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# 七、OTF Momentum 2026大会参会计划

参会人：Max（纽约出发）及 Vivian（西雅图出发）；住宿预算：一间房，4 晚（10 月 7—11 日）。状态与预算更新日期：2026 年 9 月 30 日。当前仍未获参会许可；本次未进行机票或酒店预订。

**最新进展：** 会务组于 9 月 30 日 10:39 EDT 回复无法再接纳 vendor。Max 于同日 **13:51 EDT** 在原线程发送最后一次 guest passes 申请：只需两张通行证和议程，差旅住宿自理，不设展或推销；如有午餐、晚宴选项可付费参加。已从 Lark 的 `SENT` 记录核实，等待新的答复。完整往来及最终措辞见[第 10 节](#contact-otf-momentum)。

**两条线独立推进：** 参会只向会务组争取这一次；若仍不允许，就接受结果。给 Purpose Brands 高层及合作对象的首次邮件只谈产品与合作，约线上交流，不提参会困难、不请求 pass。差旅预算约 **3,450–4,600 美元，另加会务组实际要求的参会费和大会餐费**；票价、餐费都未获报价，详见第 6 节。

**接洽状态更新（2026 年 10 月 2 日）：** 最新 LinkedIn 状态以[第 18 页](/funding-strategy/18-LinkedIn接洽执行记录.md)为准。用户执行表的 27 条新增评论加 Finn 旧评论共 28 条，主 agent 本次已逐条打开确认存在。28 封连接邀请的发送记录仍来自用户执行表，本次没有重新全量核验邀请状态；Kayla 已接受，Kayla 与原名单之外的 Kyle 均已跟进，不能把全部邀请继续写作 Pending。5 人邀请需邮箱、4 封既有 InMail 未重发、7 人无可靠本人入口见[限制记录](/funding-strategy/18-LinkedIn接洽执行记录.md#linkedin-exceptions)。原有 74 项加 Will、Alan、Kyle 共 77 条联系人／团队记录，不是已接触人数；Will／Alan 的无电话新稿以[第 15 页](/funding-strategy/15-Will与Alan恢复联系.md)为准，尚未执行。

**Email 最新核验：** 主 agent 本次通过 `max@retaintive.ai` 的 Lark API 回读确认 19 封在 Sent、当前 Draft 为 0；其中原 5 封新增草稿已于 2026-10-02 13:44 EDT 发出，加上先前 14 封共 19 封。两封退信另行记录，Sent 不代表全部送达。Mindbody Integrations Team 的 Sal Alatriste 于 18:48 EDT 回复，目前 bandwidth 已满，建议 10 月底／11 月初再联系；未约定 demo 或合作，也未代回信。邮件实际原文、退信和回复见[第 16 页](/funding-strategy/16-Email与X接洽执行记录.md)；8 条 X 回复为既有现场记录，本次未逐条回读。此次 PR 更新没有新增 Email、X 或 LinkedIn 首次接洽，也未重新核实参会许可。

**4 条评论修订已完成（2026-10-02 19:37–19:46 EDT）：** Alex 的线索实际指向[Sam Adekunle 原帖](https://lnkd.in/p/g5CiUu3r)，Michelle 的线索指向[Xplor Technologies 公司帖](https://lnkd.in/p/guByHEva)，Tom Chen 的线索指向[Margaux Koopman 原帖](https://lnkd.in/p/gSbTridx)，Zakaria 的线索指向[bsport 公司帖](https://lnkd.in/p/g523Gv2Q)。主 agent 已移除 4 条评论中的个人问候，保存并逐条重新加载核验；Michelle 评论首句改为 “The idea of being "powered by technology but defined by human connection" is exactly right.”，其余正文和官网链接保留。未删除、未重发，评论总数不增加。这些互动不能算直接接洽对应的 Alex／Michelle／Tom／Zakaria 本人；bsport 原文确实引用 Zakaria，当前评论面向团队。Muse 不再修改或重发这 4 条。Nextiva、8x8、Boulevard、WellnessLiving 的公司帖评论保留相关人物引用，仍记录为公司渠道。

## 1. 这是什么大会

- **名称：** Orangetheory Momentum 2026，OTF 品牌大会；不能直接当作 Purpose Brands 旗下所有品牌共同参加的集团大会。
- **日期：** 2026 年 10 月 8 日（周四）至 10 月 10 日（周六）。
- **地点：** 佛罗里达州 Fort Lauderdale，Broward County Convention Center。
- **形式：** 主会场演讲、分组交流、品牌合作伙伴展区 Grove Pavilion、欢迎活动和闭幕活动。
- **对 Retaintive 的用途：** 若获准以嘉宾身份参加，以听会、学习和社区交流为目的，不展出或推销产品。产品、渠道及经营合作通过独立预约继续推进。

时间、地点和活动形式来自[大会官网](https://na.eventscloud.com/website/94913/)。参会用途是我们的判断，不代表大会承诺安排商务对接。

第三方物流日历中的 10 月 9—10 日没有覆盖官网列出的完整会期；安排行程以官方 10 月 8—10 日为准。搜索中出现的 2025 年 9 月 15—17 日、Grapevine, Texas 是[上一届大会](https://na.eventscloud.com/website/84932/)，不要混用。

## 2. 哪些公司和人会去

### 2.1 已列入官方名单的公司

下面是查询当天官方页面展示的赞助商／展商。**可以确认公司已被列入，不能据此确认某位高管会到场。** 分组沿用官方赞助级别，不表示我们的接洽优先级。

| 官方分组          | 公司                                                                                                                                                                                                                                     |
| ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| All Out       | BDA、Freemotion                                                                                                                                                                                                                         |
| Push          | Celcius（页面拼写）、Mindbody                                                                                                                                                                                                                 |
| Signature     | WATERROWER                                                                                                                                                                                                                             |
| Exhibitor IV  | TRX                                                                                                                                                                                                                                    |
| Exhibitor III | Intake                                                                                                                                                                                                                                 |
| Exhibitor II  | 3C、Ascentium Capital、ADP、BringIT、Cintas、Drive Social、Ecore、ERC Wiping Products、FitRadio、FranConnect、Grassi、H2O Digital Marketing、Hollman、Hyperice、IMAGINUITY、InBody、MAE、Oracle NetSuite、RR Donnely（页面拼写）、Staples、Wipes.com、Ziva、Zogics |
| Exhibitor I   | ACE、American Specialty Health、Ancore、CareerPlug、Ceterus、Daltile、ERC Wiping Products、Fit Books、Iguzzini Lighting、Kane Footwear、Markel、Muscle Foods、Plus Up、Sargenti、Slate、SOCi、TRUBAR、Upstack                                           |

