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# 任务与营收归因

Tasks 不仅是执行工具，也是连接"员工行动"与"营收结果"的归因桥梁。通过追踪任务从生成到完成的全过程，系统可以量化跟进对营收的贡献。

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## 一、业务目标 → 营收类型映射

[Follow-up Task 生命周期](/product-design/v1/tasks-feature/task-lifecycle.md) 的 6 个业务目标直接对应不同的营收类型：

| 业务目标     | 营收类型                        | 衡量指标                 |
| -------- | --------------------------- | -------------------- |
| **促进成交** | 新客收入（New MRR）               | 签约数 × 客单价            |
| **解决问题** | 留存保护（Retained MRR）          | 问题解决后客户如果未流失的续费价值    |
| **避免流失** | 挽回收入（Saved MRR）             | 挽留成功的客户数 × 月均消费      |
| **促进升级** | 扩展收入（Expansion MRR）         | 升级客户数 × 增量单价         |
| **促进续约** | 续费收入（Renewal MRR）           | 续约数 × 续费单价           |
| **促进推荐** | 低成本获客（Referral-sourced MRR） | 推荐来的新客数 × 购买lead的客单价 |

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## 三、Auto-closed 任务归因

AI 自动关闭任务时，同时写入结构化的 `autoCloseResult`，用于归因计算：

| autoCloseResult        | 归因逻辑                        | 说明                                     |
| ---------------------- | --------------------------- | -------------------------------------- |
| **converted**          | 归入 New MRR                  | AI 判定客户已成交                             |
| **issue\_resolved**    | 归入 Retained MRR             | AI 判定问题已解决                             |
| **cancel\_saved**      | 归入 Saved MRR                | AI 判定流失风险已消除                           |
| **renewed**            | 归入 Renewal MRR              | AI 判定客户已续约                             |
| **upgraded**           | 归入 Expansion MRR            | AI 判定客户已升级                             |
| **referral\_obtained** | 归入 Referral MRR             | AI 判定已获得推荐                             |
| **other**              | 不归因，AI 需写入 `closeNote` 说明原因 | 不再需要跟进但无明确业务结果（如客户明确拒绝、已由其他渠道处理、重复任务等） |

> `autoCloseResult` 由 AI 分析（Per-Call AI 或 Daily Batch AI）写入.

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## 二、Manual-closed 任务归因

员工在任务卡片 Close 时选择的**业务结果**是营收归因的核心数据：

| 业务结果                  | 归因逻辑                        | 示例                                 |
| --------------------- | --------------------------- | ---------------------------------- |
| **Converted**         | 归入 Influenced MRR（已实现营收）    | 新客签约 $200/月 → New MRR +$200        |
| **Issue Resolved**    | 归入 Retained MRR（保护的续费价值）    | 投诉解决、客户续费 → 保住 $150/月              |
| **Cancel Saved**      | 归入 Saved MRR（挽回的流失风险）       | 挽留成功 → Saved MRR +$180/月           |
| **Renewed**           | 归入 Renewal MRR（续费收入）        | 会员续约 → Renewal MRR +$180/月         |
| **Upgraded**          | 归入 Expansion MRR（存量客户的增量收入） | 基础会员升级 VIP → Expansion MRR +$100/月 |
| **Referral Obtained** | 被推荐人成交后归入 Referral MRR      | 推荐的新客签约 → Referral MRR +$200       |
| **No Outcome**        | 不归因，需填写原因（free text）        | 已联系但客户无明确反馈                        |

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## 四、Leakage（营收泄漏）估算

Leakage 代表"本该跟进但未执行或未产出结果"造成的潜在营收损失，是管理者最需要关注的指标：

| 任务状态                      | 归类                 | 计算方式                   |
| ------------------------- | ------------------ | ---------------------- |
| Manual-closed（有正向结果）      | **Influenced MRR** | 实际归因金额                 |
| Auto-closed（有正向结果）        | **Influenced MRR** | 实际归因金额（AI 判定）          |
| Manual-closed（No Outcome） | **Leakage**        | 已联系但无结果，按历史转化率 × 客单价估算 |
| Auto-closed（other）        | **Leakage**        | 无明确业务结果，按历史转化率 × 客单价估算 |
| Overdue 且未关闭              | **Leakage**        | 未及时跟进，按历史转化率 × 客单价估算   |

> **Leakage 估算公式**
>
> `Leakage = 未完成任务数 × 该目标历史转化率 × 平均客单价`
>
> 例：本月 20 个"促进成交"任务逾期未处理，历史转化率 30%，客单价 $200/月
>
> → Leakage = 20 × 30% × $200 = **$1,200/月**

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## 五、ROI 计算

| 指标                     | 公式                                         |
| ---------------------- | ------------------------------------------ |
| **Influenced Net MRR** | Manual-closed + Auto-closed 中有正向结果的 MRR 总和 |
| **Leakage to Recover** | Overdue/未执行任务的估算 MRR 损失                    |
| **ROI**                | Influenced Net MRR ÷ 平台月费                  |

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## 六、MRR 估算假设

以上营收归因依赖店铺配置的基础假设值（可由管理者编辑）：

| 假设项      | 默认值    | 说明                                |
| -------- | ------ | --------------------------------- |
| 新客平均客单价  | 可配置    | 新签约客户的月均消费                        |
| 续费平均单价   | 可配置    | 续约客户的月均消费                         |
| 会员月均消费   | 可配置    | 用于 Saved MRR 和 Retained MRR 的计算   |
| 各目标历史转化率 | 系统自动计算 | 基于历史任务 Converted 比例，用于 Leakage 估算 |

> 这些假设值采用"默认值 + 管理者可编辑"的模式，与竞品做法一致（Assumptions · Editable）。系统积累数据后可逐步用实际值替代假设值。