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# 一、经营策略
## 1. 战略方向
### 1.1 方向1：继续自己经营
保留产品和业务，由我们继续获客、收费和迭代，持续承担销售、产品、技术和客户服务。可以招人或寻找渠道合作方，逐店推广，积累足够多的门店，再争取集团或总部。这条方向已排除，暂不展开。
### 1.2 方向2：引入合作方，共同经营
由合作方提供资金、渠道或运营能力，我们保留部分权益，共同发展业务。我们继续参与经营，按约定负责技术、产品或部分经营工作。
具体分工、权益和收益安排，留待有明确合作对象和双方意向后再讨论。
### 1.3 方向3：由对方接手经营，我们退出日常经营
用现有门店把产品验证到足以让对方判断，再由有渠道和技术团队的对方接手产品与业务、继续运营。我们提供有限期交接，之后退出日常经营；如需短期顾问支持，另行约定职责、时间和期限。这一方向可以是全部出售，也可以是由对方取得经营主导权，我们保留部分股权，但不再承担日常销售、运营、产品和技术工作。
是否保留股权、具体转让范围和退出条件，留待有明确接手对象和双方意向后再讨论。
### 1.4 当前先研究什么
**无论最后选择方向2还是方向3，下面这些问题都需要先研究清楚：**
1. **我们有什么，解决什么问题。** 梳理产品能力、目标使用者和业务场景，说明相对对方已有系统增加了什么价值。
2. **这些价值有什么证据。** 区分已有功能、实际使用与经过验证的效果，整理真实案例、已知问题和仍缺的证据，见[产品论证](/funding-strategy/03-产品论证.md)。
3. **产品怎样带来收益，持续使用需要多少投入。** 研究门店和潜在合作方如何受益，需要哪些收入、成本和效果数据来验证。
4. **哪些对象值得接触，为什么。** 研究谁有相关需求、客户渠道、技术或运营能力，我们能补充什么，怎样找到合适的负责人。
5. **拿什么让对方判断是否值得继续谈。** 准备产品介绍、Demo、真实案例、经营底数及初步接入说明，明确还需要验证什么。
## 2. 销售故事
**销售故事的中心：将零散的电话沟通转化为可用的业务信息，帮助员工和管理者发现商机、解决问题、科学决策，并将客户洞察和销售经验沉淀为门店可持续积累、复用和传承的经营资产。**
### 2.1 问题分析
**满足客户需求、解决客户问题的有效做法，往往散落在日常沟通与服务细节中。这些信息关系到销售机会能否抓住、客户问题能否解决，以及门店能否持续改善经营，但把它们用起来，需要付出大量查找、理解、整理和追踪的人工。即使员工积累了一些有效的处理方法和经验。但这些信息和经验往往缺少系统整理，难以用于后续跟进、团队协作和经营改进。** 录音保存了对话，还需要进一步处理，才能成为日常工作与经营决策的依据。
(1) **Lead 要及时响应，跟进节奏要合理。** 线索进入后，需要及时安排员工联系，并根据客户意愿、所处阶段和约定时间安排后续跟进，避免拖延、遗漏或频繁打扰。每次沟通都应延续此前的信息，推动需求得到满足、问题得到解决，同时明确负责人和下一步安排，让经理能查看进展、发现逾期并及时调整。
(2) **不及时处理，就可能错失收入、流失客户。** 客户表达的需求、购买顾虑、取消意向和员工予以承诺时，都可能对应一个需要及时采取的行动。例如，客户提出顾虑，员工答应稍后回复；如果没有明确谁来跟进、何时回复、需要解决什么，事情就可能被遗漏。信息留在录音里，不代表客户的问题得到处理。
(3) **靠人逐一回听、整理和追踪，成本高，也容易遗漏。** 员工需要花时间重新了解客户，换班时需要重新查找前面的沟通，经理也难以持续检查每次对话和后续处理。客户和门店越多，这种负担越明显。把相关信息整理好并接到实际工作中，可以减少重复准备，让员工和管理者把精力用于客户服务和经营改进。
(4) **缺少过程信息，管理者难以判断应该改什么。** 成交、收入和留存数据体现经营结果；结合客户顾虑、员工回应和跟进过程，才能更有依据地判断是加强培训、调整服务，还是重新分配资源。一个客户的表达提供个别跟进线索，反复出现的同类问题则值得结合业务数据进一步研究。电话提供重要线索，但不能仅凭一段对话就断定成交或流失的原因。
(5) **经验不沉淀，门店就难以积累能力。** 好员工怎样识别需求、回应顾虑、推进成交，如果只留在个人经验里，就难以用于培训、交接和跨店推广。将真实案例与处理结果整理、复盘并持续验证，才能把个人的有效做法转化为门店可复用、可传承的经营经验。
**因此，这个问题值得解决的核心，是把原本分散、处理成本高、容易遗漏的沟通信息，转化为日常可执行的工作、可用于决策的依据和可持续积累的经营经验，帮助门店抓住商机、减少疏漏，并提高员工和管理者的工作效率。** 信息的价值要通过后续行动和结果来体现：理解客户、发现机会和问题、安排人员与资源、推进处理，再检查效果并积累有效做法。
### 2.2 价值层次
产品价值可以从日常执行、门店管理、长期组织积累、总部支持，以及专业 AI 客服的未来扩展五个层次展开。
(1) 员工执行：降低行动门槛，让销售与客户跟进更轻松
帮助员工识别客户需求和购买信号，并把需要跟进的客户、相关信息和下一步行动送到员工面前，减少自己查找、整理和准备的负担，让员工更容易开始、更顺畅地完成工作。产品的价值既在于帮助员工知道该做什么，也在于把行动所需的准备和衔接做好，让员工用更少的精力抓住销售机会、推进客户跟进，并及时处理客户问题。
(2) 门店管理：获取真实清晰的运行数据，提供简单易用的日常管理工具
帮助管理者获取真实、清晰的门店运行数据，了解本店客户需求、销售机会、员工沟通和跟进情况，并从中掌握有效的业务指标和趋势。管理者还可以通过 Ask AI 用自然语言查询门店情况、发现需要关注的问题，并围绕具体客户、跟进事项或员工沟通继续追问，结合相关记录核对原因，减少在不同页面之间查找和整理信息的工作。同时提供简单易用、能够融入日常工作的管理工具，让管理者方便地查看情况、安排工作、追踪进展和复盘结果。管理者结合 AI 分析与实际记录确定工作优先级，合理分配人员、跟进时间和培训资源，并通过 AI 查询和报表持续检查处理进展与调整效果，让门店经营更科学、更有依据。
(3) 组织积累：把个人经验沉淀为门店资产
电话沟通中的客户洞察、销售技巧、异议处理方法和服务经验，过去往往零散地留在录音或个人记忆里，难以整理、复用和传承。Retaintive 要推动的生产力变化，是把这些信息经过分析、跟进和复盘，逐步沉淀为门店自己的客户知识、销售案例、处理方法和培训材料，让每一次沟通都有机会成为下一次工作的积累。
这样，优秀销售的经验可以被更多员工学习，新人可以借鉴已有案例，管理者可以根据持续积累的信息改进流程和资源配置。门店的能力不再只依赖某个人记得什么、擅长什么，而能随着日常工作不断积累。这也是“生产力革命”所指的价值方向：让原本难以沉淀的个人经验，变成组织能够复用的经营资产。
(4) 总部支持：帮助各店经营，扩展共同的管理工具
- **帮助门店经营。** 为门店提供员工和管理者日常用得起来的工具，支持销售、客户跟进和日常管理。
- **掌握跨店情况。** 汇总各店的需求、机会和问题，发现经营差异，为总部判断和决策提供依据。
- **推广有效做法、合理投入资源。** 将有效的经营方法推广到更多门店，并有依据地安排支持与资源投入。
- **对接总部现有 CRM，管理客户全生命周期。** 将电话沟通中的需求、商机和问题，与 CRM 中的客户资料、会员状态和业务记录结合，贯通线索跟进、销售转化、入会服务、售后问题处理、会员留存与续费、流失客户召回、升级和转介绍等环节。通过 CRM 对接与功能扩展，可以对客户的全生命周期进行管理，让沟通分析、Task 跟进和 Coaching 辅导服务于客户关系的持续经营。
- **持续扩展功能。** 将 Retaintive 作为可持续扩展的产品基础，根据总部与门店的需求开发更多功能。
(5) 专业 AI 客服：通过两条路线形成面向行业的客服能力
专业 AI 客服可以沿两条路线发展。第一条是接入已有开源模型，将模型与客户上下文、业务知识、服务规则和处理流程结合，先形成能够理解客户需求、回答问题并在必要时转交人工的客服能力，不需要等待自己的模型训练完成。第二条是在现有系统中持续积累获得授权的真实沟通、员工处理过程、业务结果、员工纠正和有效案例，将这些数据整理、核验后，用于训练、微调、评估和优化自己的行业模型。
两条路线可以并行，也可以先接入开源模型验证产品和市场，再根据积累的数据训练行业模型。前一条路线能够更快验证客户是否愿意使用和付费；后一条路线则有机会让模型更准确地理解行业场景、处理客户问题，并形成长期积累的专业能力。最终，两条路线都服务于开发真正理解业务、能够满足客户需求和解决实际问题的专业 AI 客服。
**这是值得重点探索、具有市场潜力的扩展方向。** 它可以发展为独立产品，也可以面向 CRM、通讯平台或行业软件提供客服能力。目前仍属于未来规划；模型选择、数据授权、训练方式、产品效果、成本和客户付费意愿都需要进一步验证。
## 3. 产品概况
### 3.1 产品图
### 3.2 功能清单
| 序号 | 产品部分 | 能力与功能 | 使用者得到什么 |
| -- | ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| 1 | **RingCentral（电话与短信接入）** | 接入电话与短信记录；SMS/MMS、Voicemail | 为客户理解与后续处理提供沟通信息；接入范围、客户与门店匹配质量仍需核对 |
| 2 | **Email Lead（邮件线索接入）** | 将邮件中的客户线索纳入后续理解与跟进 | 让邮件线索进入后续处理流程 |
| 3 | **员工补充** | 由员工补充客户信息 | 为理解客户情况和后续跟进提供背景 |