ERC Wiping Products 出现在两个级别中，不重复算作两家公司。

来源：[官方赞助商区](https://na.eventscloud.com/website/94913/#sponsors)。名单由页面组件动态载入，可直接查看 [All Out](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/236813/large/eng/94913)、[Push](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/236814/large/eng/94913)、[Signature](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/238793/large/eng/94913)、[Exhibitor IV](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/242952/large/eng/94913)、[Exhibitor III](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/236816/large/eng/94913)、[Exhibitor II](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/236817/large/eng/94913)、[Exhibitor I](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/sponsor/236815/large/eng/94913)。

### 2.2 官方已公布的人员

- **Lauren Cody：** 大会官网列为 OTF Brand President（品牌总裁），将参与主会场内容。我们希望通过她的团队找到负责产品、技术或加盟商运营的人；她作为演讲嘉宾，不等于可以直接约到商务会谈。
- **Ellen Latham：** OTF 联合创始人，官网列为主会场嘉宾。适合了解品牌方向，但不能假定她负责软件采购或并购。

来源：[大会官网的 What to Expect](https://na.eventscloud.com/website/94913/)。目前未从公开页面取得完整人员名册，也未取得各展商代表的姓名和联系方式。

### 2.3 本人已公布的演讲线索：Kayla Curtis

**Kayla Curtis 在 2026 年 9 月 17 日的公开帖子中，自述经营七家 OTF 工作室，并将担任 Momentum 2026 的 keynote 演讲嘉宾。** 这是本人公布的线索，和上面的官方嘉宾名单分开记录；七店是其自述口径，不能据此推断具体门店的所有权、采购权限或软件接入权限。[本人原帖及主页入口](https://www.linkedin.com/posts/kayla-curtis-55ba94326_i-can-finally-share-the-news-ill-be-a-keynote-activity-7506353768033218560-EXKD)

她可以作为多店经营者访谈、产品合作或引荐的候选。用户执行表已记录对其评论和连接邀请；用户最新确认她已接受并已发跟进，后续承接实际回复，不再重复首次介绍，见[Kayla／Kyle 跟进记录](/funding-strategy/18-LinkedIn接洽执行记录.md#kayla-kyle)。目前仍没有约定会面，也没有采购、收购或引荐意向的确认。

### 2.4 我们关注、但尚未确认参会的人和公司

- **Alan Damashek：** 曾合作的加盟商老板，目前等待重新确认合作意愿；参会及引荐均未确认，只作备选联系人。[当前 LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/alandamashek/)
- **William Woo（Will）：** 曾合作的加盟商老板，目前同样等待回复；参会及引荐均未确认，只作备选联系人。[LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/williamwoo7)
- **Empire Portfolio Group：** 希望接触其老板或能决定产品合作的负责人，但本次未查到明确参会名单，不能写成已确认参会公司。
- **RingCentral、ABC Fitness、Daxko：** 在上述已取得的官方名单中未见这些名称。未列名不等于一定不参加，也不能为约见他们而直接假定到场。

**Alan、Will 联系状态（2026 年 9 月 16 日，内部更新）：** Oliver 离开后，团队一直未能重新联系上两位老板。约一个月前发出的邮件未获回复，9 月 16 日已再次发送邮件，目前等待回复。未回复的原因不明，不推测 Oliver 是否与他们有过相关沟通。

**10 月 2 日补充：** 已回查实际邮件：Will 最近使用 `admin@oneactionstudio.com`，Alan 使用 `adamashek@orangetheoryfitness.com`。Alan 当前自述经营八店并在做 Portfolio IQ 等 AI 运营工具；适合承接过去反馈、讨论流程是否互补，不能直接假设仍需要原合作方案。完整入口、历史往来、相关帖子和待执行消息见[恢复联系资料](/funding-strategy/15-Will与Alan恢复联系.md)。两位尚未新增发送；9 月 16 日邮件中提及的暂停计划不等于当前服务已经暂停，当前商业安排仍待确认。

**参会计划不以他们回复或引荐为前提。** 直接联系会务组、OTF 总部和 Mindbody，同时寻找其他加盟商。若两位恢复联系并明确愿意合作，再安排会面或引荐。

## 3. 合作对象与独立交流主题

以下保留产品合作准备，供线上交流或另行约定的会议使用；不作为本次 guest attendance 的现场推销计划。高层首封邮件不提参会困难，也不要求帮忙取得 pass；对应入口见[接洽索引](/funding-strategy/11-接洽清单.md#review-index)，Email／X 按[历史执行记录](/funding-strategy/16-Email与X接洽执行记录.md)去重，最新 LinkedIn 先看[第 18 页](/funding-strategy/18-LinkedIn接洽执行记录.md)，再按 [Muse 交接](/funding-strategy/17-Muse接洽操作交接.md)承接剩余操作与回复。

