> For AI agents: the complete documentation index is available at /llms.txt, the full documentation bundle is available at /llms-full.txt.

# 四、West Harlem 生产证据

核验日期：2026-09-13（America/New\_York）。完整销售判断见[唯一销售主稿](/funding-strategy/01-经营策略.md)。本轮只读取已登录的浏览器页面，没有做任何操作；源码检查和生产页面观察分别记录。

**准备案例和 demo，或想查某个数字的依据时，再读这份。** 影响销售判断的结论已放进主稿；这里保留实际看到了什么、怎样统计、哪里有异常、还要验证什么。本次只是局部生产核查。新观察按日期补充，保留旧证据，重要变化同步回主稿。原始截图与文字记录随各项观察在下文链接，统一保存在 `docs/public/images/product-sale/evidence/`；截图已裁掉浏览器栏和登录账号信息。

**账户与范围**

名称更正：本次浏览器中的 `spog.orangetheory.com` 标题为 Unified Portal；OTF 的 [SPOG 登录页](https://spog.sbx.orangetheory.com/login)也使用 SPOG 名称，该链接属于 sandbox，仅用作公开名称佐证。另一个 [crm.orangetheory.com 入口](https://crm.orangetheory.com/)的页面标题为 Orangebook。此前将本次所看门户直接称为 Orangebook，依据不足；两者的替代、整合及共享数据关系仍待核实。本记录中的业务观察均归属于实际查看的 SPOG 门户。

Max 提供的截图选中的门店是 0348 Totowa, NJ。实际检查时切换到了 OTF **0733 West Harlem, NY**，并在 Retaintive 生产选择 West Harlem。没有将 Totowa 的截图数字归给 West Harlem。

- OTF 门店路径标识：`decfd5c2-3653-447c-91ff-d2f09159f10f`。
- Retaintive 门店标识：`43bcc3d4-3faa-4cf7-a02e-f16a192a3b18`。
- 生产域名：`studio.retaintive.ai`。
- 本轮没有拨打电话、发送短信、播放录音、修改 Task、切换自动化开关、保存设置或订阅通知。

**1. OTF 已能提供哪些业务依据**

[Studio Performance → Acquisition，2026 年 8 月](https://spog.orangetheory.com/decfd5c2-3653-447c-91ff-d2f09159f10f/studio-performance?tab=acquisition\&month=2026-08)，页面标注 Data as of Sep 13, 08:46am EDT。

| 页面指标                      |      本轮读数 | 解释边界                                                     |
| ------------------------- | --------: | -------------------------------------------------------- |
| Lead captures / Leads     |       458 | 官方按月统计事件，包含 initial captures 和 recaptures，不是 458 个去重客户。  |
| Booked Intros             |       114 | 当月独立发生的预约事件，不保证全部来自同月捕获的 Lead。                           |
| Intros Taken              |        89 | 不能据此断言与上述 114 是同一批人的完整后续。                                |
| Closes                    |        46 | 不等于 Retaintive 带来的 46 笔新增成交。                             |
| Avg Time to First Contact | 0.98 days | 约 23.52 小时；包含 calls、emails、texts，不是电话接听时延。不能推断每个人都等了一天。  |
| OB Contacts/Lead          |      1.40 | Contact 也包含邮件和短信。                                        |
| Intros booked % of leads  |       25% | Help 公式是 Intros booked / (Lead captures − Direct Joins)。 |
| Conversion %              |       12% | 包含 closes 和 direct joins，不能直接用 46 / 458 重算并指控页面错误。       |

Help 还明确，Network new 排除曾有关联 membership / pack 的客户事件，因而不包含 winbacks。Retaintive 的重复 email、去重客户、Lead intake episode 与该口径不能默认对应。

[首次联系截图](/images/product-sale/evidence/otf-west-harlem-first-contact.png) · [Acquisition 页面读取记录](/images/product-sale/evidence/otf-west-harlem-august-acquisition.txt) · [Help 口径记录](/images/product-sale/evidence/otf-funnel-definitions.txt)