| 4 | **客户上下文** | 结合已记录的沟通历史及员工补充，整理客户需求、顾虑与员工承诺 | 帮助团队理解客户当前情况 |
| 5 | **AI 与业务规则** | 结合客户上下文识别商机和问题；覆盖新客转化、取消请求、会员问题、续费、恢复支付、升级、召回、转介绍；按规则与门店设置建立或推进 Task，代码控制写入 | 发现需要处理的事项，为员工执行与管理提供依据 |
| 6 | **Tasks** | 将客户背景、待办事项和下一步行动集中呈现；提供 Task 队列/详情、活动记录、改计划、关闭/重开 | 方便日常处理与持续跟进，让事项有人负责、进展可追踪、结果可检查；员工可以采用、拒绝、补充和纠正，换班时继续接手 |
| 7 | **Leads（线索收件箱）** | 按线索逐条查看谁进来了、什么时候进来的、AI 判断走到哪一步、有没有人在跟；不在这里执行，处理走 Tasks | 新线索一进来就有人看见、有人认领，不漏跟；与 Tasks 是同一队列的两种视图 |
| 8 | **Calendar** | 按时间呈现任务和下一步行动，查看逾期或尚未安排的事项，调整任务时间和负责人 | 员工与管理者掌握工作安排，及时调整跟进计划 |
| 9 | **Lead Line** | Lead 提醒与受控 RingOut，主动呼叫前台处理紧急线索；支持稍后处理和工作台倒计时 | 降低即时跟进的负担，让紧急事项更容易落实；电话启用状态和运行边界见 3.3 |
| 10 | **Scripts** | 为电话、短信和邮件沟通提供可复用的话术，配合联系入口使用 | 减少沟通准备，帮助员工开展销售与客户跟进；手动联系与自动执行的区别见 3.3 |
| 11 | **Dashboard** | 呈现单店 Leads/Tasks/Calls/Team/Revenue 指标与趋势，支持 CSV/PNG 导出 | 为管理者确定优先级、分配资源和检查效果提供依据 |
| 12 | **My Stores（多店管理）** | 汇总各门店的关键经营指标，支持多店查看与比较 | 发现门店差异并合理安排资源；差异不是员工能力的因果评分 |
| 13 | **Coaching** | 基于真实沟通提供通话片段、逐字稿、改进建议、审阅和笔记；支持通话员工归属纠正 | 支持员工培训和业务复盘，检查处理情况与培训需求，总结有效做法，提升销售与服务能力 |
| 14 | **Calls（沟通记录）** | 保留每次已接入的电话沟通记录，包括录音、转录、分类、摘要和业务信号 | 方便回看此前的沟通内容，为后续分析与复盘提供依据 |
| 15 | **Contacts（客户档案）** | 为客户建立档案，通过时间线串联已记录的沟通历史 | 清晰呈现此前发生了什么，让客户信息持续积累，方便后续跟进与交接 |
| 16 | **Ask AI（全局智能入口）** | 面向所有用户，通过自然语言查询客户经历、沟通、Lead 响应、Task、员工表现、Coaching、多店比较及金额口径 | 贯穿各项业务功能，减少在不同页面之间查找信息的负担；当前为只读查询 |
| 17 | **配置（Setup）** | **门店设置（Store Setup）：** 门店资料、电话线路和基础运行信息；**店铺用户设置（Access Management）：** 每家店铺的用户、访问范围和角色权限；**个人设置（Account Settings）：** 个人资料、界面偏好、通知、门店访问和密码 | 分别管理门店、店铺用户和当前用户本人的设置，支撑日常使用与协作 |
**扩展与对接**
| 序号 | 方向 | 规划内容 | 预期用途与边界 |
| -- | ---------- | ----------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| 1 | **CRM 对接** | 对接总部现有 CRM，接入预约、到访、会员和付款等业务数据，将沟通分析、客户跟进和销售辅导融入已有工作流程 | 连接客户沟通与实际业务结果；具体接入范围和方式仍需确认 |
| 2 | **持续扩展功能** | 结合现有系统及 CRM 数据，根据总部和门店需要，持续扩展销售、留存、售后、召回和转介绍等功能 | 逐步支持客户全生命周期管理；已有能力与新增开发范围分别确认 |
**规划方向：专业 AI 客服**
专业 AI 客服可以通过两条路线推进：一条利用现有系统积累的真实业务数据训练和优化行业模型；另一条直接接入已有开源模型，并与业务知识和工作流程结合。两条路线可以并行，也可以先接入开源模型验证产品，再逐步训练自己的行业模型。
| 序号 | 阶段 | 规划内容 | 预期用途与边界 |
| -- | --------------- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| 1 | **训练数据准备** | 整理现有系统积累的真实沟通、客户背景、员工处理过程、纠正记录和业务结果，形成经过授权与质量核验的训练材料 | 为模型训练和效果评估提供业务样本；不以完成 CRM 对接为前提，后续可补充获授权的 CRM 数据 |
| 2 | **训练自己的行业模型** | 利用整理后的业务数据训练、微调、评估和优化模型，并结合真实场景与人工反馈持续改进；可以基于开源模型进行训练 | 让模型更好地理解行业需求和有效的处理方法；训练方式、成本与效果需验证 |
| 3 | **接入开源模型** | 选择合适的已有开源模型接入产品，不等待自己的行业模型训练完成 | 较快形成和验证基础客服能力；模型能力、部署成本、许可条件和数据安全需要评估 |
| 4 | **结合业务知识与工作流程** | 将开源模型与客户上下文、业务知识、服务规则和现有业务系统连接，配置回答、处理、转人工和权限边界 | 让通用模型能够处理具体业务问题；接入范围、准确性和可执行动作需要逐项验证 |
| 5 | **专业 AI 客服** | 汇合行业模型训练和开源模型接入两条路线，开发面向咨询、线索跟进和会员服务的专业 AI 客服，逐步连接业务系统完成具体处理 | 目标是满足客户需求、解决实际问题，并在需要时交给人工；属于未来规划，执行权限和业务范围需明确 |
### 3.3 容易混淆的概念与功能
**介绍产品时先分清四件事：代码存在、生产已部署、该店已启用、实际效果通过验收。** 前一件成立，不会自动证明后一件。
**AI 查询与任务自动化。** Ask AI 与 Task 自动化都是正式产品，但负责不同的事。Ask AI 当前只查，不会通过聊天改 Task、发短信或拨电话，也没有已实现的自动日报链路；Task 自动化根据证据、规则和配置推进工作。
**Coaching与模型训练。** Coaching 不是每通电话都生成，员工反馈也不代表会自动训练模型。
**电话桥接启用状态。** Lead Line 的 RingOut 把门店员工与客户桥接起来，有等待、营业时间、已联系、DNC（拒绝联系）和停止条件。9 月 13 日查看 West Harlem 时为 **Off，尚未实拨验通**。它不能被讲成“线索一来，AI 立即打电话销售”；AI 自主语音接待/销售目前仍是调研方向。
**手动联系与预约记录。** 手动 Call 是拨号入口，Contacts 的短信入口跳到 RingCentral；话术供复制或照读，Record booking 记录预约进展。这些不等于已经自动发送短信或在 Mindbody 完成预约。
**收益需要分三步验证：** 先确认产品是否改变了员工和管理者的工作，再核实预约、成交、续费等业务结果，最后通过可比数据判断产品带来的增量收益。具体方法见[产品论证：收益验证](/funding-strategy/03-产品论证.md#2-收益验证)。
## 4. 潜在买方与合作方分析
本节保留公司业务、合作理由、可讨论的合作方式，以及推进前需要确认的问题。**联系人、任职核查、联系方式、接洽稿和发送进度统一维护在[接洽清单](/funding-strategy/11-接洽清单.md)。** 公司层面的事实保留来源与核查时间；合作价值和推进路径属于我们的判断，不代表对方已有采购或合作意愿。
**2026 年 10 月 2 日的接洽决定：** 全部 74 个联系人／团队都准备对应入口与文案，不分批次；由 Max 在[统一 Review 索引](/funding-strategy/11-接洽清单.md#review-index)核对后，再按可用渠道联系。新增 Email 只存草稿供 Max 发送；公开评论、Connect、DM 和表单等待 Review 批准。现有邮件的实际状态以[发送记录](/funding-strategy/11-接洽清单.md#25-发送记录)为准，发起新联系前先检查，避免重复首封。后续演示、业务评估和开发投入，仍按对方的具体需求、负责人及资源决定。
**接洽前先区分三种关系：软件采购、渠道合作，以及共同经营或接手产品。** 门店集团可能为自己的门店采购，也可能向加盟商推荐；行业软件公司可能将能力整合进现有产品，也可能考虑收购。对方有相关业务或曾经收购公司，只能说明值得研究，不能据此认定已有购买意愿。
当前仍按第 1 节的方向推进：寻找共同经营或接手经营的对象。小范围试用、多店采购可以提供验证与合作入口，但需要明确期限、对方投入和后续决定，不能自动演变为继续由我们长期逐店经营。
**相关公司分别做什么（原接洽手册第 1.2 节移入）：**
| 公司 | 主要业务 | 为什么可能与 Retaintive 有关 |
| ----------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Purpose Brands／OTF** | Purpose Brands 运营多个健身与健康品牌；OTF 是其中一个品牌。属于品牌与加盟业务集团。[官网](https://www.purposebrands.com/) | 我们已有 OTF 门店工作经验，适合讨论门店支持、产品共同发展及集团内的合作路径。 |