### 3.1 OTF 总部：找到负责产品合作的人

**联系对象：** 直接向会务组询问总部产品／技术合作及加盟商运营的对接人，并通过总部公开渠道预约。Alan 或 Will 的引荐仅作恢复联系后的备选。Lauren Cody 是已公布嘉宾，但不要把所有希望放在临时接近总裁上。

**合作接入点：** 展示现有 OTF 门店使用场景，询问总部是否愿意进一步评估；如愿意，明确由谁接收演示、需要哪些材料，以及后续讨论是总部推荐、门店采购还是更深入的产品合作。

**需要问清楚：** 外部软件的接入要求、数据和电话系统的授权要求、试用与采购由总部还是加盟商决定，以及谁负责下一步评估。

### 3.2 Mindbody：预约产品或合作负责人

**联系对象：** 已确认列入官方名单的 Mindbody。提前请其会展团队提供本次到场代表，争取预约产品、平台合作或业务拓展负责人；目前没有确认到具体姓名。

**合作接入点：** 用简短演示说明 Retaintive 当前在 OTF 门店的用途，讨论产品接入、分销、共同经营或接手经营是否有兴趣。首次会谈先判断是否匹配，再约有决策权限的人。

**需要问清楚：** 现有产品是否已经覆盖这些能力、是否接受外部产品合作、由谁评估。如果现场代表只负责销售，请其引荐负责人，而不是将销售人员的兴趣视作公司合作意向。

### 3.3 加盟商老板：主动接触新对象，旧关系等待确认

**联系对象：** 全部加盟商候选都准备联系，是否约谈取决于实际回复。Kayla 已自行公布演讲，可尝试通过本人公开入口约谈；Empire 需先确认是否到场。只有 Alan、Will 回复并愿意会谈后，才将两位加入已约名单。

**合作接入点：** 产品现在基本打磨出来，可以向新对象展示具体门店场景，讨论付费使用、渠道引荐或共同经营。我们与 Alan、Will 已接洽一年多，Alan 从付费变为不付费，Will 一直未付费；过去接触时间长，不代表现在已有明确合作意愿。若恢复联系，也需要重新谈清合作方式。

**需要问清楚：** 老板最在意的实际问题、愿意采用的门店范围、谁推动使用、是否愿意付费，以及愿意提供什么具体支持。不要再把长期免费使用自动算成商业合作成立。

以上合作背景来自内部已知情况；两位的合作意愿和参会情况均待确认。对其他展商，先看是否能介绍相应决策人，不安排没有明确合作话题的逐摊拜访。

## 4. 我们怎么参加

### 4.1 当前报名状态

[官方报名入口](https://na.eventscloud.com/otfconvention26)此前查询显示报名关闭，要求联系 **[otfevents@purposebrands.com](mailto:otfevents@purposebrands.com)**。9 月 30 日会务组已直接回复无法增加 vendor；同日最后一次 guest passes 申请已发出，仍待批准。

官网 FAQ 此前提到少量现场报名，但邮箱中 OTF 总部 `Weekly Bulletin: 08.10.26 (US Edition)` 明确说不提供现场注册。两者存在冲突，不能把任一页面当作 Max 与 Vivian 到现场买票的保证。以会务组对两人的书面答复为准。

2025 年官方页面使用过 `events@orangetheory.com`；今年继续在已回复的 `otfevents@purposebrands.com` 线程沟通。

### 4.2 当前路径：等待 guest passes 申请答复

Max 确认去年通过加盟商／门店邀请参加，今年没有合适的邀请渠道。最终申请保留 Retaintive 身份，提出两张 guest passes 和议程，住宿与差旅自行安排，不需要展位、特别接待或产品推广；如可参加午餐、晚宴，愿意付餐费。

这封信没有要求免参会费，也未承诺支付未报价的 attendance fee。若对方同意，应进一步确认两人的资格、证件可进入的会议和活动、领证方式，以及通行证和餐饮的总价与税费。成人 guest pass 是否覆盖主会场、Grove Pavilion 或所有餐饮，当前不能确定。未查到普通 OTF 会员可直接参加的公开规则。

### 4.3 Vendor 权益与费用的边界

目前没有取得 vendor 的完整权益清单或套餐报价，也没有证据证明包含免费酒店。会务组已明确无法接纳更多 vendor，因此不能把“不要展位、酒店或其他权益”视为自动获准入场或自动减价。本次只等待嘉宾申请答复；若再次被拒绝，不继续索要展位或找其他人要 pass。

普通注册列出的会议、部分餐饮及交流活动不是 vendor 专属待遇。若将来对方重新提供合作方案，再索取总价、证件数、活动范围、搭建／物流及税费；套餐已含两张证件时不重复计门票。

### 4.4 如果无法取得证件

接受结果并按会务组建议会后联系合作团队，不向 CEO、CTO 或历届会务联系人施压。独立合作沟通仍可安排线上；只有已约好有价值的会外会面时才另行评估出行，会外会面不包含进入大会的权利，不去现场等候或碰运气。

## 5. 两人分别出发，在 Fort Lauderdale 会合

**建议：两人均于 10 月 7 日出发，10 月 11 日返回，住宿按一间房、4 晚安排。** Max 查纽约至 FLL 航班，Vivian 查西雅图 SEA 至 FLL 航班，尽量选择接近的抵达时间，共乘机场交通。西雅图比会场当地时间晚 3 小时，应核对到达日期，避免选成 10 月 8 日才落地的夜航。尚未锁定具体航班。

| 日期           | 大会安排与两人的重点                                                         |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------ |
| 10 月 7 日，周三  | 分别从纽约和西雅图出发，抵达 FLL 会合、入住，确认领证方式和议程                                 |
| 10 月 8 日，周四  | 办理报到；官方议程下午 2:30 开始 Trinity Challenge，晚上 7:00 欢迎活动；按证件权限参加、听会和社区交流 |
| 10 月 9 日，周五  | 上午 9:00–11:00 开幕主会场；展区 11:00–17:00 开放，按获批证件范围参加                    |
| 10 月 10 日，周六 | 展区上午 10:30–13:30 开放；按权限参加交流；晚上 19:00–22:00 闭幕活动，餐饮资格另行确认           |
| 10 月 11 日，周日 | 分别返回纽约和西雅图，整理联系人和各方答应的下一步                                          |

活动时间来自[官方动态议程](https://na.eventscloud.com/widgets/10870/agenda/236812/large/eng/94913)，均为当地时间，后续可能调整。以上行程仅在参会获批后执行；没有已约定的商务会面。