其他已打开的页面：

- [Lead Follow Up](https://spog.orangetheory.com/decfd5c2-3653-447c-91ff-d2f09159f10f/lead-management)：Leads – No Intro Booked 当时显示 41 条结果。这个待办列表数量不等于月度捕获量。
- [Member Follow Up](https://spog.orangetheory.com/decfd5c2-3653-447c-91ff-d2f09159f10f/member-management) 与 [Revenue Follow Up](https://spog.orangetheory.com/decfd5c2-3653-447c-91ff-d2f09159f10f/revenue-management)：可见会员跟进、潜在流失、课包和付款相关工作。适合后续扩展故事，本次不把所有场景塞进首次销售 demo。
- [User Profiles](https://spog.orangetheory.com/decfd5c2-3653-447c-91ff-d2f09159f10f/user-profiles)：可按客户查当前身份、membership tier 和 Class Total。本轮已实际完成一个跨系统匹配。
- Business Health 8 月显示 Active Recurring Members 1,069、Net Revenue $189,727.92。这些是门店经营读数，没有归因给 Retaintive，也没有在本轮与账务核对。[原始页面记录](/images/product-sale/evidence/otf-west-harlem-august-business-health.txt)

Lead Dashboard 的 Completed Contact 当时为 0，但 Acquisition 的 Lead Management App 历史表显示 8 月 Contacts made 合计 1,486。两个页面的时间／统计范围需再确认，不能据 dashboard 的 0 宣称门店没人跟进。

**2. 一条真实案例已经能核对到哪里**

内部匿名案例 A：[生产 Task](https://studio.retaintive.ai/tasks?lifecycle=all\&storeId=43bcc3d4-3faa-4cf7-a02e-f16a192a3b18\&id=aebc513b-fd69-47d3-bfa0-3f14babe6bb3)。不在本文件复制姓名、电话号码、个人资料或付款信息。

| 环节   | 观察事实                                                                    | 能证明什么                                    |
| ---- | ----------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Lead | 8 月 28 日 12:47 PM 进入；Task 显示同一分钟创建。Lead 列表状态 Converted。                 | 存在真实 Lead 到 Task 的记录衔接；显示精度不足以证明秒级延迟。    |
| 沟通   | 历史区域加载 5 calls、3 SMS；8 月 31 日可见先外呼留言、随后客户来电的记录。                         | 系统能把跨次沟通放到同一客户上下文。记录存在不等于行动由我们的提醒促成。     |
| 系统判断 | Contact profile 显示 Member；AI 摘要描述了 Basic membership 办理。                 | 这是内部判断及摘要证据，不能单凭摘要确认支付成功。                |
| 独立核对 | OTF 按姓名查到资料，手机号与生产案例一致；显示 Member、Orange Basic Membership、Class Total 2。 | 核实当前会员类型和官方记录的课程总数。未核实入会日期、付款金额、退款或因果增量。 |
| 待解决  | Task 仍开放，Next action 为空，Deadline 过期，建议 Call The Lead Back Promptly。     | 跟进建议与当前会员状态存在需要解释或纠正的不一致；不是已完成正确闭环的样板。   |

该案例的摘要描述了前会员回流背景，因此不能把它直接装入 Network new 成功样本；仍需业务系统确认入会事件类型。即使当前会员身份匹配，也不意味着已经证明整段历史的日期与金额完全正确。

另一个同案例中的口径问题：8 月 31 日 5:03 PM 电话在历史区域标注 Connected，打开 Call details 后 STATE 为 Voicemail，transcript 首句也为语音留言提示。这证明“电话线路连接”和“与真人有效交流”需要明确区分；本轮没有认定所有汇总指标均使用了错误算法。

[匿名观察记录](/images/product-sale/evidence/retaintive-case-a-observed.txt)

**3. 电话功能：实现、配置与实际运行分开看**

| 层次               | 本轮证据                                                                                                  | 尚未完成                                  |
| ---------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| 手动 Call 源码       | `task-quick-actions.vue` 使用 `tel:` 链接。                                                                | 本轮未点击拨号；不把它描述为已实测的浏览器内 RingOut。       |
| 自动 RingOut 源码    | ticker 将门店号码作为 fromPhone 与 callerId，Lead 电话作为 toPhone；客户端调用 RingCentral RingOut，设置 playPrompt 为 true。 | 未实测门店响铃、确认提示、第二段连接和完整结果回写。            |
| 自动化规则源码          | 包含 Lead 等待 15 分钟、提前 10 分钟公告、门店呼叫间隔、营业时间、DNC、已联系和 Task 状态检查。                                           | 实际调度延迟及部署版本待验；不承诺“线索一到就拨”。            |
| West Harlem 生产设置 | Lead Line Off；重试等待框显示 15，处于 disabled。浏览器通知门店开关 On，当前设备 Not subscribed。Task Automation 为 Automatic。    | 设置读数不能证明自动化实际执行成功，也不能据此判断其他员工设备的订阅状态。 |
| 版本边界             | 本地源码与生产设置页面的措辞有差异。                                                                                    | 未核实部署 commit，不能把本地规则全部当成线上现状。         |