| **RingCentral** | 提供企业电话、消息、客户服务和 AI 通讯产品。[官网](https://www.ringcentral.com/) | 我们已使用其电话与短信记录，可展示如何结合 leads 数据，支持员工任务、辅导和管理。 |
| **Playlist／Mindbody** | Playlist 是健身与健康技术集团。旗下 Mindbody 提供门店经营软件，Booker 服务美容院与 spa，ClassPass 帮助消费者发现和预订课程／服务；集团也有面向多品牌、多店加盟体系的 Kite。[品牌介绍](https://www.playlist.com/) | Mindbody 的产品与应用生态更接近具体合作入口；集团 CEO Fritz 适合在合作方向明确后讨论共同发展或产品接手。尚未实现 Mindbody 集成。 |
| **EGYM（Playlist 旗下）** | 智能健身设备、数字训练方案及企业员工健康服务。2026 年 3 月 31 日完成与 Playlist 的合并，成为其子公司。[官方公告](https://www.playlist.com/press/playlist-and-egym-complete-merger-power-worlds-most-comprehensive-fitness-and-wellness) | 集团接洽按 Playlist／Mindbody 的具体入口推进；设备场景的深入评估需先确认具体需求。 |
| **Daxko** | 为健身俱乐部、工作室和社区机构提供管理软件，旗下产品包括 Club Automation、Zen Planner、Exercise.com、SugarWOD，并有营销和 AI 产品。[官网产品与团队](https://www.daxko.com/company/our-story) | 可能把我们的员工跟进、辅导和管理能力引入现有产品或客户群；这是合作假设，需验证与其已有功能是否互补。 |
| **ABC Fitness／Replify** | ABC 提供健身经营软件；2026 年 7 月 27 日宣布收购 Replify，已有多渠道 AI 接待、预约及跟进能力。[收购公告](https://abcfitness.com/press-release/abc-fitness-acquires-replify-agentic-ai/) | 可以探索员工执行和经理管理场景是否还有补充价值；不能把“他们缺少 AI 跟进”当作接洽前提。 |
WellBiz、Extraordinary、FIT、Lift 属于其他品牌或加盟运营集团；Unleashed 和 Youth Enrichment Brands 属于青少年服务领域。联系它们需要验证各品牌的实际流程，不能直接把 OTF 场景当作已经适配。具体候选与可用入口见[接洽 Review 索引](/funding-strategy/11-接洽清单.md#review-index)。
### 4.1 加盟商老板与多店经营集团
**购买动机：** 改善自己门店的经营结果。
#### 4.1.2 Empire Portfolio Group
Empire 是 OTF 的大型加盟商及区域代表公司，可作为另外接洽的候选。2026 年 9 月 26 日核查时，官网称其拥有、运营和监督 140 多家 OTF 工作室，覆盖纽约、新泽西、康涅狄格等地区。这个数字包含其监督的门店，不等于全部直接拥有或统一采购；其具体角色是加盟商及区域代表，不是 OTF 品牌母公司。[官网介绍](https://empireportfolio.com/about/)
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → Empire](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-empire)。
**(1) 合作接入点**
- **先看实际产品：** 演示一条客户沟通如何形成 Task、员工如何处理、经理如何查看多店待办和处理结果，问清这些工作在 Empire 现在由谁、用什么系统完成。
- **谈一个范围明确的试用：** 建议先选 2—3 家由 Empire 直接管理、能安排员工配合的门店，约定 4—6 周的使用期。开始前谈好数据接入、负责人、试用费用和结束后的采购条件，具体范围由双方商定。合作确定后，由 Empire 指定试用负责人，负责选门店、安排店长和员工使用，并组织每周反馈。
- **试用后谈多店采购：** 根据员工是否持续使用、Tasks 是否得到处理、首次联系时间及体验课预约情况，决定是否继续。认可后再谈覆盖哪些门店、按店还是按集团收费、我们提供哪些支持。
- **若对方提出买下产品：** 单独讨论软件资产、源码、交接和维护的范围，并确认收购预算及决策人。
**(2) 合作前需确认的问题**
- **谁能拍板、谁付钱？** Empire 能否统一采购，还是部分门店需要独立加盟商逐店同意？
- **现在的问题是什么？** 是线索联系慢、员工漏处理 Task，还是经理看不清多店执行情况？现有软件是否已经解决？
- **能否接入？** 试用门店用什么电话、短信和会员系统？谁能授权接入所需数据，是否还需 OTF 总部批准？
- **谁实际使用？** 哪位运营负责人负责推进，哪些店长和员工使用，每周由谁一起看结果？
- **做到什么程度才买？** 开始前约定重点指标、比较时间范围和采购判断标准；金额估算按现有数据能力展示。
- **什么时候作决定？** 约定试用结束日期、复盘日期、预算范围和付费条件。若不采购，明确结束或延期的条件。
#### 4.1.3 Curtis Fitness：多店经营者
**合作价值：** 多店经营者适合帮助我们验证员工跟进、经理复盘和跨店执行中的实际需求。以具体门店案例展示产品，再讨论反馈、试用或向其他经营者推广的机会；开始前确认可参与的门店、数据授权和采购权限。
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → Curtis Fitness](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-curtis-fitness)。个人经营背景、门店数量及大会线索的来源也在对应卡片维护。
### 4.2 品牌总部与母集团
**购买动机：** 改善加盟体系的经营和管理。
#### 4.2.1 OTF 品牌总部
**合作重点：服务 OTF 门店，接入现有系统，并向更多加盟商推广。** 已有 OTF 门店经验可作为演示和讨论的基础。
**OTF Momentum 2026 大会接洽准备：** [OTF Momentum 2026大会参会计划](/funding-strategy/07-OTF-Momentum-2026大会参会计划.md)
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → OTF／Purpose Brands](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-otf-purpose)。
**(1) 合作接入点**
- **门店业务：** 围绕线索跟进、预约体验课、会员服务和员工管理，展示现有门店经验及产品价值。
- **系统接入：** 讨论沟通理解、员工处理、Ask AI、Coaching 与跨店管理如何接入 OTF 的门户和门店工作流程。
- **跨加盟商推广：** 讨论总部支持试用、推荐给加盟商或统一采购许可的方式；若涉及收购，再确认是否需要集团参与。
**(2) 合作前需确认的问题**
- OTF 现有系统及开发计划已覆盖哪些需求，我们还能补充什么。
- 谁负责业务评估、系统接入和门店授权；哪些事项需要 Purpose Brands 集团批准。
- 总部能否统一采购，还是由加盟商分别决定和付费。
- 谁安排试用门店、按什么标准评价，以及何时决定是否推广。
#### 4.2.2 Purpose Brands 集团
**Purpose Brands 是 OTF 所属的母集团。** 当前官网展示 Orangetheory Fitness、Anytime Fitness、The Bar Method、Waxing the City 四个主要消费品牌，分别覆盖团体健身、健身俱乐部、把杆训练和脱毛美容服务。官网披露集团品牌网络有 7,000 多个地点、600 多万会员，覆盖 40 多个国家；这些是整个网络的规模，不代表全部由总部直营，也不能直接视为可统一采购的门店数。以上按 2026 年 9 月 26 日[官网介绍](https://www.purposebrands.com/)记录。
**旧资料中的 Self Esteem Brands 与 Purpose Brands 有承接关系。** Purpose Brands 的 2024 年 11 月公告说明，该集团由 Self Esteem Brands 与 Orangetheory Fitness 合并形成。Roark 是其背后的投资方；Roark 投资的 Inspire Brands、GoTo Foods、Subway 属于其他投资体系，不是 Purpose Brands 旗下品牌。对 Retaintive，先从 Purpose 的品牌业务和集团产品团队判断需求，再视合作进展讨论投资或交易层面的对接。[集团成立背景](https://www.prnewswire.com/news-releases/purpose-brands-llc-poised-for-rapid-expansion-in-the-global-wellness-economy-names-experienced-services-leader-tom-leverton-as-chief-executive-officer-302312991.html)、[Roark 投资组合说明](https://www.roarkcapital.com/about)
**合作重点：评估 Retaintive 能否服务集团旗下不同品牌，以及集团层面的产品许可、采购或收购机会。** 适用范围可包括健身及其他预约、会员服务型业务，需分别评估各品牌的需求和系统。
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → OTF／Purpose Brands](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-otf-purpose)。