如压缩为 3 晚，必须按两人的实际到达时间重新安排，尤其西雅图出发航程更长。当前预算保留提前一天抵达的 4 晚方案。

## 6. 成本预算：2 人、1 间房、4 晚、美元

### 6.1 酒店已公布价格

- **Hilton Fort Lauderdale Marina：258.77 美元／晚，官方注明含所有税费。** 4 晚为 **1,035.08 美元**。官网公布优惠截止日为 **9 月 17 日**，该截止日已经过去，不能视为当前可订价格，需重新询价。[官方酒店说明](https://na.eventscloud.com/website/94913/#location) · [大会订房入口](https://book.passkey.com/gt/220981596?gtid=4d0441a6dfe4e22c5e15a6a0d4ad398a)
- **Omni Fort Lauderdale：360.47 美元／晚，官方注明含所有税费。** 4 晚为 **1,441.88 美元**。大会页面与酒店订房页的截止日期信息存在差异；不能假定优惠仍有效，需以具体订单为准。[酒店大会订房页](https://bookings.omnihotels.com/offer/fort-lauderdale/otf-2026-annual-roh)

以下住宿预算按一间房及大会公布房价计算，尚未确认余房及最终报价。房型、附加费用、取消、预付及押金条款以最终订单为准。

### 6.2 分项预算（一间房，9 月 30 日更新）

机票采用航空公司页面对应日期的单程起价相加，不是锁定的往返订单，也未确认具体班次、直飞或转机。酒店区间采用已公布的 Hilton／Omni 协议价基准，优惠截止日已过，最终价格可能不同。本次不展示或推广产品，不列印刷材料费用。

| 项目               |              两人合计（美元） | 依据或假设                                                     |
| ---------------- | --------------------: | --------------------------------------------------------- |
| Max 纽约往返 FLL     |                   514 | 10 月 7 日 LGA–FLL 259 + 10 月 11 日 FLL–JFK 255，纽约出发／返回机场不同  |
| Vivian 西雅图往返 FLL |                   898 | 10 月 7 日 SEA–FLL 449 + 10 月 11 日 FLL–SEA 449，页面为 Saver 起价 |
| 一间房 × 4 晚        |     1,035.08–1,441.88 | Hilton 至 Omni 的已公布含税费价格，非当前保证报价                           |
| 行李、选座等           |               100–200 | 两人预算，非已报价                                                 |
| Max 纽约往返机场交通     |                80–160 | 预算                                                        |
| Vivian 西雅图往返机场交通 |                40–120 | 预算                                                        |
| FLL 机场与酒店接送      |                70–200 | 尽量共乘；抵达时间不同可能需两套接送                                        |
| 大会餐食以外的餐饮        |               240–440 | 两人预算；大会午餐和晚宴如需另付，额外计入                                     |
| **差旅小计**         | **2,977.08–3,973.88** | 不含参会费和另付的大会餐费                                             |
| **加 15% 机动费用**   | **3,423.64–4,569.96** | 机票、酒店等变动预留                                                |
| **实际规划预算取整**     |       **3,450–4,600** | 两人、同住一间、4 晚                                               |

9 月 30 日机票价格来源：[JetBlue 纽约去程](https://www.jetblue.com/en/flights-from-new-york-to-fort-lauderdale)、[纽约回程](https://www.jetblue.com/en/flights-from-fort-lauderdale-to-new-york)、[Alaska 西雅图去程](https://www.alaskaair.com/en/flights-from-seattle-to-fort-lauderdale)、[西雅图回程](https://www.alaskaair.com/en/flights-from-fort-lauderdale-to-seattle)。这些公开起价会变动，购买前重新核对所选日期、机场、时刻、行李和取消条款。

FLL 机场单程约 35–50 美元的参考来自[大会 Travel / FAQ](https://na.eventscloud.com/website/94913/#faqs)。两地出发机场交通、行李及餐饮为规划估算，没有另计租车、停车或展位物流。

### 6.3 门票、餐费与总预算

**没有取得适用于 Retaintive 的官方门票价格，guest passes 和大会餐费也未获报价。** 8 月 10 日 OTF 总部周报称，美国门店已通过 ACH 支付两个名额，超出前两个名额的参会者提前注册免费；未说明已扣金额。这是门店内部政策，不能推断 Retaintive 可免费参加。原文可在 Max 邮箱按 `FW: Weekly Bulletin: 08.10.26 (US Edition)` 查找。

下面只作预算情景比较，**250、500 和 1,000 美元／人均为假设，不是官方报价**：

| 假设每人参会费 | 两人参会费 | 差旅 + 两人参会费（美元） |
| ------: | ----: | -------------: |
|     250 |   500 |    3,950–5,100 |
|     500 | 1,000 |    4,450–5,600 |
|   1,000 | 2,000 |    5,450–6,600 |

以上情景仍须另加任何单独收费的大会午餐、晚宴，未取得餐费报价，不能称为全部费用已确定。最终计算为：**两人差旅 + 实际证件费 + 未包含在证件内的大会餐费**。若餐饮已包含在证件或套餐中，不重复计算；若能免证件费，也须先获得会务组确认。

若对方将来提供 vendor 套餐，总额为差旅 + 套餐总价 + 套餐外必要的搭建／物流等费用。现在没有报价，也无法确认是否开放，不能编造 vendor “正常价”；若套餐包含两张证件，不再加两份普通门票。

