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# 二、产品说明书

**Retaintive 是面向健身行业的 AI 客户运营工作台。** 它把电话、短信和 Lead 转化为客户信息、待跟进工作和经营依据，帮助员工推进销售与客户服务，帮助管理者通过 Ask AI、报表和 Coaching 管理门店、培训员工并积累可复用经验。未来可进一步对接 CRM，扩展专业 AI 客服。

本文依据当前产品代码与生产抽查整理。“已实现”表示代码中具备相应功能或处理流程，不代表所有门店均已启用或效果已经验证。实际使用和验证情况见[生产证据与待验项](/funding-strategy/04-West-Harlem生产证据.md)。

## 产品功能概览

本文按三个层次描述产品：**模块**是产品里一个独立入口或独立能力（侧栏一项、设置页或一项后台能力）；**功能组**是模块内的页签或大块；**功能**是能单独说清"数据指标、管理价值、使用方法"的一块。侧栏上的每个模块（My Stores、Dashboard、Tasks、Calendar、Coaching、Leads、Calls、Contacts、Scripts、Store Setup、Access Management）以及 Lead Line、Account Settings、Ask AI 各有一篇，按这三层逐级展开；其余能力（电话与短信接入、邮件线索接入、AI 与业务规则）只在下表列到功能组。

| 序号 | 模块                   | 功能组                                                                                                                                                                         | 用户能够完成的工作                                      | 买方获得的用途                                 |
| -- | -------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | --------------------------------------- |
| 1  | RingCentral（电话与短信接入） | 电话、SMS / MMS、Voicemail 三条接入通道                                                                                                                                               | 接入电话、SMS、MMS 和 Voicemail 记录                    | 为客户理解、沟通分析和后续处理提供信息基础                   |
| 2  | Email Lead（邮件线索接入）   | 邮件线索解析与接入                                                                                                                                                                   | 接收邮件中的客户线索并纳入后续处理流程                            | 让邮件线索进入客户识别、任务建立和跟进流程                   |
| 3  | Calls                | 通话列表；通话详情（录音、逐字稿、摘要、分类、业务信号）                                                                                                                                                | 查看电话记录、录音、转录、摘要、分类和业务信号                        | 回看客户沟通内容，支持后续分析和复盘                      |
| 4  | Contacts             | 客户档案；按时间串联的沟通与跟进记录                                                                                                                                                          | 查看客户档案，以及按时间串联的沟通和跟进记录                         | 持续积累客户信息，支持跟进、交接和复盘                     |
| 5  | AI 与业务规则             | 商机与问题识别；Task 建立与推进；规则、证据与权限检查                                                                                                                                               | 从沟通中识别商机和问题，按规则建立或推进 Task、下一步和结果               | 将沟通信息转化为有人负责、可以持续推进的工作                  |
| 6  | Tasks                | Leads Inbox（侧栏 Leads）；Task 队列（Needs attention / Scheduled / Closed / All）；筛选、排序与搜索；任务详情与操作（Log activity、Reschedule、Deadline、关闭）                                             | 通过 Leads Inbox、Task 队列、详情和活动记录查看、安排、推进及关闭客户事项  | 让事项有人负责、进展可追踪、结果可检查，并支持换班交接             |
| 7  | Calendar             | 按下一步行动时间排布的日程视图；逾期与未安排识别                                                                                                                                                    | 按时间查看任务和下一步行动，识别逾期或尚未安排的事项，并调整时间和负责人           | 帮助员工和管理者掌握工作安排，及时调整跟进计划                 |
| 8  | Lead Line            | Lead 提醒；受控 RingOut 外呼                                                                                                                                                       | 接收 Lead 提醒，通过受控 RingOut 联系紧急线索，并选择立即或稍后处理      | 降低即时跟进负担，让紧急线索更容易落实                     |
| 9  | Scripts              | 电话、短信、邮件话术库                                                                                                                                                                 | 查看电话、短信和邮件话术，并在联系客户时复制或参考                      | 减少沟通准备，帮助员工开展销售和客户跟进                    |
| 10 | Ask AI               | 自然语言查询                                                                                                                                                                      | 用自然语言查询权限范围内的客户、Lead、Task、沟通、员工、Coaching 和多店情况 | 减少查找和整理信息的工作，帮助管理者发现需要关注的问题；当前以门店运营查询为主 |
| 11 | Coaching             | 通话审阅；培训笔记                                                                                                                                                                   | 回看真实通话、逐字稿和改进建议，记录审阅结果和培训笔记                    | 支持员工培训、话术改进和案例复盘                        |
| 12 | Dashboard            | Leads（Lead Funnel、Speed to Outreach）；Tasks（Task Volume & Backlog、Task Performance）；Calls（电话总量与方向、电话业务分类）；Team（Task Work、Call Activity）；Revenue（Earned、Potential、Benchmarks） | 查看单店 Leads、Tasks、Calls、Team 和 Revenue 指标及趋势    | 支持管理者确定优先级、分配资源和检查效果                    |
| 13 | My Stores            | Leads / Tasks / Calls 三张多店对比表；Help 口径说明；导出 CSV 与截图                                                                                                                          | 汇总并比较多家门店的关键经营指标                               | 帮助多店管理者发现门店差异并安排资源                      |
| 14 | Store Setup          | RingCentral 账号接入；首次建店建议；门店启停与删除；未分配号码分配；新建门店；编辑门店（资料与时区、员工与账号绑定、营业时间、价目表、自动化开关、转写关键词）                                                                                       | 管理门店资料、电话线路和基础运行信息                             | 支撑门店接入、启用和日常运行                          |
| 15 | Access Management    | 按门店列成员；Owner / Editor / Viewer 权限；添加成员（批量授权）；修改角色与移除                                                                                                                        | 管理每家门店的用户、访问范围和角色权限                            | 支持团队协作并控制门店数据访问范围                       |
| 16 | Account Settings     | Profile；Appearance；Store Access；Notifications；Change Password                                                                                                               | 管理个人资料、界面偏好、通知、门店访问和密码                         | 让当前用户管理自己的账号和使用设置                       |