**(1) 合作接入点**
- **跨品牌复用：** 以 OTF 场景为起点，研究客户沟通、预约跟进、会员维护和员工管理能否用于其他品牌。
- **集团产品合作：** 讨论将产品或模块接入相关品牌系统，以许可或采购方式供多个品牌使用。
- **产品收购：** 若集团认可复用价值，再讨论购买软件资产、源码交接及后续维护安排。
**(2) 合作前需确认的问题**
- 哪些品牌有实际需求，哪些能力可以复用，哪些必须重新适配。
- 各品牌使用什么系统、谁能授权数据接入，集团是否有统一技术规划。
- 是否符合集团当前的产品和投资方向；更倾向自行开发、合作还是收购。
- 集团和品牌分别由谁决策、谁承担预算，以及适配和维护成本是否合算。
#### 4.2.3 其他值得研究的品牌集团
**先研究与现有 OTF 工作最接近的集团，再判断是否值得扩展到相邻行业。** 以下品牌组合和规模按 2026 年 9 月 26 日查到的公司官网或公告记录；“合作切入点”是我们的研究判断。这些公司尚未确认对 Retaintive 有采购、合作或收购意向。
**(1) 优先研究的相邻集团**
| 集团 | 品牌与业务 | 合作切入点 |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| **WellBiz Brands** | Drybar、Elements Massage、Amazing Lash Studio、Fitness Together、Radiant Waxing，覆盖美发、按摩、美睫、私教与脱毛。[公司公告](https://www.prnewswire.com/news-releases/wellbiz-brands-continues-2026-momentum-with-new-market-growth-and-development-milestones-in-second-quarter-302832935.html) | 先选一个品牌，了解首次预约、会员转化、续费和未完成跟进，再判断能否跨品牌复用。 |
| **Extraordinary Brands** | Row House、Neighborhood Barre、CycleBar、Rumble Boxing、Basecamp Fitness，覆盖不同形式的精品健身。[官方品牌组合](https://www.extraordinarybrands.com/franchise-brands/) | 以“体验课咨询—预约—到店—入会—后续跟进”为起点，了解各品牌员工执行与经理检查的共同需求。 |
| **Xponential Fitness** | 当前组合为 Club Pilates、Pure Barre、StretchLab、YogaSix、BFT。[官方品牌组合](https://www.xponential.com/our-brands) | 研究跨店销售执行、咨询转化和员工培训；先确认集团、品牌与加盟商分别能决定什么。 |
| **FIT House of Brands** | F45 Training、FS8、VAURA Pilates；官网披露约 1,500 家工作室、覆盖 55 多个国家。[集团官网](https://functionalinspiredtraining.com/) | 从一个品牌或区域运营商的体验课与会员跟进开始，不将全球网络规模直接作为部署范围。 |
WellBiz 有一个具体的接洽背景：Transom Capital 在 **2026 年 1 月 22 日宣布已完成收购**，公告提出增长、盈利改善和加盟商支持目标。可以围绕门店执行与跟进讨论合作是否有帮助，但集团被收购不代表它正在寻找软件收购标的。[Transom 原始公告](https://www.globenewswire.com/news-release/2026/01/22/3223593/0/en/Transom-Acquires-WellBiz-Brands-a-Leading-Beauty-Wellness-Franchisor-Platform.html)
品牌归属应随交易更新。CycleBar、Rumble、Row House 已列在 Extraordinary 的当前组合中，不沿用旧资料把它们继续归入 Xponential。品牌页里的 licensed locations、开发协议和已营业门店也不能相加当作当前门店总数。
**(2) 保留为后续扩展的集团**
| 集团 | 品牌与范围 | 需要先验证的业务差别 |
| -------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------- |
| **Lift Brands** | Snap Fitness、Fitness On Demand，并持有 Fitstop 的少数权益。官网所列全球 1,000 多家俱乐部是 Snap Fitness 的规模。[集团官网](https://www.liftbrands.com/) | 先了解实际电话量、前台工作与入会流程；健身俱乐部的会员跟进不一定沿用 OTF 的体验课规则。 |
| **Unleashed Brands** | Urban Air、The Little Gym、Sylvan Learning、Snapology、Class 101、Premier Martial Arts、Water Wings Swim School。2026 年 7 月公司公告披露网络有 1,500 多个地点。[公司公告](https://www.prnewswire.com/news-releases/unleashed-brands-reports-strong-first-half-of-2026-with-73-franchise-agreements-across-seven-brands-302836127.html) | 将“家长咨询—试听或测评—报名—续课”作为待验证场景，需要重新梳理业务规则。 |
| **Youth Enrichment Brands（YEB）** | School of Rock、SafeSplash Swim School、i9 Sports、US Sports Camps；当前官网披露全球 900 多个地点。[集团官网](https://www.youthenrichmentbrands.com/) | 研究招生跟进、试听转化、续课与跨校区执行；先确定一个品牌，核实校区、营地和加盟单位的实际管理方式。 |
以上地点数是各公司公开披露的网络口径，用于理解业务范围，不表示全部由总部直营，也不表示总部能统一决定软件采购。
**(3) 找谁谈，以及怎样决定是否继续**
品牌集团的业务评估需要运营、加盟商运营及技术／数字化团队参与，确认需求与接入权限；共同经营或由对方接手，还需要产品、战略合作或交易团队参与。具体人员与渠道用途见[接洽清单](/funding-strategy/11-接洽清单.md)。
每条线都需要确认：谁承担预算、谁批准系统接入、谁推动员工实际使用，以及谁能负责产品后续维护和经营。只有品牌规模，或只有一次演示兴趣，都不足以判断它适合接手 Retaintive。
### 4.3 通讯软件平台
**购买动机：** 从电话、短信延伸到具体业务处理，为客户提供更多可收费的能力。
#### 4.3.1 RingCentral
**产品调研：** [RingCentral 功能调研与合作分析](/funding-strategy/06-潜在合作方-RingCentral/RingCentral功能调研与合作分析.md)，包括当前账号可见功能、各产品线、AI 与自动化能力，以及合作评估重点。
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → RingCentral](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-ringcentral)。
**(1) 合作接入点**
**以客户的通话内容分析与后续处理需求为切入点，探索 Retaintive 能否成为 RingCentral 深入具体业务的产品入口和商业机会。** 潜在场景可归为以下几组：
- **销售与关系维护：** 电话销售、销售顾问、客户成功、续费挽留、公益筹款及捐赠者关系。
- **咨询与申请跟进：** 预约咨询、门店前台、教育招生、招聘顾问及猎头。
- **服务与案件处理：** 电话客服、售后支持、学生服务、保险理赔、律所案件受理、医疗随访及护理协调。
- **交易与交付协调：** 账单与支付、服务调度、订单协调、采购与供应商管理、项目交付及客户实施。
- **员工管理与质检：** 销售主管、客服主管、区域经理，以及质检、培训和合规检查团队。
- **客户与市场洞察：** 市场调查、用户研究，以及产品、市场和经营分析团队。