### 6.4 Vivian 加入及其他住宿选择

- **相比 Max 单独去，Vivian 增加的差旅：** 同住一间、不增加房费时，898 美元机票 + 50–100 行李 + 40–120 西雅图机场交通 + 0–100 FLL 额外接送 + 120–220 日常餐饮 = 1,108–1,438 美元；加 15% 后，向上取整到十位约 **1,280–1,660 美元**，另加她实际需要的参会费和大会餐费。
- **Hilton 与 Omni：** 本次两人预算的酒店区间已包含两者。Omni 一间房 4 晚比 Hilton 多 406.80 美元，不要在区间上再次加算这笔差价。
- **改住两间房：** 额外一间房 4 晚为 1,035.08–1,441.88 美元；连同 15% 机动费用，可再预留约 **1,200–1,700 美元**，仍以实际可订价格为准。
- **缩短至 3 晚：** 按 Hilton 基准少一晚 258.77 美元，但航班需重查，不能保证总支出等额下降。
- **尽量共乘机场交通：** 先比较两人航班和接送的合计，不为共乘购买明显更贵的机票。

## 7. 现在需要落实的事

**第一步，等待已发送的 guest passes 申请答复。** 若获准，取得两人的资格、领证方式、费用和活动权限的书面确认；若被拒绝，停止本次参会争取。Hilton 公布的 9 月 17 日优惠截止日已过，需要重新询问余房、当前价格和取消条件；原预算只能作比较依据，不要为抢房承担未确认的不可退费用。

**第二步，独立预约产品交流。** 向 Purpose Brands 的 CTO／产品团队介绍实际门店工作流程，也可给 CEO 简短介绍并询问兴趣或 fit；首封不以转介绍为主要请求，不提大会困难，邀请 15–20 分钟线上交流。Mindbody、其他加盟商的产品沟通同样与参会申请分开，不等待 Alan、Will 回复。联系人及公开入口见[接洽清单](/funding-strategy/11-接洽清单.md)，先看[最新 LinkedIn 执行记录](/funding-strategy/18-LinkedIn接洽执行记录.md)，再按 [Muse 交接](/funding-strategy/17-Muse接洽操作交接.md)承接，避免重复首封。

**Alan、Will 的当前联系安排（10 月 2 日）：** 按[恢复联系资料](/funding-strategy/15-Will与Alan恢复联系.md)中的无电话新稿交给 Muse，先查看私人线程及新回复，再按实际入口重启交流；两位新稿尚未执行。9 月 16 日起等待 5—7 个工作日、之后尝试一次电话的安排属于历史计划，已由本次恢复联系方案替代；本次没有授权自动打电话。已有账号和服务由 Max 另按既有约定确认，不因未回复就直接停用。

**第三步，准备谈得清楚的材料。** 两人共同准备一页英文简介、一个简短演示、现有合作情况以及我们希望的合作方式。这些材料用于另行约定的合作会谈；此次 guest attendance 不安排现场演示或推广。沿用策略文件里的方向：共同经营，或者由合作方接手经营。不要默认这次的目标只是多卖几家门店订阅。

**出行判断：** 先明确参会资格、权限和实际预算，再决定是否以学习交流为目的出行。此前“至少 3 场商务约见”的内部建议属于产品推广方案，本次不作为嘉宾参会条件；无证件时仅在另有明确会外预约的情况下评估出行。

**会后记录具体结果：** 对方是谁、能决定什么、对哪种合作有兴趣、还需要什么资料、下一次交流由谁在何时安排。拿到联系方式本身不等于形成合作。

## 8. 给 OTF Momentum 团队的介绍信与邀请申请

**历史准备稿：** 以下版本并非实际发送原文，也不是当前待发送邮件。已发送首封、follow-up、最终 guest passes 申请及回复统一见[第 10 节](#contact-otf-momentum)。保留本节用于回看产品材料准备。

以下为首次联系用英文稿，尚未发送。只讲三件事：我们是谁、做了什么、希望合作。依据本次补充的背景，将“一年开发、十几家 OTF 门店持续试用并反馈”提前放到首段；不把试用表述为付费客户、总部背书或已验证的收入增长。

**To:** [otfevents@purposebrands.com](mailto:otfevents@purposebrands.com)

**Subject:** Request to join Momentum 2026: Retaintive, built for OTF studios

**Attachment:** Retaintive-OTF-Momentum-Product-Introduction.pptx（8 页英文简介；该旧版附件已移除）

Dear OTF Momentum Team,

I'm Max from Retaintive. We attended Momentum last year and would be delighted to join you again this year. Over the past year, we have been building an AI customer operations platform specifically for Orangetheory studios. More than ten OTF studios have been trialing the platform and providing ongoing feedback.

Retaintive already uses AI-driven analysis to understand customer conversations, identify sales opportunities and member concerns, and turn those insights into follow-up actions. It helps staff pursue sales opportunities and address member concerns, while giving managers a clearer view of studio activity and real examples for staff coaching. Over time, those conversations and experiences become knowledge the team can reuse. I've attached a brief eight-slide overview for your consideration.

Building on these AI capabilities, our roadmap is to integrate with existing CRM systems and develop fully automated AI sales and customer service for the fitness industry.

We would be grateful for the opportunity to attend Momentum on October 8–10, introduce Retaintive, and explore how we might work with Orangetheory. Would you kindly consider an invitation for my colleague Vivian and me? If appropriate, we would also appreciate an introduction to the team responsible for studio operations or technology partnerships.

Thank you for your time and consideration. We appreciate any guidance you can offer.

Best regards,

Max

Retaintive

## 9. 首次接洽的依据与 PPT 叙事

以下记录早期产品介绍及附件的设计依据。当前参会申请已经与产品合作分开，不再用这份叙事请求现场演示或请高层解决参会资格。

### 9.1 对方首先需要知道什么

首次联系的目标是让对方愿意回复、转介或看一次演示。以下是本次材料的写法判断，不是所有客户必然相同的采购标准：

| 对方需要快速判断   | 本次怎样回答                             |
| ---------- | ---------------------------------- |
| 和我们有什么关系？  | 开头直接说为 OTF 门店开发，已经做了一年             |
| 为什么值得花时间看？ | 十几家 OTF 门店持续试用、反馈，具备具体行业场景经验       |
| 对业务有什么用？   | 员工抓住机会和处理会员问题；经理了解执行与辅导员工；经验可以沉淀复用 |
| 和已有系统怎样配合？ | 合作阶段讨论如何补充既有工作流程和 CRM；不宣称接口已接通     |
| 希望我现在做什么？  | 为两位代表安排邀请，并转介运营或技术合作负责人            |