源码基线：`callytics-infrastructure` commit `5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d`。只读核对：[手动 Call](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/apps/web/src/pages/tasks/components/task-quick-actions.vue)、[RingOut 调度](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/lambda/lead-processor/src/core/ring-out-ticker.ts)、[规则](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/lambda/lead-processor/src/core/ring-out-gates.ts)、[RingCentral 客户端](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/lambda/lead-processor/src/infrastructure/ringcentral-lead-alert-client.ts)。

[生产设置观察记录](/images/product-sale/evidence/retaintive-west-harlem-automation-observed.txt) · [Store Setup](https://studio.retaintive.ai/setup)

**4. 数据页面可用性与下一次验证**

生产 My Stores 原先展示 8 月 23–29 日的 West Harlem 表格；切换到 8 月后，出现 “Unable to load store report / The reporting request did not complete”。随后直接打开该周 Leads 页面可加载 67 条，关联 Task 与 communications 也能加载。因此记录为一次月度报表请求失败，不扩大成“生产数据全部不可用”。尚未定位原因。

下一次验证按销售需要收敛：

1. 使用指定测试号码完成电话全程，记录实际响应和停止条件；不在真实客户上试拨。
2. 将案例 A 的会员状态、Task 类型、关闭条件、下一步逐项核对，确定修正范围；单独解释 Connected / Voicemail。
3. 建立固定案例表：Lead 标识、门店、来源、初次与重复捕获、行动时间与渠道、证据入口、业务结果与核验日期、未知项。先检查 30–50 条的匹配和判断，再讨论增量实验。
4. 对齐期间、时区、去重、新客／回流、尝试联系／真人触达、事件日期／入组日期和结果观察窗；不要把 OTF 月度事件报表与我们的 Lead cohort 直接相除。
5. 复现月度报表失败，并选择可重复打开的 demo 路径。受控拨号、代码修复及部署未在本轮执行。

## 5. 观察结论摘要与专项待验项

以下内容从原产品说明书第 18 章迁入，生产观察对应本文件所载核验记录；代码发现保留原 commit 链接。此次整理没有重跑生产测试，旧版本发现不能直接视为当前线上状态；Ask AI 后续本地代码核查见[Ask AI 产品说明](/funding-strategy/02-产品说明书/14-ask-ai.md)。

| 本轮生产观察                                                                                   | 可以证明          | 不能扩大成               |
| ---------------------------------------------------------------------------------------- | ------------- | ------------------- |
| West Harlem Leads、关联 Task、电话和 SMS 历史可打开                                                  | 已有真实客户运营记录可展示 | 所有功能、日期范围和自动化均运行正常  |
| 一个案例与 OTF 客户资料匹配，显示 Basic membership 和课程记录                                               | 当前会员信息可人工交叉核对 | 该笔付款已核实，或会员由我们的产品新增 |
| West Harlem Lead Line 为 Off                                                              | 该店该时刻设置关闭     | 自动呼叫已经在该店实时执行       |
| 同一案例存在 Converted/Member 与开放回拨 Task 不一致；一通电话 Connected 与 Voicemail 标签不同；月度 My Stores 请求失败 | 明确的 demo 前复核点 | 所有任务、联系指标或报表都错误     |

完整过程、链接、日期与口径见上文。本轮没有发送客户消息、发起通话、修改生产设置或 Task，也没有对全部能力重新做端到端测试。

Ask AI 的专项待验项：真实回答能否正确查到目标店和记录；列表到 Task 详情的追问能否衔接；引用是否支持结论；会话历史归属校验。原核查基线中的历史查询只按会话 ID 和成功状态读取，未再加用户／门店条件，这是需要独立复核的代码发现，本轮未做真实账号测试。[历史查询](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/lambda/operator-agent/src/handler.ts#L145)

接入可靠性也需量化：尽管部分下游有队列重试、幂等和 outbox，原核查基线中的 Webhook 在异常分支仍返回 HTTP 200，包含入队失败的可能路径。因此不能宣传全链路“零丢失”。[接收异常处理](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/apps/api/src/webhook-receiver.ts#L168)

原产品说明书核查范围覆盖当时的主导航、账户设置、独立员工手机入口，以及对应后端和 AI 工具；旧 redirect 页面不重复计数，未挂载示例表单、fixtures 和纯设计文档不计作已实现客户功能。[主导航](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/apps/web/src/composables/use-sidebar.ts#L23) · [旧入口重定向](https://github.com/retaintive/callytics-infrastructure/blob/5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d/apps/web/src/router/guard/disabled-routes.ts#L18)