这些需求主要对应三类价值：**推动具体业务、管理员工执行、了解客户与市场。** Retaintive 可探索从通话分析延伸到 Tasks、员工处理和结果跟踪，先以健身门店经验验证，再评估其他场景。
**跨行业可复用的任务流：** 把客户沟通中的需求连接到任务目标、负责人、下一步、处理记录与结果，让工作能跨多次沟通持续推进，经理能查看进展和辅导团队。OTF 提供开发与试用的起点，这套结构可作为销售、客户服务、预约及其他客户业务的适配基础。具体行业的任务类型、完成标准、权限和数据接入仍需调整与验证；可延展的设计不等于已经完成跨行业部署。设计依据见[系统世界观](/product-design/system-worldview.md)，已有员工任务流程见[Tasks 产品说明](/funding-strategy/02-产品说明书/03-tasks.md)。
**对 RingCentral 的合作价值：** 为现有客户增加业务功能和可收费服务，并探索新的行业客户；可讨论应用集成、联合销售、产品许可或收购。
以上为候选场景，尚未逐一确认需求或产品适配；采购与供应商管理、项目交付属于待验证假设。
**(2) 合作前需确认的问题**
- **他们已经做到哪一步？** 查清现有产品能做什么、与我们哪些功能重叠；对于未公开的开发计划，需要直接向对方确认。尤其要看电话和短信之后的员工跟进、业务结果记录及多店管理是否已经覆盖。
- **我们具体能补什么？** 用同一个门店案例比较双方的处理过程，说明我们能补充哪个环节、改善什么工作、节省多少开发或实施投入。还要确认这些需求是否存在于 OTF 之外，推广到其他客户需要改什么。
- **是否符合他们的发展方向？** 研究近期产品发布、合作和收购动向，再向对方确认：健身或多门店业务是否是其重点、是否愿意引入外部产品，以及更倾向于自行开发、合作还是收购。
- **谁负责，怎么推进？** 确认具体业务与产品负责人、接入条件、双方投入、收费或分成方式，以及试用结束后由谁决定是否继续。
**接洽要得到的结论：** 对方是否有需求、我们是否有补充价值、是否符合其当前方向，以及是否有人愿意安排下一步。只有这些问题有明确答案，才值得继续投入。
#### 4.3.2 Aircall 与 Twilio：通信平台合作候选
**合作价值：** 可以研究把现有员工跟进、客户历史和经理管理流程带到这些平台的客户中。先展示一个具体工作流程，再核实互补性和适配投入；不能声称对方没有 AI、任务或跟进能力。目前尚未实现相关产品集成，也未确认对方兴趣。
**接入条件：** Aircall 的[公开应用发布要求](https://developer.aircall.io/docs/how-to-publish-an-app)包括伙伴审核、已有产品和活跃客户；需要将这些条件纳入合作成本与可行性评估。具体项目类型、数据权限、商业条款和评估团队由双方进一步确认。
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[Aircall](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-aircall)、[Twilio](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-twilio)；Aircall 的个人候选背景见[候选研究](/funding-strategy/11-接洽清单.md#candidate-aircall)。
**平台能力重叠、合作形式和适配投入：** 见[通信平台合作与收购分析](/funding-strategy/12-通信平台合作与收购分析.md)。所有候选均准备接洽，不表示同时开发各平台连接器。
#### 4.3.3 从通讯平台继续扩展的接洽方向
公司已有的产品合作、收购或实施经历可以作为继续研究的依据。例如，Xplor 收购健身 AI 技术伙伴、8x8 销售第三方 AI 产品、Outliant 参与 OTF 系统建设，分别提示产品整合、联合销售和行业实施的合作可能。具体候选、事实来源和待验证条件集中在[扩展候选的背景与合作判断](/funding-strategy/11-接洽清单.md#8-扩展候选的背景与合作判断)，对应帖子、入口和接洽稿见[统一 Review 索引](/funding-strategy/11-接洽清单.md#review-index)。这些先例不能证明对方对 Retaintive 有合作或接手意愿。
### 4.4 健身与健康服务行业软件平台
**购买动机：** 结合会员、预约和交易等业务数据，扩展产品能力，为行业客户提供更多可收费的服务。
#### 4.4.1 Mindbody
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → Mindbody／Playlist](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-playlist)。
**(1) 合作接入点**
**展示我们在数据有限的情况下已经做出的产品，以及接入更完整 CRM 数据后，双方可以共同开发的产品机会。**
- **现有产品与开发能力：** 在尚未获得完整客户生命周期数据的情况下，Retaintive 已围绕客户沟通、Tasks、员工处理和管理分析形成产品，可以向 Mindbody 展示我们理解业务并将数据转化为产品的能力。
- **更完整数据带来的产品机会：** 如果能接入线索、预约、到访、购买、会员及续费等数据，就有机会把沟通内容与客户实际经历连接起来，进一步开发覆盖转化、留存、升级和召回等环节的产品功能。
- **共同确定合作方向：** 以现有产品为起点，与 Mindbody 确认哪些数据可以接入、哪些客户需求值得优先开发，以及双方如何分工、投入和分享收益。合作价值既包括现有产品，也包括基于业务数据持续开发产品的能力。
**(2) 合作前需确认的问题**
避免与现有 AI 重复派活；核实门店授权，目前未完成自动接入。Playlist/EGYM 合并后还需确认产品线及预算归属
#### 4.4.2 Daxko
**Daxko 是一家为健身房、健身工作室和社区中心提供经营管理软件的公司，业务类型与 Mindbody 相近。** 旗下产品包括：
- **Club Automation：** 健身俱乐部管理软件。
- **Zen Planner：** 健身工作室管理软件。
- **Daxko Operations：** 非营利社区中心管理软件。
其产品涉及会员管理、课程预约、支付收费、营销和客户沟通，也包括 AI 产品。[Daxko 官方介绍](https://www.daxko.com/company/our-story)
**Daxko 有收购相邻软件产品的先例。** 2020 年 2 月 6 日，Daxko 宣布收购面向精品健身房的 CRM 与营销自动化产品 UpLaunch，公告说明原团队加入 Daxko 并继续支持产品。这使其值得作为产品整合或接手候选研究；但历史交易不能证明目前仍有相同需求，接洽前仍要核实其现有产品与 Retaintive 的重合和补充价值。[Daxko 原始收购公告](https://www.prnewswire.com/news-releases/daxko-acquires-uplaunch-to-become-the-unmatched-software-provider-for-boutique-gyms-301000497.html)
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → Daxko](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-daxko)。
**(1) 合作接入点**
**围绕 Daxko 已有的行业客户和经营管理系统，讨论 Retaintive 能补充什么业务能力。**
- **产品能力补充：** 展示客户沟通分析、员工跟进和管理能力，评估能否接入 Daxko 旗下产品，服务其门店客户。
- **共同开发：** 结合双方可授权接入的数据和具体客户需求，讨论值得共同开发的功能。
- **商业合作：** 在确认补充价值后，讨论产品接入、模块许可或收购，以及交付和维护安排。
**(2) 合作前需确认的问题**
- Daxko 现有软件、AI 产品及开发计划已经覆盖哪些需求，我们能增加什么价值。
- 哪条产品线、哪类客户最适合先验证，谁负责评估和预算。
- 数据和接口能否授权接入，需要多少适配及维护投入。
- 双方如何分工、收费和承担后续支持，明确开发范围及验收条件，避免无限期定制。
#### 4.4.3 ABC Fitness
**ABC Fitness 是一家为健身行业提供经营管理软件和支付服务的公司，业务类型与 Mindbody、Daxko 相近。** 旗下主要产品包括：
- **ABC Ignite：** 健身俱乐部经营管理。
- **ABC Glofox：** 精品健身房、工作室的会员管理。
- **ABC Trainerize：** 教练与客户的训练指导、互动管理。
- **ABC GymSales：** 健身行业的销售 CRM。
以上产品服务健身房、工作室及教练等客户。[官方产品介绍](https://abcfitness.com/about/)
**联系人、渠道与接洽稿：** 见[接洽清单 → ABC Fitness／Replify](/funding-strategy/11-接洽清单.md#company-abc-fitness)。
**(1) 合作接入点**
**将 ABC Fitness 列为潜在合作方，主要基于客户匹配、产品结合机会及其已有的 AI 收购行动。**
- **客户匹配：** 它服务的健身房和工作室与我们的目标客户接近，可以围绕共同的业务场景展示产品。