YC 的创始人销售建议强调有针对性的联系与符合对象背景的表达。Gong 的首次销售邮件分析建议突出与收件人相关的价值、保持简明，并避免一开始就用缺少情境的 ROI 数字推销。这些是写作参考，不是本次邮件回复率的保证。[YC 原文](https://www.ycombinator.com/blog/sales-advice-for-technical-founders/) · [Gong 原文](https://www.gong.io/blog/how-to-write-a-sales-email)

普通销售邮件可以先询问兴趣，但这封信面对大会会务组，且已有明确时间窗口，所以直接请求邀请和转介，不绕成泛泛的“是否有兴趣聊聊”。第一次不展开票价、全部功能、技术架构或交易条款。

### 9.2 OTF 总部公开强调的重点

Momentum 2026 官网明确强调门店表现、会员体验和团队发展，并安排培训、反馈和管理相关内容。会议日期为 2026 年 10 月 8–10 日；以 9 月 27 日为基准，距开幕约 11 天，信中直接写日期，避免“两周后”随发送时间失准。[大会官网](https://na.eventscloud.com/website/94913/)

据此，并结合[经营策略第 2 节及第 4.2 节](/funding-strategy/01-经营策略.md)，本次应突出以下合作价值。它们是我们的匹配判断，不是 OTF 已向我们提出的采购需求：

| 总部关注方向 | Retaintive 的切入点           | 介绍时的边界                      |
| ------ | ------------------------- | --------------------------- |
| 门店经营表现 | 让客户需求、机会和跟进责任更清楚，支持员工日常执行 | 不声称已证明转化率或收入增长              |
| 会员体验   | 把顾虑、取消意向和待处理问题连接到后续工作     | 不声称已经验证留存提升                 |
| 团队发展   | 结合真实沟通、改进建议和经理复盘沉淀经验      | 销售与服务沟通辅导不等同于健身教练课程培训       |
| 加盟体系支持 | 探索获授权的跨店管理、有效做法推广及与既有系统配合 | 总部部署、数据授权、CRM 集成和推广范围需要共同评估 |

### 9.3 英文附件的八页提纲：每页只回答一个问题

| 页码 | 英文标题                                         | 这页要让对方记住什么                              |
| -- | -------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| 1  | Retaintive / Built for Orangetheory studios  | 我们是谁：专为 OTF 做了一年，十几家门店持续试用并反馈；不是泛行业概念介绍 |
| 2  | The business value in everyday conversations | 为什么值得做：客户需求、购买顾虑、会员问题和有效做法，需要进入行动与管理    |
| 3  | The platform we have built                   | 我们做了什么：理解客户、推进跟进、支持经营判断；不列完整菜单或技术名词     |
| 4  | Support for the studio team                  | 员工得到什么：减少查找和准备，更清楚地处理潜客与会员工作            |
| 5  | Better context for managers                  | 经理得到什么：看清执行、直接提问、用真实案例辅导，并保留可复用经验       |
| 6  | A potential fit with OTF’s priorities        | 总部为什么关心：经营表现、会员体验、团队发展与跨店经验，表述为合作价值     |
| 7  | A platform to develop together               | 怎样合作：带来现有平台和试用经验，与总部共同评估适配、验证和推广方式      |
| 8  | Let’s meet at Momentum                       | 希望对方做什么：邀请 Max 与 Vivian，安排简短介绍或转介相关负责人  |

前五页介绍已开发产品及其用途，后面讲总部价值和合作意向。PPT 不将全自动化 AI 销售与客服、CRM 对接表述为已完成能力，也不承诺具体收益，不放内部出售计划、客户个人资料或未授权门店背书。

### 9.4 附件与事实来源

- 8 页英文产品介绍 PPT（旧版文件已移除）：对应上面的英文提纲。
- 中文版 V1（8 页）（旧版文件已移除）：保留第一版，包含现有 AI 分析能力、未来全自动化 AI 销售与客服规划，以及服务客户、实现商业成功的愿景；与英文附件的逐页内容不同。
- 中文版 V2 起始稿（8 页）（旧版文件已移除）：截至 2026 年 9 月 29 日，文件内容与 V1 完全相同，尚未完成第二版改写。
- “一年”“十几家 OTF 门店持续试用并反馈”“为 OTF 量身开发”为本次提供的业务背景；英文用 “more than ten” / “10+”，不自行编成精确门店数，也不声称每家门店都试用满一年。
- 产品主线来自[经营策略](/funding-strategy/01-经营策略.md)，功能范围来自[产品说明书](/funding-strategy/02-产品说明书/index.md)。现有产品与总部合作后的扩展方向分开表述。
- 会务联系方式与活动主题来自[大会官网](https://na.eventscloud.com/website/94913/)。已联系主办方；9 月 30 日最终 guest passes 申请已发送，资格与会面仍未获确认，邮件状态以联系人文档中的已发送记录为准。

<span id="contact-otf-momentum"></span>

## 10. 会务组实际往来（已发送原文）

**目的：** 会务组已表示无法增加 vendor 参会，Max 已在原线程最后争取一次两人的 guest passes。若仍无法安排，接受结果并按对方建议在会后继续合作交流。

**入口：** `otfevents@purposebrands.com`。本节由原接洽手册第 4 节移入。

**当前状态：** 2026 年 9 月 30 日通过 Retaintive Lark 邮箱核实。9 月 28 日 10:00 EDT 首封、9 月 30 日 10:10 EDT follow-up 均已发送；会务组于 10:39 EDT 回复无法再接纳 vendor 参会，建议会后联系，署名 OTF Events Team，未提供个人姓名。最后一次 guest passes 申请于同日 **13:51 EDT** 发送，已在 `SENT` 文件夹核实；当前线程未出现新的会务组答复。尚未获得参会许可，vendor 限制不能解读为仅展位已满，建议会后联系也不等于已承诺合作。