表内只列当前产品能力。[经营策略 第 3 章](/funding-strategy/01-经营策略.md#3-产品概况)中的 CRM 对接、持续扩展、行业模型训练、开源模型接入和专业 AI 客服属于规划方向，不计入当前已实现能力。

这些能力可以整体交接，也可以根据买方需求讨论接入方式；目前尚未封装成可直接独立接入的 SDK 或贴牌产品。

## 核查依据

本文初次核查基于 `callytics-infrastructure@5fb52c15982c6fd67ef91319c895ae3b16a5e28d`、`market-lead-tracking@24670c753f52c7d81cbcc40f0ffd54918df2f4ee` 和 `callytics-monorepo@a1ee1160556b35898ffc9b581185e1fa73f2f3b4`。「数据接入与处理流程」篇已于 2026-09-17 重新核对至 `callytics-infrastructure@a5801436771e0a84378fd9dbf2f1e1cfea37c69c`；本轮未修改产品代码或各仓库现有工作树。

## 阅读范围与相关材料

本目录保留功能模块，以及[数据接入与处理流程](/funding-strategy/02-产品说明书/15-数据接入与处理流程.md)和[员工如何处理客户工作](/funding-strategy/02-产品说明书/16-员工如何处理客户工作.md)，说明产品有什么、如何使用、数据从哪里来及使用边界。

- 技术接手方：[技术资产与交接](/funding-strategy/10-技术资产与交接/index.md)。
- 实际验证情况：[West Harlem 生产证据与待验项](/funding-strategy/04-West-Harlem生产证据.md)。
- 产品卖点与销售承诺：[经营策略](/funding-strategy/01-经营策略.md)。
- 收入估值与效果证明：[产品论证](/funding-strategy/03-产品论证.md)。