- **产品结合：** 结合其会员、销售和经营系统，研究 Retaintive 的沟通分析、员工执行和管理能力能否提供补充价值。
- **战略方向：** ABC 已收购 Replify，将 AI 引入健身运营，说明其愿意通过收购引入相关能力；这可作为研究产品合作、许可或收购机会的依据。[官方收购公告](https://abcfitness.com/press-release/abc-fitness-acquires-replify-agentic-ai/)
**(2) 合作前需确认的问题**
- Replify 及 ABC 现有产品已经覆盖哪些能力，与 Retaintive 有多少重叠。
- 我们能补充哪个具体环节，对应哪条产品线和哪类客户。
- 对方是否仍有引入外部产品的需求，由谁负责评估、预算和接入。
**ABC 同样纳入本轮接洽准备。** 已有相近收购意味着对方可能已经具备我们提供的部分能力；初步沟通可询问互补性，深入评估和开发投入仍需以明确的补充价值为依据。
**组织变化要记着：** Playlist 与 EGYM 于 2026 年 3 月完成合并；Daxko 也有收购和 AI 布局。[Playlist 公告](https://www.playlist.com/press/playlist-and-egym-complete-merger-power-worlds-most-comprehensive-fitness-and-wellness)、[Daxko 收购 FitnessForce](https://www.daxko.com/news/daxko-acquires-fitnessforce-broadening-its-global-fitness-software-portfolio)
### 4.5 销售与客户关系管理平台（待研究）
**购买动机：** 将客户沟通与销售流程、客户记录和后续工作连接起来，扩展 CRM 的业务能力。
**研究重点：** 先比较 CRM 平台已有的沟通理解与业务执行能力，再判断是否有值得共同开发或采购的补充需求；具体公司与联系人研究统一记在[接洽清单](/funding-strategy/11-接洽清单.md)。
### 4.6 市场先例
**已有收购案例提供了参考。** Replify 和 Bowtie.ai 都围绕商家的客户接待、线索跟进和预约开展业务，分别被 ABC Fitness 和 Mindbody 收购。
#### 4.6.1 Replify：健身行业的 AI 前台和销售助手
服务健身房、工作室及健康服务机构，收购公告列出的主要能力包括：
- 接听电话，回复短信、邮件和在线咨询。
- 收集线索、判断客户意向。
- 安排参观和预约，支持课程安排。
- 跟进未接来电，主动联系潜在客户。
**收购背景：** ABC Fitness 于 2026 年 7 月 27 日宣布收购 Replify，计划将其 AI 能力接入门店经营系统。公告明确提到双方已有 Gold’s Gym、UFC Gym、Club 24 等共同客户，随后 ABC 发布了 AI Agents。[官方收购公告](https://abcfitness.com/press-release/abc-fitness-acquires-replify-agentic-ai/)、[后续产品发布](https://abcfitness.com/abc-articles/abc-ai-agents/)
**当前产品补充：** Replify 官网还展示了账单与支付跟进、发送支付链接和转接人工等功能。这是当前产品信息，不能全部倒推为收购时已经具备。[Replify 产品介绍](https://www.replify.ai/)
#### 4.6.2 Bowtie.ai：面向预约型商家的 AI 虚拟前台
收购时的主要能力包括：
- 电话未接通时，自动给客户发短信。
- 通过短信和网站聊天回答问题、完成预约。
- 支持人工参与聊天。
- 在统一界面查看和跟踪跨渠道的客户沟通。
**收购背景：** Bowtie.ai 从 2017 年起就是 Mindbody 的平台伙伴，2019 年 5 月 7 日被收购，团队在交易后留任。Mindbody 表示，收购是为了加快推出统一的智能消息服务。[Mindbody 官方公告](https://www.mindbodyonline.com/company/press/mindbody-acquires-bowtieai)
#### 4.6.3 对 Retaintive 的参考意义
- **合作与收购路径：** 已有客户和经营管理系统的平台，会通过收购外部产品补充客户沟通和业务执行能力。共同客户、已有集成和实际使用经验，可以成为接洽的基础。
- **产品比较方向：** 从公开介绍看，这两家公司的重点偏向 AI 直接接待、回复和跟进客户。可进一步比较它们与 Retaintive 在沟通理解、Tasks、员工执行、辅导和管理分析上的覆盖范围，逐项核实补充价值。
- **交易条件：** 案例提醒我们提前谈清软件交接、后续维护和团队留任条件；公开信息没有提供可直接推算 Retaintive 估值的依据。
- **ABC 的进一步投入：** ABC 已收购相近能力，仍可开展初步接洽；是否投入深入评估或适配开发，需要先找到明确的额外价值。
## 5. 竞品分析
**现有竞品已经覆盖了不少与 Retaintive 重叠的能力。** 需要比较的对象主要有三类：
- **行业同类产品：** Keepme Antares 覆盖健身门店的咨询、预约、跟进、会员服务和留存，与我们的业务场景较为接近。
- **平台自带的 AI 产品：** Mindbody AI Concierge 侧重客户接待和预约；RingCentral ACE 侧重沟通分析、Coaching 和管理洞察，AIR Pro 侧重直接与客户沟通并执行业务操作。它们与我们的部分能力重叠，也可能影响平台采购外部产品的必要性。
- **客户自建系统：** OTF 已通过 Retool 开发线索、会员和门店管理应用。总部除了采购外部产品，也可以选择继续自行开发。
**后续要重点核实：** 在同一个客户场景中，各产品从发现问题、安排后续工作到员工处理和经理检查，实际做到了哪一步；接入条件、使用成本和员工操作负担分别是多少。我们的持续 Task、员工协作和多店管理可以作为比较重点，但不能仅凭功能名称认定对方没有。
详见[五、潜在合作方竞品分析](/funding-strategy/05-潜在合作方竞品分析.md)，包括竞品功能清单及与 Retaintive 的逐项对比。
## 6. 渠道选择
### 6.1 主动定向找合作方
**通过合作渠道找到具体负责人。** 除了直接联系目标公司，也可以通过开发者计划、合作伙伴计划、行业大会和熟人引荐，接触负责产品、业务合作或投资收购的人，争取一次针对具体需求的产品演示。
接洽所需的介绍、录屏、案例和 Demo，统一按 [8.1 接洽前准备](#81-接洽前准备)整理。
**第一次会议只求四件事：** 问题是否重要、对方已有方案做到哪里、谁负责预算，以及他需要什么证据才愿意继续。愿意安排技术人员、提供验证场景或支付评估费用，比“demo 很有意思”更有意义。验证和买方访谈可以并行，访谈范围随实际回复安排；不要一边没有买方反馈，一边不断加功能。
### 6.2 通过交易平台或中介寻找买家
**除了直接联系目标公司，也可以把产品或业务放到交易平台，或者请中介介绍买家、协助出售。** 这一节用于判断哪些渠道适合我们，作为直接接洽之外的备选。下表中的金额是平台规则或业务定位，不是 Retaintive 的估值。
**Flippa、FE International 等渠道继续保留，但都带条件。** 下表依据 2026-09-13 的公开核查；我们实际收入和利润仍待核实，所以适配判断带条件。
| 渠道 | 公开条件或定位 | 对我们怎么用 |
| --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Flippa** | 接受数字资产；pre-revenue/non-revenue 公开要价上限 $9,999。[规则](https://support.flippa.com/hc/en-us/articles/360000649315-How-to-value-an-asset-or-business) | 先确认所属类别。上限是平台规则，不是我们的估值 |
| **Acquire.com** | 通常面向有收入的运营业务；pre-revenue SaaS 例外要求要价低于 $25,000、活跃客户、可运行且能说明产品的安全网站，并经审核。[FAQ](https://help.acquire.com/seller-faqs-1) | 裸代码或静态 demo 不自动符合；平台不做 licensing deals，源码许可另走定向交易 |
| **FE International** | 自助 marketplace 面向盈利业务，定位 $100K–$10M；完整顾问服务另行评估。[Marketplace](https://www.feinternational.com/marketplace)、[顾问流程](https://www.feinternational.com/blog/how-to-sell-your-online-business-with-fe-international) | 可询问是否接受产品/IP 出售及有限交接。区间不是接案保证或严格最低成交价，尚未取得接案答复 |
| **Empire Flippers / Quiet Light** | 更适合有盈利记录、运营可移交的业务；详细门槛和费用见[市场研究存档](/funding-strategy/08-初版市场与渠道研究（历史存档）.md) | 作为条件性候选；不必为满足挂牌条件延长不想继续做的逐店运营 |