### 10.1 已发送首封邮件（原文归档）

- **时间记录：**  2026 年 9 月 28 日 10:00 AM（GMT-4）发送；
- **发件人：** Max（`max@retaintive.ai`）。
- **收件人：** `otfevents@purposebrands.com`。
- **附件：** `Retaintive Intro.pptx`。

**Subject:** Momentum 2026 — attendance inquiry from Retaintive

> Dear OTF Momentum Team,
>
> I hope preparations for Momentum are going well. I’m Max from Retaintive. We attended Momentum last year and would love to join you again. Over the past year, we’ve been refining our product with feedback from Orangetheory studio teams.
>
> Retaintive helps teams see what happens in everyday customer calls and texts: what customers need, what concerns come up, and what still needs follow-up. It brings that context into the team’s daily work, giving staff clear next steps, managers visibility into progress, and owners a clearer picture across studios.
>
> We’d like to share what we’ve built and learn how it could support Orangetheory’s studio teams and broader network.
>
> I noticed that online registration has closed. **Could you let us know whether my colleague Vivian and I could still attend on October 8–10**, and what participation options would be appropriate for a company like ours? We’d also appreciate an introduction to the team responsible for studio operations or technology partnerships.
>
> I’d be happy to send a brief product overview or arrange a short demo.
>
> Thank you for your time and guidance.
>
> Best regards,
> Max
> Retaintive

#### 第一次 Follow-up（已发送原文归档）

2026 年 9 月 30 日 10:10 EDT 在原线程发送，收件人为会务组，抄送 Vivian 与 Peter；附件为 `Retaintive Intro.pptx`。以下按邮箱实际发送内容更新。

**Subject:** Re: Momentum 2026 — attendance inquiry from Retaintive

> Dear OTF Momentum Team,
>
> I hope preparations are going smoothly. I’m following up on my earlier email about whether my colleague Vivian and I could still attend Momentum on October 8–10.
>
> We understand this is a busy time and would appreciate any guidance on available participation options for Retaintive. With the event approaching, an update would help us finalize our travel plans.
>
> If someone else handles these requests, would you kindly point us in the right direction?
>
> I attached a brief product overview, and here is our website: [https://retaintive.ai/](https://retaintive.ai/).
>
> Thank you again for your time and help.
>
> Best regards,\
> Max\
> Retaintive\
> [max@retaintive.ai](mailto:max@retaintive.ai)

### 10.2 最后一次参会申请（已发送原文归档）

- **发送时间：** 2026 年 9 月 30 日 13:51 EDT（America/New\_York）；按 Lark 邮箱已发送记录核实。
- **发件人：** Max，`max@retaintive.ai`。
- **收件人：** `otfevents@purposebrands.com`。
- **抄送：** `vivian@retaintive.ai`、`peter@retaintive.ai`。
- **线程：** 回复原会务组邮件；本封未新增产品附件，保留原邮件引用。
- **状态：** Max 已发送；等待会务组答复。以下保留实际发送措辞，仅恢复段落排版。

**Subject:** Re: Momentum 2026 — attendance inquiry from Retaintive

> Dear OTF Events Team,
>
> Thank you for your reply. We know this is a busy time for your team and appreciate you considering our request.
>
> Would it be possible for Vivian and me to attend as guests? We would only need two guest passes and the event schedule. We would take care of our own travel and accommodation and would not need a booth or any special arrangements.
>
> If space permits, we would also love the chance to join the scheduled lunches and conference dinner. We would be happy to pay for those meals.
>
> We attended last year and have spent the past year developing Retaintive with feedback from OTF studio teams. We hope to return to listen, learn, and connect with the community, without exhibiting or promoting our product.
>
> We hope this would keep any additional work for your team to a minimum. If there are other concerns or requirements we should consider, please let us know. We can discuss them and adjust our plans as needed.
>
> If guest attendance is not an option, we understand and would be happy to reconnect after Momentum.
>
> Best regards,\
> Max\
> Retaintive\
> [max@retaintive.ai](mailto:max@retaintive.ai)

### 10.3 会后联系短信

若最终无法参会，按对方建议在大会结束后联系。仅在已有合适的短信或私信入口时使用，不在最后一次申请后同时重复争取 pass。

> Hi, this is Max from Retaintive. Thank you for suggesting we reconnect after Momentum. Could you point us toward the team responsible for studio operations or technology partnerships? We’d appreciate the opportunity to share a brief product introduction.

### 10.4 历届会务联系人与公开联系方式

以下是可核验的历史线索，均未确认负责 Momentum 2026。这些入口作为后续合作的备查资料；本次参会只由现有会务线程处理，不再通过其他人员重复争取 pass。

<span id="contact-kaitlyn-pulliam"></span>

**Kaitlyn Pulliam：Momentum 2024 会务项目线索。** 本人 LinkedIn 项目经历列有在 Nashville 举办的 Momentum 2024，涉及预算、供应商、赞助及活动执行。**联系入口：** [本人 LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/kaitlynnicolepulliam)。未核实当前 OTF 任职、2026 年职责或个人工作邮箱，不能直接称其为本届负责人。

<span id="contact-jennifer-tate"></span>

**Jennifer Tate：历史会务总监。** 2020 年行业媒体报道以 OTF Director of Corporate Events 身份引用她对 Austin 年会的介绍；报道年份不等于大会举办年份。本轮匹配到[本人 LinkedIn](https://www.linkedin.com/in/jennifer-tate-505ba2135)，OTF 任职列为 2018 年 8 月至 2021 年 6 月，因此只作为历史人脉，不按当前会务领导接洽。未核实当前工作邮箱；[历史报道](https://www.themeetingmagazines.com/cit/2020-destination-meeting-planner-guide-texas/)与本人经历相符。

