜      |
| **沟通质量评分**   | 每位员工的通话质量 | 排行榜 + 趋势 |
| **Lead 处理量** | 每位员工每日处理量 | 柱状图      |

#### 跟进管理

| 指标             | 说明                    | 呈现方式         |
| -------------- | --------------------- | ------------ |
| **待跟进 Lead 数** | 当前需要跟进的总量             | 数字 + 分配情况    |
| **跟进及时率**      | 在规定时间内发起跟进的比例         | 百分比          |
| **跟进转化率**      | Follow-up 后成功预约/成交的比例 | 百分比 + 趋势     |
| **条件性拒绝池**     | 可重新激活的 Lead 数量        | 数字 + 匹配的触发条件 |

### 不应出现的内容

- 财务层面的 ROI、CAC（这是老板的事）
- 单次通话的详细内容（需要时再点进去）

***

## 五、员工仪表盘（Staff Dashboard）

### 设计原则

- **任务驱动**：打开就是今天的待办列表，不需要自己找
- **实时状态**：当前 Lead 处于什么状态，下一步该做什么
- **个人成长**：看到自己的指标和进步，激励自驱

### 核心内容

#### 今日任务列表

| 任务类型            | 优先级规则                   | 显示信息            |
| --------------- | ----------------------- | --------------- |
| **新 Lead（未联系）** | 按温度排序：Hot > Warm > Cold | 来源、温度、进入时间      |
| **重试联系**        | 按上次联系时间排序               | 已联系次数、上次结果、建议时段 |
| **待跟进**         | 按跟进节奏到期时间排序             | 上次沟通内容摘要、客户顾虑   |
| **续费提醒**        | 按到期日期排序                 | 到期日、客户活跃度、续费风险  |

::: tip 智能排序

任务列表不是简单按时间排，而是综合考虑：温度（Hot 优先）、超时程度（快过期的优先）、客户价值（高 LTV 优先）。员工只需从上往下打就行。

:::

#### 联系前速览卡片

员工点击某个 Lead 时，一屏展示关键信息：

| 信息         | 说明                       |
| ---------- | ------------------------ |
| **客户温度**   | Hot / Warm / Cold        |
| **历史摘要**   | "2 月 15 日首次沟通，问了价格，说要考虑" |
| **画像标签**   | 减脂 / 价格敏感 / 傍晚响应         |
| **建议话术**   | 基于画像自动推荐开场白              |
| **最佳联系时段** | 基于历史响应数据推荐               |

#### 个人绩效

| 指标         | 说明            | 呈现方式       |
| ---------- | ------------- | ---------- |
| **今日已处理**  | 今天联系了多少 Lead  | 数字 / 目标进度条 |
| **本周触达率**  | 个人触达率 vs 团队平均 | 数字 + 对比    |
| **本周预约率**  | 个人预约率 vs 团队平均 | 数字 + 对比    |
| **沟通质量趋势** | 近 30 天通话评分变化  | 折线图        |

### 不应出现的内容

- 其他员工的具体数据（只显示团队平均作为参照）
- 店铺级别的财务指标
- 复杂的分析图表

***

## 六、跨角色关系

三个仪表盘不是割裂的，而是**同一套数据的不同视角**：

```
老板看到：预约率 30%（偏低）
    │
    └── 点击 → 跳转经理视角
            经理看到：小李预约率 8%（远低于团队平均 35%）
                │
                └── 点击 → 跳转员工视角
                        查看小李的通话记录和沟通质量评分
```

| 维度       | 老板      | 经理      | 员工      |
| -------- | ------- | ------- | ------- |
| **数据范围** | 全店/多店   | 本店团队    | 个人      |
| **时间粒度** | 月/周     | 天/周     | 实时/天    |
| **核心动作** | 定方向、调预算 | 找问题、管团队 | 打电话、做跟进 |
| **刷新频率** | 每周看一次   | 每天看     | 随时看     |

***

## 七、实现要点

1. **权限控制**：每个角色只能看到自己权限范围内的数据
2. **默认视图**：登录后自动展示对应角色的仪表盘，不需要切换
3. **移动端适配**：员工仪表盘必须移动端可用（在外面也能看任务）
4. **加载速度**：首屏核心指标 \< 2 秒加载完成
5. **离线提醒**：关键预警通过推送/短信通知，不依赖打开仪表盘