### 6.3 当前渠道策略
**先定向接洽，再决定挂不挂牌。** 全部候选都准备简短且与对象相关的接洽，Review 后通过可用渠道推进；结合实际回复判断买方价值，再决定是否公开挂牌或聘请顾问。过早公开一个低价可能影响后续谈判；并行出售时也要核对独家代理、佣金和支持条件。我们尚未在这些平台挂牌或取得报价，实际使用时重新核实规则。
## 7. 首次沟通的产品与合作口径
**第一次联系，先让对方看懂产品、知道为什么找它，再约一次演示。** 目前共同经营与由对方接手两种方向都保留，根据对方的需求和双方意愿继续讨论。
### 7.1 怎样介绍产品
> Retaintive 服务于多门店健身团队，把电话、短信和线索中的客户需求、员工承诺与处理过程，连接到客户历史、具体负责人和后续工作。员工用它跟进潜客、处理会员问题；经理用它查看门店进展、向 AI 提问，并通过真实通话复盘员工沟通。我们可以用门店案例演示这些工作怎样衔接，希望与你们讨论它是否能补充现有业务，以及适合怎样合作。
#### 产品能力与销售承诺的边界
卖点应包括 AI 助手、任务执行、会员经营和团队管理，不能再次缩成“通话摘要”“报表”或“新 Lead 自动回拨”。同时，买方是否有相同能力须具体比对：OTF 本次查看的是 SPOG / Unified Portal，已可见 Conversations 入口，不能声称它完全没有沟通记录或永远无法获得这些信息。
可证明的差异应落在：哪些运营事实以前难以获得或汇总；如何连接客户与业务目标；怎样推进下一步和员工纠正；经理如何直接提问；哪些真实结果可追查。卖方需要交付这些能力及其验证和接入经验，而非只出售“使用了 AI”的概念。
收入估值与增量效果的表述边界见[产品论证 → Revenue 怎么算](/funding-strategy/03-产品论证.md#22-revenue-怎么算)；技术接手范围见[技术资产与交接](/funding-strategy/10-技术资产与交接/index.md)。
### 7.2 怎样说明合作意向
根据接洽对象选择相应说法；意向尚未明确时，先说明希望了解双方是否适合合作。
- **共同经营：** 希望找到有客户渠道、资金或运营能力的合作方，共同发展业务；我们继续参与，具体负责哪些产品、技术或经营工作，再按双方能力商量。
- **由对方接手：** 希望由具备渠道和团队的合作方接手产品与业务，我们提供有限期交接，之后退出日常经营。是否保留部分权益、转让哪些资产，待双方有意向后再谈。
### 7.3 接洽稿与发送规则
按公司选择[Review 索引中的联系人、入口和正文](/funding-strategy/11-接洽清单.md#review-index)，发送前查看[渠道、标题与正文规则](/funding-strategy/11-接洽清单.md#2-发之前看一眼)，经 Review 批准并实际发出后更新[发送记录](/funding-strategy/11-接洽清单.md#25-发送记录)。Email 由 Max 检查并发送草稿；其他渠道按批准的入口与文案执行。本页的产品与合作口径用于准备交流，具体首封文案和发送前检查统一在接洽清单维护。
## 8. Demo 验证与成交准备
按接洽过程安排工作：先准备资料和演示，再判断对方是否值得继续投入；进入深入评估后讨论落地方案，确定交易范围后准备交接。
### 8.1 接洽前准备
先准备能让对方看懂产品、了解业务现状的材料，不需要在第一次接洽前把所有交接工作做完。
**资料与案例准备**
- [ ] **一页产品介绍：** 写清服务谁、解决什么问题、核心功能、可能的合作方式及联系人；根据接洽对象调整合作价值的表述。
- [ ] **2–3 分钟产品录屏：** 用一个客户场景，演示从沟通信息、发现问题到员工跟进和经理查看的过程，配简短说明。
- [ ] **匿名实际案例表：** 说明客户遇到什么问题、产品发现了什么、员工如何处理，以及已知结果；隐去姓名、电话等个人信息，估算金额明确标注。
- [ ] **私有 Demo 页面：** 准备访问链接、演示账号、简短操作指引和可走通的演示场景；使用可对外展示的数据，并说明哪些是演示数据。
- [ ] **真实经营表：** 列出正在使用和付费的门店、实际收入、现有合同，以及模型、转录、云服务、通讯和人工支持成本。让对方了解目前业务规模及继续运行需要多少投入，洽谈过程中持续更新。
- [ ] **功能与使用限制说明：** 结合第 3 节和产品说明，说明当前能做什么、有哪些使用条件，以及哪些仍需验证或适配。
**演示前检查（内部使用）**
- [ ] **准备四个演示故事：** 按 9.2 整理潜客转化、会员问题处理、经理日常管理和 Coaching 复盘，选好客户、沟通、Task 和报表记录。案例表、录屏和 Demo 使用这些素材，真实与模拟场景分清，没有的数据保持未知。
- [ ] **跑通演示：** 在准备使用的环境中实际操作各条流程，核对 Ask AI 回答与记录，检查 Task、Coaching、报表和电话流程。先复核并处理[产品论证中的已知问题](/funding-strategy/03-产品论证.md#5-验证前需要复核的产品问题)，不要只凭代码或旧测试判断能否演示。
- [ ] **核对功能覆盖：** 按[产品说明](/funding-strategy/02-产品说明书/index.md)逐项标注在哪个故事展示；主线未覆盖的功能列为补充演示，同一功能不重复讲解。
- [ ] **确认操作边界：** 电话流程先用测试号码验通；记录预约进展不等于在 Mindbody 创建预约，预约也不等于已付费入会。没有的数据保持未知。
- [ ] **准备特殊情况：** 在适合的故事中展示 AI 误判纠正、客户拒绝联系或重复线索的处理；详细评估时再展开。
- [ ] **准备不同长度：** 短视频选取故事中的关键片段；现场演示按对方关注点展开，不为固定时长省掉必要的业务过程。
**提前测试 Ask AI 演示问题。** 选择演示门店和时间范围，测试经理查询及连续追问，核对回答与实际记录是否一致，并准备好相关客户、Task 和沟通记录，方便展示依据。
### 8.2 产品演示：四个故事
**用四个完整的使用故事串起各项功能：员工成交客户、处理会员问题，经理管理日常工作，再通过 Coaching 改善沟通。** 前两个故事尽量使用同一个客户，连成从潜客到会员的主线；管理与复盘继续使用其中的事项和通话。每项功能都说明什么时候用、帮助谁完成什么工作。
#### 8.2.1 基础功能展示：门店、人员与配置
简短展示门店设置、电话线路与接入、人员和访问权限、通知偏好及话术配置，让对方知道员工开始使用前需要准备什么。账户设置按需要带过，具体配置可在后续评估时展开。
#### 8.2.2 故事一：潜客从咨询到入会
1. **潜客进入：** 展示线索来源，员工在 Leads Inbox 查看客户需求、背景及已有沟通。
2. **第一次联系：** 员工查看话术并联系客户；从通话或短信中了解顾虑，展示系统整理出的信息和跟进事项。
3. **安排下一次跟进：** 员工补充情况、确认负责人和下一步，在 Calendar 安排时间。
4. **第二次及后续联系：** 员工带着此前的背景继续沟通，针对顾虑解答；根据新信息调整计划，展示每次联系如何推进同一件事。
5. **预约体验到入会：** 按已有记录展示预约、体验后跟进及入会结果，说明事项何时继续、何时结束。
**每次联系都讲清楚：联系前知道什么、这次发现什么、接下来做什么。** 选出让客户情况发生变化的关键沟通，重复操作不必逐次展开。
**覆盖功能：** 线索接入、Leads Inbox、Contacts 与客户画像、沟通历史、Calls、AI 分析、Tasks、Next Action、Activity、Calendar、Scripts、联系入口和 Lead Line。Lead Line 在已验证启用的演示环境中展示，说明它如何桥接员工与客户。
#### 8.2.3 故事二：会员入会后出现问题
1. **会员提出问题：** 例如课程时间不合适、希望取消会籍；打开客户背景，展示此前沟通如何延续。
2. **识别并安排处理：** 展示系统识别的诉求、相关 Task、负责人及下一步。
3. **员工处理：** 联系会员了解原因、讨论方案、补充记录；判断有误时纠正，需要其他人处理时交接负责人。
4. **持续跟进：** 问题没有解决，就保留后续安排；再次沟通后更新进展。
5. **记录结果：** 展示实际处理结果及依据，确认事项是否可以结束。会员最终选择取消，也可以是一次妥善完成的问题处理。
**覆盖功能：** 客户上下文、会员问题与取消请求 Task、活动记录、计划调整、员工补充和纠正、负责人交接、关闭与重开。恢复支付、续费、升级、召回和转介绍等业务类型，可准备简短分支案例补充，不必强行让同一客户经历所有问题。
#### 8.2.4 故事三：经理每天怎样管理门店
**Ask AI 贯穿经理的日常工作：看概况、发现问题、追问原因、安排处理，再检查进展。** 演示时结合报表与具体记录，让对方看到 AI 如何帮助经理理解情况、确定工作重点。
1. **先看概况：** 打开 Dashboard 或 My Stores，查看单店及多店的线索、事项、通话和员工工作情况；通过 Ask AI 查询指定门店、时间范围内需要关注的工作。
2. **发现异常：** 结合报表向 AI 提问，例如“有哪些事项逾期？”“这家店最近的线索联系情况怎样？”找到未联系线索、未分配工作或跟进变慢等需要检查的问题。
3. **追问原因：** 围绕具体客户、Task 或门店继续提问，再打开相关沟通和处理记录，核对发生了什么、卡在哪一步。AI 的解释需要由记录支持。
4. **安排处理：** 经理根据查询结果和实际情况，在工作台调整负责人、优先级或下一步，给员工明确的工作安排。Ask AI 当前负责查询与分析，不直接执行这些修改。