<span id="contact-jonathan-young"></span>

**Jonathan Young：ConferenceDirect 外部会议服务伙伴。** 本人业务官网列为 Senior Vice President，并刊有 OTF 对其年会服务的评价；评价没有明确年份。**公开工作邮箱：** [jonathan.young@conferencedirect.com](mailto:jonathan.young@conferencedirect.com)。**公开业务电话（Office / Cell）：** [+1 415-308-5248](tel:+14153085248)。可以询问是否仍服务 OTF、能否介绍合适联系人，不将其视为能够批准参会的 OTF 内部负责人。[本人业务官网](https://jonathan-young.go-conferencedirect.com/)。

<span id="contact-amanda-avila"></span>

**Amanda Avila：历史活动经理线索。** 演讲嘉宾 JJ Birden 官网的客户评价署名为 Amanda Avila，Events Manager，Orangetheory Fitness；未注明活动年份。**联系入口：** 未核实本人工作邮箱、电话或当前任职；可请 `otfevents@purposebrands.com` 确认及转介。演讲嘉宾的预订渠道不是 Amanda 的联系方式。[公开评价](https://www.jjbirden.com/book-jj/)。

### 10.5 本次确认的参会与合作原则

**参会诉求：** 只请求两张 guest passes 和活动时间表。差旅、住宿自行安排，不需要展位或特别接待；如有午餐、晚宴名额，愿意付餐费。现场目的是听会、学习和交流，不展出、不演示、不推销 Retaintive。最终邮件没有主动要求免参会费，也没有承诺支付未报价的 attendance fee；票种、费用与可参加的活动仍须会务组确认。

**减少会务工作：** 将我们不需要的安排说清楚，表达希望尽量减少额外工作，并询问是否还有顾虑或要求需要配合。不替主办方断言“没有负担”；发证、资格和餐饮人数仍由对方决定。

**最后争取一次：** 本次申请已发出，等待答复；若仍被拒绝，不找高层或历届会务人员施压，也不再通过短信重复要 pass。会后再请会务组转介产品、运营或技术合作团队。

**高层合作与后续接洽：** 给 CEO、CTO、品牌负责人和门店经营者的首次沟通介绍实际工作流程，直接询问兴趣或 fit，邀请约 15–20 分钟线上交流，不以转介绍为主要请求。首封不提参会困难或请求 pass，也不把产品交流绑定在大会上。10 月 1 日的 4 封 InMail 及先前 14 封 Email 原文见[发送记录](/funding-strategy/11-接洽清单.md#25-发送记录)；后续 5 封 Email 已于 10 月 2 日 13:44 EDT 发出，最新共 19 Sent、0 Draft，两封退信和 Mindbody 的 18:48 EDT 回复见[Email／X 执行记录](/funding-strategy/16-Email与X接洽执行记录.md)。Mindbody 建议 10 月底／11 月初再联系，尚未约定交流。8 条 X 回复为既有记录，本次未逐条回读。27 条新增 LinkedIn 评论加 Finn 旧评论共 28 条已逐条确认存在；28 封邀请仍按用户执行表记录，Kayla／Kyle 已发跟进，以[第 18 页](/funding-strategy/18-LinkedIn接洽执行记录.md)为最新依据；剩余操作按 [Muse 交接](/funding-strategy/17-Muse接洽操作交接.md)承接。新一轮联系前先查看既有发送与回复，避免重复首封；这些记录不构成已约会面或已获合作意向。

若对方主动问是否参加 Momentum，再如实说明：

> We had hoped to attend, but the events team let us know they’re unable to accommodate additional vendors this year. We understand and would be happy to arrange a conversation after the event.

**邮件表达：** 保留感谢、去年参会及 OTF 门店反馈的背景，直接提出 guest passes 请求；不反复道歉或使用 “one final request”。用 “We would also love the chance to…” 表达希望参加餐饮交流，把长句拆开，结尾保留接受结果和会后联系的空间。本节总结最终决定，不保留多份会相互混淆的旧草稿。

| 参与方式               | 已核实的范围                                                 | 对 Max 与 Vivian 的意义              |
| ------------------ | ------------------------------------------------------ | ------------------------------- |
| 加盟商、区域管理者、门店团队     | 大会官网提及的主要参与人群                                          | 不能借用并不具备的门店身份报名                 |
| 门店邀请／成人 guest pass | 官网提到部分活动的成人 guest pass；Max 确认去年通过加盟商／门店邀请参加，今年没有合适邀请渠道 | 已询问会务组是否可批准两人作为嘉宾参加，不能推定能进入全部会议 |
| 普通 OTF 会员          | 未查到仅凭会员身份即可参加的公开规则                                     | 不是已确认可用的报名路径                    |
| Vendor／合作方         | 会务组明确无法再接纳更多 vendor；未取得完整套餐报价或权益清单                     | 放弃展位、酒店等安排不自动改变资格或产生折扣          |
| 会后产品／运营交流          | 会务组明确建议会后再联系                                           | 可独立推进，尚未约定会面或合作                 |

公开来源：[2026 大会官网及 FAQ](https://na.eventscloud.com/website/94913/)、[已关闭的报名入口](https://na.eventscloud.com/otfconvention26)。官网此前提到有限现场注册，但邮箱里的 `FW: Weekly Bulletin: 08.10.26 (US Edition)`（OTF 总部周报）说明不提供现场注册，两者存在冲突，不能据此承诺现场买票。

**住宿、门票与餐饮的边界：** 官网将酒店预订与注册分开，住宿自行付款；未查到必须住官方酒店的明确要求，也未查到 vendor 自动获得免费住宿的证据。主会场是 Broward County Convention Center。标准注册包含部分餐饮，但 guest passes 的范围和餐费不能按标准注册推定。周报说明美国门店已通过 ACH 支付两个名额、额外参会者提前注册免费，没有列出前两个名额的金额；这是门店内部政策，不代表外部公司可以免费注册。适用于 Retaintive 的官方票价尚未取得。差旅计算和所有费用假设见[参会计划第 6 节](/funding-strategy/07-OTF-Momentum-2026大会参会计划.md#6-成本预算2-人1-间房4-晚美元)。