5. **再次检查：** 后续通过 Ask AI 查询相关事项的当前进展，结合活动记录、趋势、多店比较及 Revenue 估算检查变化；需要分享时导出报表。
**覆盖功能：** Dashboard、My Stores、Leads／Tasks／Calls／Team／Revenue 报告、趋势与多店比较、Ask AI 查询与追问、客户和沟通记录、Task 管理、CSV／PNG 导出。金额按产品现有口径展示为估算值；演示问题及连续追问需提前按实际查询能力验通。
#### 8.2.5 故事四：通过 Coaching 复盘沟通
1. **选取通话：** 从前面故事中选一段值得复盘的沟通，打开对应 Coaching 记录。
2. **查看依据：** 播放关键片段、阅读逐字稿，理解客户原话、员工回应及改进建议。
3. **经理审阅：** 结合业务背景判断建议是否适用，补充指导和笔记；需要时纠正通话员工归属或反馈 AI 判断。
4. **后续再看：** 查看员工后续沟通，人工比较处理方式是否改善，并演示已读、归档等复盘管理操作。
**覆盖功能：** 录音与片段、逐字稿、Coaching 建议、审阅、笔记、AI feedback、员工归属纠正、已读／未读、归档／恢复。后续通话比较是复盘方式，不表示系统已经自动证明培训效果。
### 8.3 判断是否继续推进
**根据对方是否有具体需求、负责人和下一步行动，决定继续投入多少时间。** 每次交流后，尽量明确下一步做什么、双方谁负责、何时再沟通。
- **值得继续：** 对方能说清需要解决的问题，愿意安排业务或技术负责人、讨论具体使用场景，并约定下一次演示或评估。可以据此补充材料和方案。
- **可以深入谈合作：** 对方开始确认合作范围、预算、决策流程及实施分工。此时再讨论报价和交易条件；是否安排付费验证，按合作方式商量。
- **暂缓投入：** 对方只表示感兴趣，却一直没有具体需求、负责人或下一步；多次联系仍无回复。可以保留联系，但不持续为其投入定制开发和材料准备。
- **需要调整方向：** 多家合适的目标公司都认为现有产品已经覆盖需求，或不认可额外价值。整理它们指出的具体重叠，重新判断合作对象、切入场景或交付范围，再决定是否继续。
暂时没有进展，不等于需要立即增加功能或降低价格。先分清是需求不匹配、联系人不合适、时机未到，还是产品价值尚未讲清楚。
### 8.4 深入评估与合作落地
**先回答对方关心的具体问题**
- [ ] **补充对方关心的案例：** 根据其业务问题提供记录或演示，不预设必须凑够多少条样本。需要验证 AI 判断或员工使用效果时，再约定样本、检查方法和评价标准，记录错误、员工纠正及仍然未知的结果。
- [ ] **区分经营现状与产品效果：** 我们收了多少费用、运行花多少钱，是经营现状；产品是否帮助员工或门店，是另一项评估。估算金额明确标注，不把它当作门店实际到账或已经证明的新增收入。
**再商量产品怎样投入使用**
**对方看完 Demo、有兴趣继续讨论后，再根据合作方式商量产品怎样投入使用。** 先确认是直接使用现成产品、接入对方系统，还是由对方接手产品，再整理一页按合作对象调整的初步接入说明，回答以下问题，说明哪些可以直接使用、哪些需要适配；随着评估深入，再完善实施方案。
**需要谈清楚的问题**
- [ ] **从哪里使用？** 员工单独登录 Retaintive，还是从对方已有的门户进入？使用我们的页面，还是把功能放进对方的界面？
- [ ] **需要哪些数据？** 接入哪些电话、短信、线索，以及预约、会员或付款信息？由谁提供连接和数据授权？
- [ ] **人员与权限怎样安排？** 门店、客户和员工怎样对应，使用哪套账号，谁能查看哪些门店、处理哪些工作？
- [ ] **工作在哪个系统处理？** 员工在 Retaintive 处理 Task，还是在对方原有系统处理？两个系统怎样避免重复安排同一件事？
- [ ] **是否修改对方的数据？** 只是读取预约和会员情况，还是需要创建预约、更新业务记录？列清具体操作范围。
- [ ] **谁负责实施和维护？** 双方各做哪些开发与配置，谁部署、谁维护，预计需要多久、多少钱，以及交接后的支持范围。
**按合作对象补充说明**
- **OTF：** 门店与总部各自怎么用，怎样进入现有门户，是否与原有客户管理流程衔接。
- **RingCentral：** 在通讯和 AI 分析之后补充哪些业务流程，员工在哪里继续处理。
- **Mindbody：** 需要哪些客户、预约和会员数据，哪些结果需要同步，双方分别负责哪些操作。
- **OEM 合作方：** 是否使用对方品牌、界面、模型和数据库，我们提供哪些功能，由谁维护。
**实施方式随合作范围确定。** 直接使用现成产品，重点是配置和使用安排；嵌入对方系统，需要评估接口、嵌入组件、源码模块或 MCP 等方式的适配工作；由对方接手产品，则需要明确代码、部署、账号和维护交接。具体方案确认后，再约定交付内容、时间和费用。
### 8.5 交易与交接准备
确定交易范围后，按约定准备交付资产和接手资料，并验证对方能独立完成约定的操作。
- [ ] **列清交付资产：** 按约定整理代码与知识产权、第三方依赖、合同及有权使用和移交的数据，说明哪些包含在交易中、哪些不包含，并据此补充产品/IP 介绍中的交付范围。
- [ ] **部署与维护手册：** 整理部署、凭据更换、备份恢复及日常维护步骤。
- [ ] **运行配置说明：** 覆盖 RingCentral 连接、门店与号码、营业时间、人员权限和通知设置。
- [ ] **账号与权限交接清单：** 按约定列清实际移交的账号、权限及相关资产；软件接手与客户门店账号、电话连接的交接分别确认。
- [ ] **AI 维护工具使用说明：** 覆盖独立 AI Playground 的使用，包括 prompt/schema 调整、A/B 比较和运行历史查看。
- [ ] **验证对方能接手：** 由接手人员按说明完成约定的部署或维护操作，记录并补齐缺失步骤。
- [ ] **约定后续支持：** 写清我们提供哪些支持、持续多久、由谁负责及如何收费。
## 9. 暂缓讨论：交易与利益分配的原有记录
以下保留两个方向各自需要谈清楚的问题，当前不展开。待有具体洽谈对象、双方意愿和投入条件后，再讨论具体安排。
**方向2：** 接下来需要明确：合作方实际承担什么，我们保留什么权益与决策权，双方投入与收益如何安排，以及未来如何退出。
**方向3：** 在方向3下，需要进一步谈清以下交易与退出条件：转让的是公司股权还是产品、代码和相关 IP 等资产；若保留股权，保留的是哪家公司的多少股权、对应什么收益与决策权；以及付款安排、可接受的价格、交接期限和退出经营的条件。出售产品和代码本身不自动包含买方或接手公司的股份，股权安排需要单独明确。
## 10. 相关文件与阅读入口
**这一节是资料目录：需要查什么，就打开对应文件。** 主稿用于判断战略方向、合作对象和下一步行动；功能、证据、竞品及参会细节放在专项文件中维护。
| 文件 | 什么时候看 | 主要内容 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **一、经营策略（本文件）** | 判断哪些公司值得合作、怎样合作、需要什么证据 | 经营方向、产品价值、公司合作分析、演示与成交准备 |
| [产品说明](/funding-strategy/02-产品说明书/index.md) | 确认产品能做什么、准备功能演示 | 功能、页面、实现依据和使用限制 |
| [三、产品论证](/funding-strategy/03-产品论证.md) | 判断产品价值是否有证据、安排验证 | 验证方法、已有证据、证据缺口和待复核问题 |
| [四、West Harlem 生产证据](/funding-strategy/04-West-Harlem生产证据.md) | 准备真实案例、核对门店数字 | 门店记录、观察结果、统计口径及待验证问题 |
| [五、潜在合作方竞品分析](/funding-strategy/05-潜在合作方竞品分析.md) | 比较同类功能、判断重叠与差异 | Mindbody、RingCentral、Keepme、OTF / Retool 与我们的逐项比较 |
| [六、RingCentral 功能调研与合作分析](/funding-strategy/06-潜在合作方-RingCentral/RingCentral功能调研与合作分析.md) | 研究 RingCentral、准备合作讨论 | 产品功能、接入与合作方式、需要向对方确认的问题 |
| [七、OTF Momentum 2026大会参会计划](/funding-strategy/07-OTF-Momentum-2026大会参会计划.md) | 决定是否参会、准备联系与出行 | 参会对象线索、参加方式、Max 与 Vivian 的行程安排及预算 |
| [八、初版市场与渠道研究（历史存档）](/funding-strategy/08-初版市场与渠道研究（历史存档）.md) | 追溯早期研究和来源 | 早期市场、渠道和活动资料；使用前复核时效 |
| [十一、接洽清单](/funding-strategy/11-接洽清单.md#review-index) | 一次 Review 全部候选、对应入口与正文；核对草稿和实际记录 | 联系人、个人背调与来源、对应帖子、评论与私信草稿、14 封实际 Email 原文、发送与回复状态 |
| [十二、通信平台合作与收购分析](/funding-strategy/12-通信平台合作与收购分析.md) | 判断平台能力重叠、合作形式及适配是否值得投入 | RingCentral、Twilio 及扩展平台的公开能力、业务假设、验证问题和开发投入边界 |